Неизбежное очищение банковского сектора

На данный момент в России существует 317 банков (221 банк с универсальной лицензией и 96 с базовой, вторая категория совсем малыши и шансов на выживание у них мало). И это по-прежнему большое количество, хотя 10 лет назад банков было почти 1 000.

Я уверен, что 99.9% жителей России не сможет назвать и 50 из имеющихся банков в стране, поэтому никто не будет скучать по ликвидации условного Автоградбанка. И как бы не было странно, но текущая высокая ставка создает дополнительные драйверы для ускорения ухода слабых банков в небытие!

📌 Почему банков будет меньше?

— Конкуренция. Тут все банально и просто: большие со временем становятся крупнее и сильнее, поэтому слабые вынуждены покидать рынок. Возможности условных Сбера, ВТБ, Альфы кратно больше по привлечению новых клиентов чем у середняков. Если посмотреть рейтинг банков по активам, то значительная часть активов сконцентрированы в топ-20 банках.

— Дефолты. При высокой ставке возникает двойной риск для банков: обслуживание пассивов в виде депозитов становится дороже, а количество выдаваемых кредитов падает. Но это еще не самое страшное! Самая беда для банка начинается в случае дефолтов, если кредиты были выданы некачественному заемщику (например, в прошлом году Газпромбанк простил часть долга Мечелу 🪨). Для небольших банков такие истории могут стать смертельными, так как резервы под некачественные кредиты могут сожрать весь собственный капитал банков.

📌 Способы исчезновения банка

— Поглощение. Один банк полностью покупает другой, а потом с течением времени база клиентов (как вкладчики, так и заемщики) перетекает в основной банк. Наиболее крупные и известные последние истории — это покупка Т-банком 🏦 Росбанка, а Совкомбанк 🏦 купил Хоум Кредит. Тут возникают следующие насущные вопросы для акционеров: цена сделки (желательно ниже 1 капитала) и способность банка быстро переварить купленное, чтобы консолидированный ROE сильно не упал после покупки. Но такая агрессивная стратегия вывела Совкомбанк на первые роли в банковском секторе, который покупает капитал банков с дисконтом. Не удивлюсь, если мы услышим о новых сделках от него в ближайшем будущем!

— Ликвидация. По тем или иным причинам (почти всегда заслуженно) ЦБ может отобрать лицензию у банка. В последние годы ЦБ не зверствует в этом плане, но может одним росчерком пера прикрыть непослушный банк, так было с Qiwi 📱.

Вывод: не удивлюсь, если через 5 лет количество банков в России будет кратно меньше! Банки с сильным менеджментом (к ВТБ 🏦 это не относится) от этого только выиграют!