12 сентября 2014, 01:44

"«Магнит» вошел в десятку крупнейших российских импортеров"- вертикально интегрированный холдинг

Увидел тему в Ведомостях "«Магнит» вошел в десятку крупнейших российских импортеров"

И понял что теперь Магнит контролирует почти всю цепочку про производства до продажи в розницу, а по некоторым полностью, как например, выращивают различные овощи в Краснодарском крае.
Что это значит?
Это значит, что у Магнита возможна минимальная себестоимость продукции, что первично для такого конкурентного рынка как продуктовая розница.
Компания достаточно крупная, чтобы сходу определить возможные их действия в ближайшей перспективе, влияющие на ценность компании для инвестора. Но одно означает точно — Магнит постоянно занимается оптимизацией финансовой модели компании и является самым устойчивым игроком на рынке продуктовой розницы.
Еще год-два, по моим оценкам, и начнется серьезная конкуренция среди магазинов у дома, среди гипермаркетов в некоторых областях уже началась, рынок может легко измениться и некоторые бренды купит Магнит, так что, вполне могут быть крупные сделки среди компаний, торгующихся на бирже.

Магнит Сергей Галицкий

Олайвир Стокс

ааа

1 862

с 2 апреля 2014

8 Комментариев

Александр Шадрин
12 сентября 2014, 01:47
дорогой Магнит, уже потолок развития достиг — акции не имеют перспектив с таким P/E…
+1
- Олайвир Стокс
  12 сентября 2014, 02:25
  Александр Шадрин, думаю компании есть куда развиваться, и вполне вероятно через покупку других игроков, может быть даже тех, кто есть на бирже — Дикси, каких то магазинов Х5, той же Пятерочки.
  Во всяком случае, планы довольно серьезные по кол-ву открываемых магазинов.
  По цене согласен сейчас риск покупать акции, но не зря они торгуются с серьезной премией)
  .
  .
  Посмотрел кол-во магазинов у х5 Пятерочек — более 4 тыс, сомнительно что Магнит купит сейчас их разом, очень тяжело будет их адаптировать под себя и возможно ограничение ФАС, думаю закон распространяется на этот рынок, зато почти удвоит кол-во магазинов)
  .
  Вообщем, у х5 все плохо с Перекрестком, формат стагнирует и вероятно выручка будет падать в какой то момент.
  
  Интересно будет посмотреть на реальную конкуренцию в скором времени, когда у всех кроме Магнита будет сокращаться кол-во открываемых магазинов и увеличение закрываемых, по этим сигналам инвестор сможет принять верное решение) Магниту это врят ли грозит, он уже почти полностью окупировал левую сторону России, и будет двигаться на восток, там почти никого нет из крутых конкурентов).
  0
  - tradeformation
    12 сентября 2014, 08:01
    Oliver, Магниту ФАС уже запретил покупать другие сети.
    0
  - Александр Шадрин
    12 сентября 2014, 21:03
    Oliver, мне сам магазин не понравился… как-то не приятно…
    
    Ашан, Лента, Окей — лучше в эмоциональном плане, если честно…
    
    но покупать я бы не стал ни одного российского ритейла
    0
    - Олайвир Стокс
      12 сентября 2014, 21:29
      Александр Шадрин, согласен, был в 1-2 Магнитах, сначала было отторжение, холодный цвет и какое то неудобство, решил не делать выводы из-за отсутствия приличного опыта посещения их)
      0
Good Amigo
12 сентября 2014, 02:34
не понятно тогда, почему его новый фьюч напоминает говно в проруби.
0
erwin
12 сентября 2014, 03:00
Если бы вы знали сколько производств контролирует Магнит — очень сильно бы удивились. С другой стороны это может быть и опасно потому что собственное производство это далеко не всегда минимальная стоимость продукции а часто даже наоборот, зависит от качества управления.
0
- Олайвир Стокс
  12 сентября 2014, 03:06
  erwin, Галицкий крутой чувак, не сомневаюсь, он стремиться к качественной финансовой модели.
  По производству я действительно их мало знаю, не особо следил за развитием компании, знаю про сельхозпроизводство в Краснодарском крае только.
  0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...