Фабрика ПО планирует в июле 2026 года разместить облигации объёмом около ₽3 млрд – Компания
На прошлой неделе я уже сказал, что мы сейчас получаем кредитный рейтинг. Планируем, что в июле компания, получив кредитные рейтинги двух агентств, сможет разместить бонды на фондовом рынке. Предварительно могу сказать: наверно, это где-то порядка 3 млрд рублей", - сообщил генеральный директор компании Максим Тадевосян в ходе онлайн-конференции для инвесторов во вторник
Главное:
Эмитент: ПАО «Фабрика ПО» (входит в ГК «Софтлайн»).
Планируемый объём размещения: около ₽3 млрд (предварительно).
Сроки: июль 2026 года (после получения кредитных рейтингов от двух агентств).
Цель размещения: рефинансирование текущего долга (включая кредиты на покупку контроля в ГК «Борлас» и BeringPro, а также ₽1 млрд на операционную деятельность) для снижения ставки заимствований примерно на 5 п.п..
Долговая нагрузка: соотношение чистый долг/EBITDA – около 1х (компания намерена придерживаться этого уровня долгосрочно). Задача к концу 2026 года – погасить долг из собственных средств (частично – за счёт бондов).
Ожидания по рейтингам: высокие (благодаря высокой маржинальности бизнеса и практически отсутствию долга).
Акционерная структура: ПАО «Софтлайн» – 68,5%, ООО «Инвестпроекты» («дочка» «Софтлайна») – 11,6%, ЗПИФ «Аксиома Капитал» – 19,9%
Источники: Интерфакс, t.me/ifax_go/22932
Теоретически, население может вложить в облигации триллион рублей. Или даже несколько триллионов. Ежегодно.
Сейчас весь объем облигаций в обращении примерно 70 триллионов рублей.