Главное на рынке облигаций на 13.08.2024

• Сегодня, 13 августа, «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».

• МФК «Вэббанкир» установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей в размере 23% годовых. Размещение запланировано на 14 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

• «КИВИ Финанс» объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-02. Период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Для продажи биржевых облигаций владельцы облигаций или их агенты в срок с 10.00 до 13.00 в любой день периода направления должны направить заявки на продажу определенного количества облигаций в систему торгов ПАО «Московская биржа», адресованные агенту эмитента, с указанием цены продажи облигаций и кодом расчетов T0. Агент по приобретению — Газпромбанк. Количество приобретаемых бумаг — до 10 378 штук включительно. Цена приобретения — номинальная стоимость бумаг плюс накопленный купонный доход.

• ГК «Самолет» 14 августа начнет размещение  трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через 2 года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 9 августа. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Также «ГК Самолет» выкупила в рамках оферты 319 тыс. 404 облигации серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания приобрела 63,88% от общего объема эмиссии.

• «Балтийский лизинг» в первой половине сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Выплаты ежемесячные. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — инвестбанк «Синара».

• ИК «Айгенис» 15 августа начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Организатор — ИК «Диалот».

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автобан-финанс» на уровне ruA+, прогноз — «стабильный».

• «ДиректЛизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купонному периоду, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные.

• Движимое и недвижимое имущество ООО «Фабрика С-Теп» (основной производственный актив OR Group, находящийся в процедуре конкурсного производства) выставили на аукцион, который пройдет 19 сентября, по начальной цене 587,6 млн рублей. Торги состоятся в форме открытого аукциона. Организатор торгов — ООО «Агора».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора