🔥«Полюс» 10 апреля проведет сбор заявок на новый выпуск долларовых облигаций
10 апреля с 11:00 до 15:00 мск мы проведем сбор заявок на 5-летние облигации серии ПБО 05.
Коротко про параметры выпуска:
🔸Объём: не менее $100 млн
🔸Номинал: $1000
🔸Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
🔸Оферта: через 4 года (1 440 дней)
🔸Амортизация: не предусмотрена
🔸Купонный период: 30 дней
🔸Ориентир ставки купона: 8,00–8,25% годовых
🔸Дата размещения: 15 апреля
🔸Расчеты: в рублях по курсу ЦБ на дату сделки купли-продажи при размещении или на дату выплаты купона/погашения
😎Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, а также подходит для размещения пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс. Соорганизатор — Т Банк. Агент по размещению — ГПБ.
Почему стоит рассмотреть инвестиции в облигации «Полюса»?
🔸 «Полюс» — крупнейший золотодобытчик России и топ-6 в мире по объему производства. По запасам золота мы входим в топ 3 мировых лидеров.
🔸 Мы — один из глобальных лидеров по себестоимости добычи: по итогам 2025 года входим в 15% самых эффективных производителей золота в мире (по показателю TCC).
🔸 По итогам 2025 года скорректированная EBITDA «Полюса» выросла на 12% — до $6,35 млрд, рентабельность по EBITDA составила 73%. Долговая нагрузка (чистый долг / EBITDA) – всего 1,1х.
🔸 Компании присвоен наивысший кредитный рейтинг AAA.ru от НКР и ruAAA от «Эксперт РА».
Будем рады видеть вас среди держателей облигаций «Полюса»💛
Участвуйте в размещении по ссылке: www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019d6738-3c90-779e-a8fb-3dc68847216b
