Рыночные новости: изменения в настроениях инвесторов

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 28 апреля: CNYRUB = 10.9513 (-0.69%), USDRUB = 74.8081 (-0.95%), EURRUB = 87.8826 (-0.45%).

— Путин поручил правительству вместе с ЦБ и генпрокуратурой к августу подготовить предложения о координационном механизме по защите прав миноритариев.

— Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до августа представить предложения по требованиям к минимальному free float эмитентов для торгов на мосбирже.

— Действующие темпы снижения цены отсечения в бюджетном правиле с 2027 г. не актуальны, минфин предложит корректировку — Силуанов.

— Дефицит консолидированных бюджетов регионов в 2025 г. вырос значительно — с 200–300₽ млрд до 1,5₽ трлн — Силуанов.

— Минфин отмечает риски у региональных бюджетов в 2026 г. Объем госдолга регионов России достиг почти 3,5₽ трлн — Силуанов.

— ЦБ РФ разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные облигации, размещаемые в обмен на валютные суборды.

— Банк России предоставил возможность гражданам и организациям запрашивать сводную информацию об участниках рынка, удостоверенную усиленной квалифицированной электронной подписью.

— Банк России изменит подход банков к формированию резервов по кредитам на строительство многоквартирных домов, сделав его более риск-чувствительным — регулятор.

— Фокус ЦБ в 1 кв.2026 г. и на ближайшую перспективу — точечное ужесточение требований к капиталу банков, совершенствование оценки рисков по кредитам застройщикам и борьба с избыточной концентрацией.

— Экономика охлаждается, бизнес жалуется на снижение прибыли, просрочки по кредитам растут, но Банк России уверен, что ситуация под контролем. Доля «плохих кредитов» как граждан, так и предприятий существенно ниже исторических максимумов — ЦБ.

— Доля проблемных кредитов в потребкредитовании с начала прошлого года выросла с 9% до 13,1% — директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ.

— Инфляционные ожидания населения в апреле снизились — ЦБ РФ.

— Путин исключил Озон Банк ($OZON) из перечня российских банков, с акциями которых запрещены сделки — распоряжение — ТАСС.

— Нефтегазовые доходы бюджета РФ в мае 2026 г. составят около 650₽ млрд (+26,8% г/г), но за янв-май останутся ниже прошлогодних — расчеты RTRS.

— Правкомиссия одобрила законопроект об обложении НДФЛ операций с цифровой валютой. — ТАСС.

— Стоимость российской стальной заготовки в черноморских портах к 24 апреля достигла $475–480 за тонну, что стало новым максимумом с начала 2025 г. — Ъ.

— Экспорт российских масличных культур в 1 кв.2026 г. вырос на +29% г/г, до 933 тыс. тонн — Интерфакс.

— Нулевые пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России продлены на период с 29 апреля по 5 мая.

— Доля российских вин на отечественном рынке приблизилась к 63% — вице-премьер Патрушев.

— Ассоциация банков России направила письмо в Минцифры с просьбой отложить начало регулирования ИИ до 1 марта 2028 г. — Известия.

— Конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки важнейшего сырья и привел к росту цен на печатные платы, которые используются практически во всех электронных устройствах — Reuters.

— За минувшие выходные через Ормузский пролив прошло 17 судов, включая 4 танкера; текущий трафик составляет лишь 5% от доконфликтного уровня.

— Словакия подала иск в Суд ЕС против поэтапного запрета на импорт российского газа — РИА Новости.

— Иран приостанавливает экспорт стальных слябов и листов до 30 мая.

— В КНР премии на алюминий бьют рекорды.

— США продлили разрешение Филиппинам до 16 мая на закупку российской нефти и нефтепродуктов — СМИ.

— FESCO ($FESH): основная проблема контейнерных перевозок между Россией и Кенией — дисбаланс грузопотоков в пользу африканской стороны. Для выравнивания нужны меры тарифной поддержки российских экспортёров.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) снизил на треть первоначальный взнос по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — до 20,1% с 30,1%.

— ВТБ ($VTBR) продал торговый центр Bosco Vesna на Новом Арбате в Москве. Сумма сделки не раскрывается.

— ВТБ Мои Инвестиции ($VTBR) перевели вывод средств с брокерских счетов в круглосуточный режим.

— Сбербанк ($SBER) снизил долю в разработчике софта IVA Technologies ($IVAT) с 7,13% до 3,8%.

— Норникель ($GMKN) отчет за 1 кв.2026 г.: производство меди 98,7 тыс. т (-10% г/г), никеля 41,75 тыс. т (+0,3% г/г), палладия 608 тыс. унций (-18% г/г), платины 136 тыс. унций (-24% г/г).

