Главное на рынке облигаций на 23.09.2024

Новые выпуски, техдефолт и рейтинговые решения:

«ВИС Финанс» 25 сентября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 20 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

МЦ «Поликлиника.ру» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Московская биржа зарегистрировала облигации «Рево Факторинг» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00175-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Московская биржа зарегистрировала облигации «Парк Сказка» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«Фабрика «Фаворит» сообщило, что у владельцев облигаций серии БО-01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 11-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине приостановки налоговым органом операций по счетам эмитента. Московская биржа 20 сентября включила облигации «Фабрики «Фаворит» серий БО-П01 и БО-01 в Сектор ПИР.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЭкономЛизинг» серии 002Р объемом до 3 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00461-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

«Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 6-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства». Эмитент имеет кредитный рейтинг CC|ru| от НРА.

«Авангард-Агро» 21 октября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-001Р-03. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 8 по 14 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

АКРА повысило кредитный рейтинг «Группа Астон» до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

«Пионер-лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии 02 в размере 23,11% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

«ПИК специализированный застройщик» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 19,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Евротранс» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 9 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 августа 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг уровня ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

Московская биржа перевела облигации «Сэтл Групп» серий 002P-02 и 002Р-03 во Второй уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «РегионСпецТранс» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 27,6 млн рублей плюс НКД.

МСП Банк приобрело облигации «Нэппи Клаб» серии БО-01 на 37,5 млн рублей. С трехлетними облигациями серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Компания «Лазерные системы» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 17 сентября 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

МФК «Т-Финанс» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. АКРА 20 сентября присвоило выпуску кредитный рейтинг A(RU).

«Феррум» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% выпуска на 102,3 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона — 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — «НФК-Сбережения». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора