МТС-БАНК провел IPO по верхней границе 2500 руб./акция. Размещение привлекло огромный интерес инвесторов, превысивший объем IPO в 15 раз. Общий объем размещения 11,5 млрд руб. - компания
Ключевые моменты:
Цена Размещения составила 2 500 рублей за акцию;
Рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд рублей;
Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета;
Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках Размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. Сделка также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы.
Прочие параметры Размещения:
Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных инвесторов — 6,5 млрд рублей;
Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку;
Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале Банка по итогам IPO;
Доля акций Банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%;
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже;
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка;
Акции Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Торги акциями начнутся сегодня, 26 апреля 2024 года, около 15:00 по московскому времени.
Портовый срез #7: НМТП отгружает рекордные объемы, но все боятся остановки судоходства в Черном море - смотрим на факты
Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника.
Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики?...
Первый квартал 2026 года проверяет химическую отрасль на прочность. Выручка четырёх крупных компаний сектора — « Акрона », « ФосАгро », « Нижнекамскнефтехима », « Казаньоргсинтеза »...
⏰ Завтра — последний день, когда можно купить облигации для получения денежного кэшбэка 25%
Продолжается биржевое размещение конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ» серии СО-001.
Напоминаем, что до конца завтрашнего дня можно купить облигации для получения максимального размера...
Обновление в СберИнвестициях Пока всё летит вниз, сегодня заметил обновление в приложении СберИнвестиции. На графиках появились объемы, описание актива и т.п. но, это пока только в фондах, надеюсь обн...
Анекдот дна Выступает Андрей Костин на закрытом банковском форуме. Из зала прилетает тревожный вопрос:
— Андрей Леонидович, индекс Мосбиржи рухнул до 2000 пунктов! Розничные инвесторы в панике, масс...
Был ли результат от повышения налогов? Если коротко — был. А вот каким он был, давайте посмотрим.
Данные отсюда.
При повышении НДС, налога на прибыль и акцизов и прочего, за полгода произошли и...
Alcoa Corporation (алюминий/глинозем) - Прибыль 6 мес 2026г: $826 млн (+17% г/г) Alcoa Corporation
As of April 27, 2026, there were 263,889,875 shares of registrant’s Common Stock, par value $0.01 p...
MetaTrader 5 build 6030: Интеграция с ИИ, Passkey и удобная работа с кодом в MetaEditor Выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5 в бета-режиме.Главное нововведение этого обновления — встроен...
Интересно получается. Сейчас если возвращается на 880 то всякие индикаторы выкидываются в долгосрочный тренд роста зеркально тому что сейчас происходит будет такая же дичь только наоборот и та с фа бу...
Обычно ветки организуют инвесторы, для защиты своих интересов, а тут целая шобла с зубовным скрежетом борется за СИБУР…
Если звезды на небе зажигаются, значит это кому-то нужно …