— Норникель ($GMKN) подтверждает прогноз производства металлов на 2026 г. на уровне ранее опубликованного.

— СД ММК ($MAGN) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 г., ГОСА — 29 мая.

— СД Новабев Групп ($BELU) рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 10₽/акция (ДД+2,6%).

— Совкомбанк ($SVCB) и МТС Банк ($MBNK) первыми подключаются к программе лояльности Ozon ($OZON) «Зеленая цена».

— Выработка электроэнергии ЭЛ5-Энерго ($ELFV) за 3 мес.2026 г. составила 7,5 млрд кВт⋅ч (+8,4% г/г).

— СД Европлан ($LEAS) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г.

— Новым гендиректором Европлана ($LEAS) назначен первый замглавы Илья Ноготков, а возглавлявший компанию Сергей Мизюра перейдет в Альфа-банк.

— Мосбиржа допустит расписки OKEY ($OKEY) и VEON ($VEON) на утренние и вечерние торги.

— Московская биржа включила акции Циан ($CNRU) в перечень бумаг высокотехнологичного сектора.

— СД Циан ($CNRU) разрешил перевести неиспользованную после всех этапов обмена часть квазиказначейского пакета в резерв для будущих долгосрочных программ мотивации.

— СД Генетико ($GECO): дивиденды за 2025 г. не выплачивать, ГОСА — 27 мая.

— Мосэнерго ($MSNG) в 1 кв.2026 г. увеличило выработку электроэнергии на +0,8%, отпуск тепла — на +17,5%.

— МТС ($MTSS) выходит на рынок модульных дата-центров.

— М.видео ($MVID) начинает трансграничную торговлю на своем маркетплейсе. — Ведомости.

— Группа Самолет ($SMLT) продолжает активно избавляться от ряда площадок. Застройщик вышел из проекта комплексного развития 736 га в Новой Москве — Ъ.

— ГК Элемент ($ELMT) снабдит транспортную отрасль чипами. Речь идет о крупном заказчике разработчике и поставщике электронных блоков для транспортной отрасли в России — Ведомости.

— Яндекс фабрика ($YDEX) начала серийное открытие офлайн-магазинов в Москве.

— Яндекс ($YDEX) начинает бета-тестирование размещения рекламы в публичных и частных (т.е. закрытых) каналах мессенджера Max — Ведомости.

— НЛМК ($NLMK) планирует в 2026 г. запустить ранее откладывавшуюся электростанцию на вторичных газах (УТЭЦ) мощностью 300 МВт; проект позволит сократить выбросы CO₂ на 650 тыс.

— Whoosh ($WUSH) запустил собственную технологию аренды без мобильного интернета: старт и финиш по SMS (работает второй сезон как альтернатива «Белому списку» Минцифры) — компания.

— Позитив ($POSI) МСФО за 1 кв.2026 г. убыток -1,39₽ млрд (+49,96% г/г) против убытка -2,77₽ млрд годом ранее. Выручка +3,41₽ млрд (+45,64% г/г) против +2,34₽ млрд годом ранее.

— Объем отгрузок Группы Позитив ($POSI) в 1 кв.2026 г. составил 2,5₽ млрд при значительном улучшении операционной эффективности.

— СД Группа Позитив ($POSI) рекомендовал дивиденд за 2025 г. в размере 28,08₽/акция (ДД+2,68%), ВОСА — 6 мая, отсечка — 17 мая.

— РТК-ЦОД ($RTKM) объявляет о вводе в эксплуатацию 3 очереди дата-центра в Екатеринбурге, инвестиции в проект превысили 1₽ млрд.

— Совокупный доход B2B-РТС ($BTBR) в 1 кв.2026 г. вырос на +20% г/г, до 2,7₽ млрд.

— МГКЛ ($MGKL) погасил выпуск коммерческих облигаций КО-03.

— У МГКЛ ($MGKL) заблокированы счета для взыскания задолженности — данные ФНС. Пресс-служба МГКЛ: в настоящий момент ограничения на счетах отсутствуют, компания работает в штатном режиме.

— Росимущество оценило национализированные активы ЮГК ($UGLD) в 162₽ млрд (67,2% самой компании — 140,4₽ млрд); основным претендентом на покупку называют УГМК; для миноритариев возможна оферта. — Forbes.

— РосДорБанк ($RDRB) подвёл итоги 1 кв.2026 г: прибыль выросла на +211%, ROE достиг 16,6%, чистый доход Казначейства составил 401₽ млн, восстановленные резервы превысили созданные на 10₽ млн.

— СД Аренадата ($DATA) дивиденды за 2025 г. и 1 кв.2026 г. — 6,43₽/акцию (ДД+6,36%). ГОСА — 28 мая, отсечка — 10 июня.

