Grr
Grr личный блог
20 июня 2024, 11:22

Итоги мая и данные по моему портфелю на середину июня

02.06.2024
Доходность по упрощённой формуле снизилась с 44 до 34%. По формуле XIRR — снижение на 4%.
Пополнения составили 70т.р. На них покупалось всякое (как обычно), включая облигации. Возможно, больше всего купил металлургов, но высчитывать не буду — не так важно.
Доля облигация дошла до 3%. Напомню, что к концу 2027 года рассчитываю довести это значение до 15% от стоимости всего портфеля.
Получено дивидендами: чуть более 20 712 рублей — второе место по месяцам за всё время инвестирования. В июне и июле рассчитываю получить ещё больше. Средний размер дивов за последние 12 месяцев уже составляет 9 тысяч рублей, что неплохо (см.график).
ТОП-5 компаний по стоимости в портфеле (по долям):
Московская биржа — 5,26%;
Сбербанк — 5,15%;
Северсталь — 4,64%;
Татнефть-п — 4,29%;
Алроса — 4,08%.
Итоги мая и данные по моему портфелю на середину июня


17.06.2024
У меня тоже портфель падает. За последние две недели доходность по упрощённой формуле упала с 34% до 28% (по XIRR — с 16,5% до 13,5%). Тем не менее, я продолжаю пополнять портфель по мере поступления зп и докупать всего понемногу. На скрине ниже — то, как ведёт себя портфель по упрощённой формуле расчёта доходности.
Долю облигаций увеличил ещё на 1,5%.
Дивами за половину июня прилетело более 20т.р., всё пустил в оборот.
Сумма пополнений за 5,5 месяцев 2023 года превысила каждую из сумм ежегодных пополнений за 2020-2022 годы. Думаю, что к концу сентября обгоню уже сумму пополнений за 2023 год!
Короче, всё по плану и, надеюсь, норм.
Итоги мая и данные по моему портфелю на середину июня


0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн