Глобалтранс вряд ли возобновит выплату дивидендов в этом году, мы понижаем оценку до держать с целевой ценой 628 ₽ - SberCIB

Глобалтранс отчитается по МСФО за первое полугодие 30 августа. Но в SberCIB уже пересмотрели оценку по бумагам

Аналитики полагают, что из-за роста затрат и снижения погрузки на сети РЖД показатель EBITDA вырастет всего на 5%. А во втором полугодии негативный эффект от этих факторов может усилиться.
«Глобалтранс» вряд ли возобновит выплату дивидендов в этом году. Всё из-за технических ограничений. Это снижает привлекательность бумаг.

Прогноз SberCIB по динамике показателей год к году:
Скорректированная выручка: + 8%.
Скорректированная EBITDA: +10%.
Скорректированная прибыль: + 30%.

В SberCIB снизили оценку бумаг «Глобалтранса» до «держать», новый таргет — 628 ₽, потенциал роста — 15%.