РУСАГРО: операционный отчет за 2 кв - разогнали производство в рамках прогноза, неизбежны ли иксы

РУСАГРО сегодня отчитался за 2-й квартал по производственным показателям (МСФО выйдет через месяц)




Главное — сравним бьются ли цифры с моей моделькой на 2026 год, цену акций я не могу предсказать (она все ниже), но вот результаты бизнеса и прибыли вполне возможно (это основная задача)

Акции под давлением и падали до 55 руб за 1 акцию на объемах в миллиард рублей в день



Возможно виноваты эти ребята?

«Московский суд (Хамовнический) постановил изъять в пользу государства крупный пакет акций Русагро. Это касается:
Его жены — Натальи Быковской (795 658 акций).
Племянника — Сергея Трибунского (14 370 325 акций).
Жены племянника — Луизы Площанской (69 209 183 акций).
Экс-CEO Максима Басова (72 940 400 акций).»

Трибунскому (племяннику) акции вернули (29 июня когда цена была 89+ руб за 1 акцию), это как раз где-то 1 млрд руб. Если вернули (вернут) еще жене племянника, то навес возможно еще останется немаленький (5-6 млрд руб).

Но нас опять же интересует бизнес, а не котировка. В бизнесе все неплохо, теперь по фактам.

Я ждал роста производства подсолнечного масла после ремонта Аткарского МЭЗ — пока идут ОЧЕНЬ ХОРОШО.



В модели был заложен рост производства на 20% г/г, с текущими темпами возможно надо будет повысить объем.