ЧМК (CHMK): годовая финансовая отчетность МСФО

ЧМКsmart-lab.ru %   2018 2019 2020 2021 2022   LTM ?
Дата отчета 13.07.2020 13.07.2020 30.04.2021 29.04.2022   29.08.2023
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Выручка, млрд руб ? 123.8 112.4 113.6 176.3   78.6
Операционная прибыль, млрд руб 10.5 0.307 6.26 10.7   9.14
EBITDA, млрд руб ? 14.0 3.90 9.78 14.3   10.8
Чистая прибыль, млрд руб ? 6.80 3.90 -0.490 6.49   -14.3
Операционный денежный поток, млрд руб ? 12.0 8.54 -3.76 0.045   10.9
CAPEX, млрд руб ? 0.363 0.270 0.300 1.24   2.66
FCF, млрд руб ? 10.00 4.97 -6.82 4.00   4.68
Див доход, ао, % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   0
Дивиденды/прибыль, % 0% 0% 0% 0%   0
Опер. расходы, млрд руб 11.4 10.8 12.1 17.7   28.1
Себестоимость, млрд руб 101.9 101.4 95.2 147.8   60.0
Амортизация, млрд руб   1.7
Расх на персонал, млрд руб 1.000 0.890 0.800 0.800  
Процентные расходы, млрд руб 6.06 8.98 8.95 10.0   4.94
Активы, млрд руб 212.1 214.8 284.3 252.9 250.5   253.7
Чистые активы, млрд руб ? 33.1 37.0 36.5 43.1 55.9   41.7
Долг, млрд руб 160.0 150.1 216.7 185.5 170.2   190.0
Наличность, млрд руб 0.200 0.470 0.022 4.73 0.360   0.620
Чистый долг, млрд руб 159.8 149.6 216.7 180.8 169.8   189.4
Цена акции ао, руб 2 455 2 530 2 785 4 720 3 550   8 855
Число акций ао, млн 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16   3.16
Капитализация, млрд руб 7.76 8.00 8.81 14.9 11.2   28.0
EV, млрд руб ? 167.6 157.6 225.5 195.7 181.1   217.4
Баланс стоимость, млрд руб 33.0 36.9 36.5 43.0 55.9   41.7
EPS, руб ? 2 151 1 233 -155.0 2 052 0.00   -4 507
FCF/акцию, руб 3 163 1 572 -2 156 1 265 0.00   1 480
BV/акцию, руб 10 439 11 673 11 528 13 610 17 680   13 178
Рентаб EBITDA, % ? 11.3% 3.5% 8.6% 8.1%   13.7%
Чистая рентаб, % ? 5.5% 3.5% -0.4% 3.7%   -18.1%
Доходность FCF, % ? 128.8% 62.1% -77.4% 26.8% 0.0%   16.7%
ROE, % ? 20.6% 10.5% -1.3% 15.1% 0.0%   -34.2%
ROA, % ? 3.2% 1.8% -0.2% 2.6% 0.0%   -5.6%
P/E ? 1.14 2.05 -18.0 2.30   -1.96
P/FCF 0.78 1.61 -1.29 3.73   5.98
P/S ? 0.06 0.07 0.08 0.08   0.36
P/BV ? 0.24 0.22 0.24 0.35 0.20   0.67
EV/EBITDA ? 12.0 40.4 23.1 13.7   20.1
Долг/EBITDA 11.4 38.4 22.2 12.7   17.5
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 0% 0% 0% 1%   3%
структура и состав акционеров ЧМК

ЧМК - факторы роста и падения акций

  • - СЧА (Данные ББ на 31.12.2021) - 67 642 500 https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=3&attempt=1 СЧА - Стоимость чистых активов на акцию (грубо, Активы - Обязательства), т.е, сколько активов приходится на кционеров компании, в случае ликвидации Общества Рыночная Капа компании (капитализация по рыночной стоимости) - 11 лярдов - По даным бух. отчетности за 9 мес 2022 года, Запасы компании оцениваются в 21 075 706 тыс. руб. Товарно-материальные запасы - это оборотные средства, которые расходуются в течение года, это средства производства и материалы, которые генерируют выручку компании на ближайшие периоды. Общее количество акций ЧМК - 3 161 965 Итого: 21 075 706 000 / 3 161 965 = 6 665,4 р. (Оборотные Запасы на 1 акцию) - За 9 мес 2022 года общая выручка компании - 132 839 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 112 265 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. - За 9 мес 2022 года общая себестоимость (Расходы компании) - 112 207 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 96 371 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. ------------------------------------------------- - Компания работает на внутреннем рынке, при сложных макроэкономических условиях доходы компании покрывают расходы, зависимость от внешних рынком минимальная. - За 9 мес 2022 года чистая прибыль компании - 23 784 тыс руб, текущий Р/Е (без поправок на изменение фин.результатов по итогам 4 кв): P/E (тек) = 0,5 - то есть, при цене 3.500 за одну акцию (15.10.2022) вся каитализация компании оценивется рынком в 11 млрд. руб.
  • - Большой долг ЧМК
  • - ЧМК - дочерняя компания Мечела, на данный момент вся прибыль дочерных компаний выводится головно структурой на покрытие займов Мечела
  • - Конкуренция на внутреннем рынке
  • - Циклическое падение спроса на продукцию черной металлургии
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: