Главные новости за неделю

Сводка-сводкой №45-26 (282)

💲 Доллар 82₽ (+2%) 

🇪🇺 Евро 1.11 (-1% и это лоу за 1.5 года!)

🇨🇳 Юань 12.3₽ (+2.5%)

🛢 Нефть $98.5 (-12%, за 2 недели почти на 20% свалилась)

🪙 Биток $75800 (-3%, спасибо демократам)

🥇 Золото $4100 (+5%) и 10700р (+5.5%, наконец-то)

🐸 Пай ЛСБ: 104.5р (-0.5%), СЧА 43 млн

🇷🇺  Обожаю такие недели! Индекс Мосбиржи -1.5%, а большинство публичных портфелей в хорошем плюсе! Кайф. Больше всего отличилось, конечно, Золото Партии (+5.5%), но и Пенсия не подкачала (+3%), и ЗЛО (+1%). Даже отрицательные Хулинвестиции (-1%) выступили лучше индекса за счёт +2% по Норникелю. Адски выстрелил Циан (+26%, обязан взять на Пенсию) после новостей о том, что его собирается купить Т-Банк. Отлично выступили Позитив (+9.5%) и Аренадата (+8%). Кроме золотишка отросло и серебро (+6%). Что упало? Татнефть (-6%), я начинаю думать, что это лучшая прокси на нефть, чем Лучок (-3.5%); что скажете по этому вопросу? Ещё упали оба агро: ФосАгро -3.5%, Русагро -2%. Ну Русагро с Бухла я продал, там остались только Магнит и Х5.

🇺🇸 S&P500 торжественно падает третью неделю подряд! На этот раз он поднажал (-2.5%), спасибо нашим дорогим демократам-коммунистам! При этом дичайше пальнула Unity +37%, это годовой хай, хотя от бешеных ковидных максимумов это всё ещё поразительные -66%. Выросла (вырос?) Alibaba +11.5% и вообще китайцы (KWEB, например) отлично себя чувствуют. Toyota неожиданно выдала +10.5%, там был самый сильный однодневный рост за 40 (сорок!) лет, в прошлом квартале прибыль выросла на 34% г/г. Так-то я на Королле проехал половину Америки и половину Европы, едет надёжно. Продолжили валиться Sandisk (-27%), Micron (-22%), израильский Nebius казахстанского происхождения (-16%), AMD (-11%) и Tesla (-10.5%), которая заявила, что Кибертрак всё, теперь вместо него будут огромные человекоподобные роботы-убийцы Optimus. Ну правда, а зачем нам машины? Зачем нам куда-то ездить? Пусть пешком ходят.

📱Выручка Apple растёт, но маржинабельность падает. Свой первый квартальный отчёт Джон Тернус провёл неплохо: доходы выросли на 12% г/г до $115 млрд, но акции всё равно упали: оперативка и диски дорожают, а ещё сильнее подорожали ИИ-расходы на Siri. Забавно, что “провальный” iPhone Duo купить невозможно: объём заказов намного превосходит возможности производства.

🔍 Коммерческая выручка Palantir впервые обогнала государственную. Компания заработала $2.3 млрд за квартал (это х2 рост г/г), при этом доходы от коммерческих продаж выросли в 2.5 раза. Армия, налоговая и спецслужбы США тоже принесли много денег, но они растут не так быстро.

🚗 Tesla остановит производство Кибертраков на своей гигафабрике в Техасе уже через полгода. Маск заявил, что фабрика перепрофилируется на производство автономных Киберкэбов. Решение подтверждает полный провал модели, объём заказов которой едва достиг 10% от планов Теслы. Семь лет назад сам Илон заявлял, что Кибертрак – лучший продукт компании (правда, все помнят, как на презентации было разбито неразбиваемое стекло). Машина за 40к баксов в итоге стала стоить больше $60к, а дальность пути на одной зарядке составила 500 км вместо обещанных 700. Илон собирался продавать 250 тысяч машин в год, хотя всего было продано порядка 70 тысяч (из которых внушительную часть выкупили другие бизнесы Маска). В итоге у Tesla осталось лишь две модели для кожаных водителей: Model 3 и Model Y, а летающий Родстер появится в продаже лишь в 2028-м. Ну то есть это они так говорят.