— Украинские БПЛА атаковали предприятие Апатит (входит в Фосагро, $PHOR), из-за чего на территории азотного комплекса Аммиак-3 был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой — Forbes.

— ВОСА Русал ($RUAL) 1 июня — по дивидендам за 1 кв.2026 г.

— СД ММЦБ ($GEMA) 29 апреля — по дивидендам за 2025 г.

— Т-Технологии ($T) 21 мая — отчетность по МСФО за 1 кв.2026 г.

— Ростелеком ($RTKM) 14 мая — отчетность по МСФО за 1 кв.2026 г.

— СК Росгосстрах ($RGSS) 29 апреля — СД решит по дивидендам.

— СД Калужская сбытовая компания ($KLSB) 28 апреля — по дивидендам за 2025 г.

— СД УК Арсагера ($ARSA) 28 апреля — решит по дивидендам.

— Глоракс ($GLRX) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +3,09₽ млрд (+153,39% г/г) против прибыли +1,22₽ млрд годом ранее. Выручка +41,28₽ млрд (+26,56% г/г) против +32,62₽ млрд годом ранее.

— ОВК ($UWGN) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +0,15₽ млрд (+101,14% г/г) против убытка -13,08₽ млрд годом ранее. Выручка +3,71₽ млрд (+7,67% г/г) против +3,45₽ млрд годом ранее.

— ОВК ($UWGN) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +21,68₽ млрд (-30,91% г/г) против прибыли +31,37₽ млрд годом ранее. Выручка +65,38₽ млрд (-54,90% г/г) против +144,96₽ млрд годом ранее.

— Химпром ($HIMC) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +0,058₽ млрд (-94,87% г/г) против прибыли +1,13₽ млрд годом ранее. Выручка +16,09₽ млрд (-1,22% г/г) против +16,29₽ млрд годом ранее.

— Химпром ($HIMC) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -309,89₽ млн (-307,12% г/г) против прибыли +149,67₽ млн годом ранее. Выручка +2,90₽ млрд (-23,93% г/г) против +3,81₽ млрд годом ранее.

— Артген Биотех ($ABIO) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +107,68₽ млн (-55,36% г/г) против прибыли +241,16₽ млн годом ранее. Выручка +1,72₽ млрд (+12,80% г/г) против +1,52₽ млрд годом ранее.

— АМО ЗИЛ ($ZILL) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +436,86₽ млн (-18,33% г/г) против прибыли +534,88₽ млн годом ранее. Выручка +890,46₽ млн (-7,48% г/г) против +962,50₽ млн годом ранее.

— ТЗА ($TUZA) МСФО за 2025 г. убыток -542,25₽ млн (-212,13% г/г) против прибыли +483,59₽ млн годом ранее. Выручка +4,19₽ млрд (-68,15% г/г) против +13,15₽ млрд годом ранее.

— Теплант восток ($PRFN) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +361,59₽ млн (-12,17% г/г) против прибыли +411,71₽ млн годом ранее. Выручка +15,03₽ млрд (-10,11% г/г) против +16,72₽ млрд годом ранее.

— НЕФАЗ ($NFAZ) МСФО за 2025 г. убыток -505,48₽ млн (-1618,62% г/г) против прибыли +33,29₽ млн годом ранее. Выручка +31,42₽ млрд (-25,66% г/г) против +42,26₽ млрд годом ранее.

— Астраханская энергосбытовая компания ($ASSB) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +88,06₽ млн (+116,86% г/г) против прибыли +40,62₽ млн годом ранее. Выручка +5,48₽ млрд (+20,85% г/г) против +4,54₽ млрд годом ранее.

— Волгоградэнергосбыт ($VGSB) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +2,13₽ млрд (-4,28% г/г) против прибыли +2,23₽ млрд годом ранее. Выручка +35,80₽ млрд (+12,05% г/г) против +31,95₽ млрд годом ранее.

— Книга заявок на IPO Фабрики ПО ($FIAI) заполнена более чем наполовину — CEO. Начало торгов на Мосбирже — 30 апреля.

— НРА повысило кредитный рейтинг расчётному депозитарию СПБ Биржи ($SPBE) до A|ru|, прогноз — стабильный.

— НКР подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанк ($SVCB) на уровне AAru, прогноз — стабильный.

— КОНСЕНСУС ИФ: ВТБ ($VTBR) в 1 кв. сократил чистую прибыль по МСФО на -9%, до 128,6₽ млрд, отчет — 28 апреля.

— КОНСЕНСУС ИФ: Выручка Яндекса ($YDEX) в 1 кв. выросла на +21,8%, скорр. EBITDA — почти в 1,5 раза, отчет — 28 апреля.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)