Бросайте финамы, бкс, васькины Айти :) Открытие РУЛИТ

ЛУКОЙЛ наконец нашел покупателя на некогда опорный банк. «Петрокоммерц» покупает ФК «Открытие», которая в последнее время демонстрирует повышенную активность в консолидации банковских активов. Цена сделки немаленькая — 18,5 млрд руб., но денежная составляющая в ней — менее чем 20%.

О готовящейся сделке сообщила ФК «Открытие». «В рамках нового проекта ФК станет владельцем банка “Петрокоммерц”, а группа “ИФД-Капиталъ” (она в “Петрокоммерце” контролирует 79,3% акций.— “Ъ”) войдет в состав акционеров корпорации»,— говорится в пресс-релизе «Открытия». Проект начнется в 2013 году и будет реализован до конца 2014 года — после получения согласований от регуляторов. По сути, сделка будет структурирована как обмен акциями. ФК выпустит допэмиссию на 19,9% капитала, ее купит «ИФД-Капиталъ», а на вырученные деньги ФК купит не менее 95%


Такой объем сделки позволяет предположить намерения ФК по консолидации всех 100% акций «Петрокоммерца», ведь собрав более 95%, покупатель может выставить миноритариям обязательную для исполнения оферту. Реальные расходы ФК «Открытие» на сделку — 3,5 млрд руб.: допэмиссия будет размещена по цене не менее 15 млрд руб., а покупка банка — исходя из оценочной стоимости 95% акций в размере 18,5 млрд руб. Исходя из такой оценки сделка совершается с дисконтом 0,8 к капиталу банка (по РСБУ на 1 октября). Что для непубличного банка, по оценкам аналитиков, совсем неплохо.


По данным на сайте банка, 79,4% акций принадлежит Reserve Invest Holding Ltd (Кипр), бенефициарами которой являются президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и его заместитель Леонид Федун. Еще 10,5% — у Confern Limited (Кипр), за которой стоят члены советов директоров «ИФД-Капитала» и «Петрокоммерца» Сергей Михайлов и Юрий Селезнев. 6,6% контролирует президент «Петрокоммерца» Владимир Никитенко. Остальное — у миноритариев.


«Открытие» — не первый претендент на покупку «Петрокоммерца». Нынешние собственники давно пытаются продать банк, наличие которого для них сопряжено больше с расходами на регулярную докапитализацию при минимальном синергетическом эффекте от наличия его в группе. Как ранее сообщал “Ъ”, летом к банку приценивался ВТБ, но впоследствии его глава Андрей Костин официально сообщил, что отказался от сделки. Приписывали желание купить «Петрокоммерц» в 2013 году и Сулейману Керимову. Накануне кризиса — в 2007 году банк пытались купить казахские инвесторы, но сделка сорвалась, несмотря на то что покупатель уже внес гарантийный депозит. Как сообщил впоследствии казахский финансовый холдинг «Сеймар Альянс» — это произошло в связи с плохой конъюнктурой на финансовых рынках.


Сейчас у «Петрокомерца» — двойное руководство, кроме президента Владимира Никитенко оперативное руководство осуществляет исполнительный директор Павел Неумывакин. По сути, на нем лежат функции председателя правления, но, как ранее сообщалось в СМИ, чтобы формально занять эту должность, господин Неумывакин не смог получить согласование в ЦБ. При новом собственнике председатель правления у банка будет не только на деле, но и на бумаге. Как говорится в пресс-релизе ФК, этот пост займет (после согласования в ЦБ) Владимир Рыкунов, который в настоящее время входит в состав правления, также подконтрольного «Открытию» Номос-банка.


Несмотря на смену акционера, бизнес-связи со старым собственником банк сохранит, следует из комментариев сторон сделки. «Я уверен, что вхождение банка “Петрокоммерц” в состав ФК “Открытие” даст банку дополнительные возможности для кредитования наших крупных инвестиционных проектов и обслуживания сотрудников»,— приводятся в релизе слова Вагита Алекперова, президента ЛУКОЙЛа. «Открытие», судя по комментариям его председателя правления Вадима Беляева, посредством сделки преследует цель укрупнения бизнеса, который в последние несколько лет и без того сильно разросся. Напомним, сейчас ФК находится в процессе консолидации и реорганизации принадлежащих ему банков. Кроме одноименного банка, сделанного в кризис из нескольких санированных игроков, ФК консолидирует контроль над Номос-банком. Дальнейший рост бизнеса сделка, безусловно, обеспечит, но, насколько он будет организованным, управляемым и эффективным, в том числе с точки зрения затрат на реорганизацию и синергетического эффекта от взаимодействия разных бизнесов, покажет время, считают эксперты и участники рынка.

Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2332079