🔥 Итоги квартала по стратегии Абсолютная Доходность
Комментирует Игорь Вагизов, автор стратегий Абсолютная Доходность (https://fintarget.ru/strategies/absolutnaya-dokhodnost), Smart Trader (https://www.tbank.ru/invest/strategies/62c4bbb0-fff5-4486-a8bc-7b0907c99264/) и Smart Trader Pro (https://www.tbank.ru/invest/strategies/dee29351-46db-4903-a0c9-8cd87888266d/):
«Ключевые итоги 1 квартала 2026:
Российский рынок акций (как и рынок ОФЗ) вновь не показал фронтального роста. В 1 квартале можно выделить несколько ротационных периодов на рынке акций:
• Драгметаллы (акции Полюс Золото и Норильский Никель)
• Банки и акции роста (Яндекс, Озон, Сбер, ВТБ, Т)
• Нефтегаз (Роснефть, Новатэк, Лукойл, Газпром)
• Бенефициары ослабления рубля (Русал)
В условиях отсутствия притока свежих денег в акции мы увидели активный ротационный рынок, который позволил стратегии существенно обогнать динамику индекса за счет своевременных переходов из «слабых» акций в «сильные».
Утром 9 марта на эйфории рынка мы полностью закрыли позиции в акциях, доля которых была около 70%, и перешли в фонды денежного рынка на ожиданиях более интересных точек входа, и далее осуществляли только спекулятивные сделки с жестким стопом.
Планы на 2 квартал 2026 года:
На фоне существенного замедления экономики и внутреннего спроса мы продолжаем ждать опережающей динамики от длинных ОФЗ и дивидендных акций с учетом приближения дивидендного сезона.
Однако, риски «инфляционного» удара в мировой экономике и возможного падения цен на рискованные активы на мировых рынках остаются осязаемыми и реальными, что как никогда делает актуальными для инвесторов стратегии с жестким контролем риска, коей является и «Абсолютная доходность».
Рассчитываем, что доходность за 2 квартал не уступит результату за январь-март.»
📊 Текущие параметры стратегии Абсолютная Доходность:
✅ 75% портфеля находятся в акциях компаний, 25% в ОФЗ 💼
✅ Ориентир стратегии – получение доходности на уровне 1,5-2 ставок банковского депозита вне зависимости от рыночной и политической конъюнктуры
✅ Использование жесткие правил риск менеджмента, позволяющие удерживать целевую просадку в пределах 10% в кризисных ситуациях
✅ Гибкая реакция управляющего на изменение рыночной конъюнктуры помогает обгонять пассивное держание акций и получать абсолютную доходность
✅ Ликвидность. Вы сможете в любой момент времени выйти из стратегии и получить деньги.
🔥 Подключайтесь к стратегии Абсолютная Доходность (https://fintarget.ru/strategies/absolutnaya-dokhodnost) и зарабатывайте на рынке вместе с профессионалами!
ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР
