Обзор первичных размещений рынка ВДО по данным за 29 июня – 03 июля 2026 г.

На рынке ВДО на прошедшей неделе прошло всего два размещения, и только одно из них собрало полный объём.

Новые выпуски прошлой недели:

• АСВ-БО-05-001P: 650 млн руб. (100%) за 1 день;
• Ломбард 888-БО-02: 41 млн руб. из 200 млн руб. (20%) за 2 дня.

Также два более ранних выпуска завершили размещение на прошлой неделе:

• РДВ Технолоджи-001Р-02: 56 из млн руб. 250 млн руб. (23%) за 172 торговых дня;
• Реиннольц-001P-05: 71 млн руб. из 300 млн руб. (24%) за 33 торговых дня.

Объем торгов:

• Наибольший – АСВ-БО-05-001P: 1 749 сделок на 650 млн руб.; ВУШ-001Р-07: 658 сделок на 135,85 млн руб.; Пионер-лизинг-05: 10 сделок на 73,51 млн руб.; Ломбард 888-БО-02: 37 сделок на 40,63 млн руб.
• Наименьший – СибСульфур-БО-02-001P: 10 сделок на 35 тыс. руб.; Нижегородец Восток-БО-01: 3 сделки на 24 тыс. руб.; РДВ Технолоджи-001Р-02: 1 сделка на 3 тыс. руб.; Альфа Дон Транс-БО-01: 1 сделка на 1 тыс. руб.

Совокупный объем торгов – 989 млн руб.





Ожидаемые размещения:

• ЛК Адванстрак-002P-01: 1,5 млрд руб. на 5 лет, ежемесячные выплаты, ориентир ставки – 24,5% (YTM – 27,45%). По выпуску предусмотрена амортизация в 41-60 к.п. по 5%, а также call через 2,5 года. Рейтинг BB от Эксперт РА, по выпуску предусмотрен оферентство от ООО «Система ГрузоВИГ» и поручительство от ООО «Трак Радар», размещение запланировано на 07.07.
• Глоракс-002P-01: 3 млрд руб. на 3,5 года, ежемесячный купон, ориентир ставки – до 19,5% (YTM – до 21,34%). Рейтинг BBB+ от АКРА и НКР, сбор заявок пройдет 08.07, техническое размещение – 10.07.
• ПР-Лизинг-003Р-02: 1 млрд руб. на 10 лет, ежемесячные выплаты, ориентир ставки купона – 20% (YTM – 21,94%). По выпуску предусмотрена put-оферта в 31 к.п. Рейтинг BBB+ Эксперт РА и АКРА, размещение пройдет 08.07.
• Элит Строй-002P-03: 1 млрд руб. на 3 года, ежемесячный купон, ориентир ставки – 21% (YTM до 23,14%). Call через 2 года, рейтинг BBB- от Эксперт РА, техническое размещение состоится 08.07.
• ПКО Вернём-001Р-03: 150 млн руб. на 3 года, ежемесячные выплаты, ориентир ставки купона – 25,5% (YTM – 28,71%). Предусмотрен call через 1,5 года, рейтинг B от НРА. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам, размещение запланировано на 09.07.
• Быстроденьги-003Р-03: 500 млн руб. на 4 года, ежемесячный купон, ориентировочная ставка – 21,25% (YTM – 23,45%). Рейтинг BB Эксперт РА, предусмотрено поручительство от МКК «Турбозайм». Выпуск доступен квалифицированным инвесторам, размещение запланировано на 10.07.

 


Не является ИИР. Материал подготовлен финансовым аналитиком департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Еленой Гаренской.