ЧМК (CHMK): квартальные финансовые отчеты МСФО |
||||||||||
ЧМКsmart-lab.ru | % | 2021Q2 | 2021Q4 | 2022Q2 | 2022Q4 | 2023Q2 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 30.08.2021 | 29.04.2022 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | |||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млрд руб | ? | 85.0 | 91.3 | 98.6 | 78.6 | 78.6 | ||||
Операционная прибыль, млрд руб | 9.15 | 1.56 | 3.10 | 9.14 | 9.14 | |||||
EBITDA, млрд руб | ? | 11.0 | 3.24 | 4.70 | 10.8 | 10.8 | ||||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 9.66 | -3.17 | 29.6 | -14.3 | -14.3 | ||||
Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 1.78 | -1.73 | -2.00 | 10.9 | 10.9 | ||||
CAPEX, млрд руб | ? | 0.640 | 0.598 | 0.770 | 2.66 | 2.66 | ||||
FCF, млрд руб | ? | 0.614 | 3.39 | -7.00 | 4.68 | 4.68 | ||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |||||
Опер. расходы, млрд руб | 9.00 | 8.74 | 23.9 | 28.1 | 28.1 | |||||
Себестоимость, млрд руб | 66.8 | 81.0 | 85.1 | 60.0 | 60.0 | |||||
Амортизация, млрд руб | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |||||||
Процентные расходы, млрд руб | 4.33 | 5.71 | 6.50 | 4.94 | 4.94 | |||||
Активы, млрд руб | 287.5 | 252.9 | 250.5 | 253.7 | 253.7 | |||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 46.2 | 43.1 | 55.9 | 41.7 | 41.7 | ||||
Долг, млрд руб | 209.4 | 185.5 | 170.2 | 190.0 | 190.0 | |||||
Наличность, млрд руб | 0.208 | 4.73 | 0.360 | 0.620 | 0.620 | |||||
Чистый долг, млрд руб | 209.2 | 180.8 | 0.00 | 169.8 | 189.4 | 189.4 | ||||
Цена акции ао, руб | 3 820 | 4 720 | 3 255 | 3 550 | 6 350 | 8 715 | ||||
Число акций ао, млн | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | ||||
Капитализация, млрд руб | 12.1 | 14.9 | 10.3 | 11.2 | 20.1 | 27.6 | ||||
EV, млрд руб | ? | 221.3 | 195.7 | 10.3 | 181.1 | 209.5 | 216.9 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 46.1 | 43.0 | 0.00 | 55.9 | 41.7 | 41.7 | ||||
EPS, руб | ? | 3 055 | -1 003 | 9 367 | 0.00 | -4 507 | -4 507 | |||
FCF/акцию, руб | 194.2 | 1 071 | -2 214 | 0.00 | 1 480 | 1 480 | ||||
BV/акцию, руб | 14 586 | 13 610 | 0.00 | 17 680 | 13 178 | 13 178 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 13.0% | 3.6% | 4.8% | 13.7% | 13.7% | ||||
Чистая рентаб, % | ? | 11.4% | -3.5% | 30.0% | -18.1% | -18.1% | ||||
Доходность FCF, % | ? | -43.5% | 26.8% | -35.1% | -62.4% | 23.3% | 17.0% | |||
ROE, % | ? | 23.4% | 15.1% | 52.9% | -34.2% | -34.2% | ||||
ROA, % | ? | 3.8% | 2.6% | 11.8% | -5.6% | -5.6% | ||||
P/E | ? | 1.12 | 2.30 | 0.39 | 0.38 | -1.41 | -1.93 | |||
P/FCF | 19.7 | 4.41 | -1.47 | -1.60 | 4.29 | 5.89 | ||||
P/S | ? | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.26 | 0.35 | |||
P/BV | ? | 0.26 | 0.35 | 0.20 | 0.48 | 0.66 | ||||
EV/EBITDA | ? | 14.4 | 13.7 | 1.30 | 38.5 | 19.4 | 20.1 | |||
Долг/EBITDA | 13.6 | 12.7 | 0.00 | 36.1 | 17.5 | 17.5 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | |||||
структура и состав акционеров ЧМК |
ЧМК - факторы роста и падения акций
- - СЧА (Данные ББ на 31.12.2021) - 67 642 500 https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=3&attempt=1 СЧА - Стоимость чистых активов на акцию (грубо, Активы - Обязательства), т.е, сколько активов приходится на кционеров компании, в случае ликвидации Общества Рыночная Капа компании (капитализация по рыночной стоимости) - 11 лярдов - По даным бух. отчетности за 9 мес 2022 года, Запасы компании оцениваются в 21 075 706 тыс. руб. Товарно-материальные запасы - это оборотные средства, которые расходуются в течение года, это средства производства и материалы, которые генерируют выручку компании на ближайшие периоды. Общее количество акций ЧМК - 3 161 965 Итого: 21 075 706 000 / 3 161 965 = 6 665,4 р. (Оборотные Запасы на 1 акцию) - За 9 мес 2022 года общая выручка компании - 132 839 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 112 265 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. - За 9 мес 2022 года общая себестоимость (Расходы компании) - 112 207 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 96 371 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. ------------------------------------------------- - Компания работает на внутреннем рынке, при сложных макроэкономических условиях доходы компании покрывают расходы, зависимость от внешних рынком минимальная. - За 9 мес 2022 года чистая прибыль компании - 23 784 тыс руб, текущий Р/Е (без поправок на изменение фин.результатов по итогам 4 кв): P/E (тек) = 0,5 - то есть, при цене 3.500 за одну акцию (15.10.2022) вся каитализация компании оценивется рынком в 11 млрд. руб.
- - Большой долг ЧМК
- - ЧМК - дочерняя компания Мечела, на данный момент вся прибыль дочерных компаний выводится головно структурой на покрытие займов Мечела
- - Конкуренция на внутреннем рынке
- - Циклическое падение спроса на продукцию черной металлургии