⛳ Примерно полгода назад я писал про предстоящую кончину саудовской гольф-лиги LIV Golf, и вот она тут как тут. Сторонних денег не нашли, а саудиты устали платить. Ребята, которые собирались подсидеть легендарный PGA Tour миллиардами нефтедолларов, скуксились и укатились в закат. Сожжено порядка $5 млрд. Самый прикол, конечно, – гольфисты-перебежчики, которые польстились на большие арабские контракты и вышли из PGA Tour. Обратно их возьмут теперь лишь за конские отступные. Или не возьмут вообще. Будьте осторожны с щедрыми арабскими обещаниями, коллеги. У них, оказывается, тоже могут кончиться деньги.

🫏 Демократы захватили весь Конгресс: и Сенат, и Палату Представителей. Во время выборов они обещали нажать на все педали… тормоза против развития ИИ, размещения дата-центров и всего лишь отчасти похожего на Скайнет. Даже в исторически республиканском Техасе выиграла демократка мексиканского происхождения Джина Инохоса. Чуть ли не половина планов по строительству ЦОДов в США теперь пойдёт прахом. А Илон Маск, который потратил на поддержку республиканцев рекордные (для физика) полмиллиарда долларов, получит не только шиш с маслом, но и запрет на критически важные для него ЦОДы – а ведь ради них он перевозил в Техас офисы Tesla и SpaceX. Но Илон и тут нашёл луч надежды: три дня назад он написал в своей соцсети Х, что “дата-центры в космосе стали выглядеть довольно интересно”.

🍦 В Европе бум жареного мороженого! В Эстонии, Бельгии, Финляндии, Ирландии, Голландии и Швеции холодильники в супермаркетах внезапно стали греть, а не холодить. Миллионы евро расплавились в адской печи. А кто же это сделал?! Бельгийский холодильный оператор Sabcobel заявил, что хакеры ворвались в их удалённое управление морозильными камерами. Вроде как они начали что-то там патчить, но часть холодильников всё равно придётся чинить кожаными руками. Датский производитель насосов, холодильников и компрессоров Danfoss заявил, что “хакеры смогли напасть лишь на непропатченные холодильники”. От этого, конечно, всем стало теплее на душе. Интересно, что в августе Пентагон заявлял об кибератаке на американские военные холодильники, где растаяло ценное замороженное имущество простого солдата. Поговаривают, что это русские хакеры, но мы-то знаем, что наши любят холод. Афганский спецназ? Чад? ЦАР?

🇸🇪 Шведская крона стоит 8.5 рублей, а год назад она стоила тоже 8.5 рублей. А 5 лет назад крона стоила 8 рублей 30 копеек. Население – 10.6 млн человек (+100к г/г), прирастает за счёт мигрантов. Швеция осталась на 40-м месте в мире по ВВП между Бельгией  и Ирландией. Экспорт: Нобелевские премии, Minecraft, Candy Crush Saga, Dancing Queen, In Flames, Sabaton, The Final Countdown, Lack, Ingolf, Kallax, Malm. Из промышленности – машиностроение, грузовики, телекоммуникации, точные станки, генераторы, всякие крутые сложные штуки. 

Самые большие компании: Investor AB ($127 млрд, это тайные короли Валленберги, которые на деле владеют примерно половиной Швеции, не шучу), Spotify ($109 млрд), Atlas Copco ($90 млрд, промышленное оборудование), Volvo ($70 млрд). Фондовый рынок (OMX Stockholm, биржу поглотил Nasdaq) для такого размера страны просто колоссальный: порядка $1.3 трлн. 

Я бывал в Швеции два раза: 25 лет назад катался на лыжах в Оре (очень дорого, очень холодно, очень темно, очень уютно и вкусно) и 15 лет назад за 2 дня проехал поперёк страны на машине (кстати, на Volvo). Самое большое удивление (тогда) – на каких-то заправках в глуши нельзя было расплатиться наличными. Запомнились шикарные музеи (особенно Vasa), невероятно красивые пьяные стокгольмские выпускницы верхом на автобусах и дичайшие цены. Мы ехали в начале лета и на скорости в 120 км/ч точно на запад на такой широте ты почти успеваешь за заходящим солнцем. До сих пор помню.