Впереди новый выпуск облигаций «Полюса» – теперь в юанях

🌏 После успешного размещения долларовых облигаций мы продолжаем расширять линейку валютных инструментов и анонсируем новый выпуск, номинированный в CNY.

Ключевые параметры:

🔸 Срок до погашения – 6 лет
🔸 Срок до оферты – 3,2 года
🔸 Планируемый объем – от 1 млрд юаней
🔸 Ориентир по купону – до 8,00% годовых (доходность –до 8,30%)
🔸 Сбор заявок – 22 апреля
🔸 Расчеты – в юанях или рублях

Почему это может быть интересно:

🔹 Валютная доходность с фиксацией на 3,2 года (премия к ОФЗ 29 CNY – более 225 б.п.).
🔹 Инструмент подходит для диверсификации и хеджирования валютных рисков.
🔹 Актуально с учетом 5% укрепления рубля с начала апреля до уровня около 11,2 руб./юань на фоне возможного продолжения тенденции ослабления российской валюты.

Фундаментальные параметры «Полюса» остаются сильными:
🔸 №1 по добыче золота в России
🔸 Входим в топ-3 глобальных лидеров по запасам золота и в топ-6 публичных золотодобывающих компаний мира
🔸 EBITDA margin – 73% по итогам 2025 года
🔸 Низкая долговая нагрузка – чистый долг / EBITDA на уровне 1,1х

Присоединяйтесь к новому выпуску в юанях 📈

Размещение с расчетами в CNY:
www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/b68deb4d-a2a2-4c3b-a4ff-15e8992df39d

Размещение с расчетами в RUB:
www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/93d3d6e1-c327-48ff-aa8b-ab43305debcc/