Облигации 10 ноября: выпуск Роснефти на 750 млрд и новые купоны
Роснефть начинает размещение выпуска объемом 750 млрд рублей. Икс 5 предварительно собирает заявки на выпуск не менее 10 млрд рублей.
Новые ставки купонов соседствуют с сообщениями о просрочках. Ниже — события и даты, за которыми стоит следить держателям.
🧔 Мнение автора
Программа заимствований показывает возможный объем привлечения, но не доказывает, что облигации уже размещены. По книгам заявок важно отдельно смотреть окончательные условия и фактический результат. При оценке кредитного события важны эмитент и серия выпуска: статусы по разным бумагам могут отличаться. По погашениям календарная дата сама по себе не подтверждает поступление денег.
📈 Пульс долга
— Ключевая ставка: 14,00%.
— Индекс Гос. облигаций (RGBI): 112,11 п. (+0,07% на 08:23 МСК).
📦 Регистрации и новые выпуски
— Т-Технологии утвердили бессрочную программу 001P объемом 500 млрд руб. Это программа, а не состоявшееся размещение.
— Сибстекло утвердило условия выпусков БО-05 — БО-07 на 450 млн руб.; регистрация и размещение еще впереди.
— III уровень: зарегистрирован выпуск ЛОЭСК-001Р-02.
💰 Новые ставки купонов
— Сегежа Групп-002Р-02R: 11-14-й купоны — 19,00%.
— Омега-БО-01: 29-й купон — 18,00%.
— РУСАЛ-БО-001Р-14: 7-8-й купоны — 10% годовых, выпуск в юанях.
— НФК-СИ-001П-07: 14-й купон — 28,50%.
— Гидромашсервис-001Р-05: 17-й купон — 17,25%.
— Вкусно-001П-01: 38-й купон — 29,50% годовых.
— Балтийский лизинг-БО-П14: спред для 25-36-го купонов установлен на уровне 3,00% годовых.
⚠️ Из заметного вчера
— Терра Пласт-001Р-01 разместила 97,50% выпуска на 195 млн руб.
— Сеть АЗС «Трасса», принадлежащая ЕвроТрансу, приостановила работу.
⚙ Размещения и книги
— 10.11:
Роснефть-006Р-01 — начало размещения, объем выпуска 750 млрд руб.
АБЗ-1-002Р-08-боб — сбор заявок; размещение запланировано на 13.11, объем 1 млрд руб.
Икс 5 Финанс-003Р-24 — книга предварительно с 11:00 до 15:00 МСК, объем не менее 10 млрд руб.; размещение предварительно 13.11.
— 12.11:
Эталон-Финанс-002Р-06 — размещение зеленых облигаций объемом до 12,866 млрд руб.
— 13.11:
Газпром капитал-БО-003Р-31 — книга предварительно с 11:00 до 15:00 МСК, объем не менее 20 млрд руб.; размещение предварительно 18.11.
— 16.11:
Казаньоргсинтез-001Р-01 — предварительное открытие книги в 11:00 МСК, объем не менее 10 млрд руб.
— 17.11:
ЛОЭСК-001Р-02 — предварительное открытие книги в 11:00 МСК, объем до 2 млрд руб.
🕔 Погашения
— 10.11:
СФО БКС Структурные Ноты-43 — погашение по графику.
МКЛизинг1 — погашение по графику.
⚡️Особое внимание: кредитные события
— Оил Ресурс-001Р-01 — дефолт по 22-му купону; БО-01 — технический дефолт по 31-му купону.
— ПК Фабрикс-001Р-01 — технический дефолт по 9-му купону. Прием бюллетеней для собрания владельцев завершается 19.11.
— СибСульфур: МФК «Фордевинд» намерена обратиться с заявлением о банкротстве компании.
— СОБИ-ЛИЗИНГ проведет 24.11 собрание владельцев выпусков 001Р-03 — 001Р-07.
На какие условия новых выпусков вы смотрите в первую очередь?
