Наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс....Читать далее

Бессрочную программу облигаций «Российские железные дороги» (РЖД) зарегистрировали 25 января, говорится на сервере раскрытия, размер и сроки погашения совпадают с параметрами выпуска еврооблигаций, которые подлежат замещению в российском контуре, но официально и прямо об этом компания не заявляла....Читать далее

В начале 2023 замещающие Газпрома давали до 9-10% в долларах. Сейчас 6.8% в выпуске с погашением в 2037 году, а в коротких ниже 6%.
Почему так мало? Потому что денег много, а облигаций мало.
Купоны капают, облигации гасятся (в январе большой выпуск Газпрома и маленький Полюса)....Читать далее

Недавно говорили о замещающих облигациях и вложениях в бонды, номинированные в валюте 🇨🇳 🇺🇸 🇪🇺.
На сегодняшний момент это немногие оставшиеся способы, привязать инвестиции к валютам и получать небольшой доход.
Ловите подборки (от Райфа):

• Корпоративные облигации (номинал и расчеты в юанях) (4-6%)...Читать далее

В четверг (30 ноября) Норникель зарегистрировал два выпуска замещающих облигаций (ЗО) на еврооблигации Норникель-25 и -26. Ориентировочных дат размещений пока нет. Похоже, что компании не удалось получить освобождение правкомиссии от выпуска ЗО.
Держателям бумаг с хранением во внешнем контуре рекомендуется передвинуть бумаги в депозитарии, в которых нет ограничений по проведению обмена на локальные бумаги....Читать далее

Тинькофф-банк выпустил облигации, замещающие 49% выпуска «вечных евробондов». Выплаты по ним будут производиться в рублях. Российские эмитенты должны заместить бонды до начала 2024 года, но процесс идет медленно, говорят участники рынка и эксперты. По их мнению, ряд компаний и банков получили от правительства разрешение не замещать облигации или рассчитывают сделать это в ближайшее время....Читать далее

ООО Нерюнгри-Металлик, вероятно, входящая в структуру золотодобытчика Нордголд (входит в Севергрупп), 29 ноября (среда) начинает размещение ЗО на свой единственный выпуск еврооблигаций Нордголд-24 ($400 млн, погашение – октябрь 2024 года). Выпуск ЗО был зарегистрирован в конце октября....Читать далее

ЦБ РФ не разрешил ВТБ менять валюту облигаций при замещении евробондов банка, но согласовал корректировку триггеров по субординированным еврооблигациям.
«Мы получили разъяснение и разрешение ЦБ по выпуску замещающих облигаций по нашим субординированным евробондам....Читать далее

Сегодня (22 ноября) ГТЛК открывает книгу по размещению второго выпуска замещающих облигаций (ЗО) – на выпуск ГТЛК-25 ($500 млн, XS1713473608).
Все основные вводные такие же, как и при проходящем в настоящее время размещении ГТЛК-ЗО24Д – нарезка мелкая ($1 000), обмен только по поставке (обмен при внебиржевом размещении обговаривается через GTLK-exchange@denuolegal....Читать далее