Инвесторам приготовиться!
🏃🏻Входим в летний дивидендный сезон 2024 года.
Календарь под рукой (https://t.me/KIT_finance_broker/1217)! Вспомним главное:
▪️Закрытие реестра или Дивидендная отсечка — дата, на которую определяется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов компании. Обычно озвучивается вместе с размером выплаты после утверждения на общем собрании акционеров.
▪️Крайняя дата покупки — один рабочий день до даты отсечки.
❓Почему
Это связано с режимом торгов на бирже Т+1, который подразумевает, что все расчеты по сделкам производятся на следующий рабочий день после сделки. Выходные и праздничные дни не учитываются.
💸Чтобы получить дивиденды, нужно владеть бумагой в день фиксации реестра.
Если продали раньше или купили позже даже отсечки, в реестр не попадете и выплату не получите. Проще всего долгосрочным инвесторам. Они следят лишь за размером выплат, чтобы подсчитать доходность бумаг в своем портфеле.
_________________________
📌Указаны даты последнего дня для покупки, с учетом Т+1
30.04.2024
• ЛСР #LSRG: 100₽ с доходностью ≈10.3%
02.05.2024
• ЦМТ #WTCM: 0,68683₽ с доходностью ≈3,9%
• ЦМТ АП #WTCMP: 0,68683₽ с доходностью ≈5,6%
03.05.2024
• Банк Приморье #PRMB: 2000₽ с доходностью ≈4,8%
• БСП #BSPB: 23,37₽ с доходностью ≈7%
• БСП АП #BSPBP: 0,22₽ с доходностью ≈0,4%
06.05.2024
• ЛУКОЙЛ #LKOH: 498₽ с доходностью ≈6,4%
10.05.2024
• Мосбиржа #MOEX: 17,35₽ с доходностью ≈7,6%
• Novabev Group #BELU: 225₽ с доходностью ≈3,8%
16.05.2024
• Акрон #AKRN: 427₽ с доходностью ≈2,4%
23.05.2024
• Группа Позитив #POSI: 51,89₽ с доходностью ≈1,8%
• Пермэнергосбыт #PMSB: 28,4₽ с доходностью ≈10,4%
• Пермэнергосбыт АП #PMSBP: 28,4₽ с доходностью ≈10,1%
24.05.2024
• НЛМК #NLMK: 25,43₽ с доходностью ≈11,3%
• Таттелеком #TTLK: 0,04887₽ с доходностью ≈4,5%
• ЧКПЗ #CHKZ: 437₽ с доходностью ≈1,7%
• Росбанк #ROSB:2,9₽ с доходностью ≈2,2%
• КуйбышевАзот #KAZT: 15₽ с доходностью ≈2,3%
• КуйбышевАзот АП #KAZTP: 15₽ с доходностью ≈2,2%
Выкуп дробных частей акций МКПАО Лента #LNTA
КИТ Финанс выкупает дробные остатки акций МКПАО Лента (ISIN RU000A102S15), которые могли образоваться у вас на счете в результате расконвертации депозитарных расписок.
📍Дробное количество акций можно увидеть в отчете брокера или в Личном кабинете
🔖Условия
▫️депозитарные расписки Лента были приобретены до 01.03.2022 года
▫️у вас открыт брокерский счет
▫️в Личном кабинете подтверждены персональные данные и загружен скан паспорта
❓Как подать заявление на выкуп
Подать Заявку на продажу можно в Личном кабинете 👉🏼 разделе «Заявки» 👉🏼Брокерское обслуживание 👉🏼Прочие поручения с темой: Продажа всего остатка дробной части акций МКПАО Лента.
❓Когда ждать деньги от выкупа
▪️по результатам обработки поручений, будут заключены внебиржевые контрагентские сделки
▪️средства будут зачислены на ваш брокерский счет в КИТе
📌Подробнее на сайте brokerkf.ru/o_kompanii/general-information/news/index.php?ELEMENT_ID=314809)
___________________
Предложение не распространяется на бумаги, купленные после 1.03.2022 года. Основание — Указ №138
Друзья, если вы еще не начали использовать приложение КИТ Инвестиции, эта информация для вас!
Где скачать?
❇️RuStore
Как авторизоваться?
‼️Обязательное условие: наличие брокерского счета в КИТ Финанс
🎥Самый подробный видео-гайд по регистрации и использованию приложения уже на нашем You Tube канале!
_____________________________
*иностранные активы, заблокированные на Московской и Санкт-Петербургской Биржах, недоступны для сделок в мобильном приложении КИТ Инвестиции
Открываем парную идею: Long #NLMK и Short #CHMF
1️⃣Long НЛМК
Текущая цена ₽230
Целевой ориентир ₽242
Потенциал ≈5%
2️⃣Short Северсталь
Текущая цена ₽1880
Целевой ориентир ₽1790
Потенциал ≈5%
📌В данный момент наблюдаем отклонение статического спрэда в акциях Северстали относительно НЛМК.
Спрэд Северсталь / НЛМК находится на границе 2-х стандартных отклонениях от медианного значения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего НЛМК показал опережающую динамику относительно Северстали.
🤚Напомним, в марте открывали лонг в акциях НЛМК (закрыта по достижению таргет цены), в которой мы делали ставку на рост за счет возврата к выплатам дивидендов.
🗣Мнение: несмотря на то, что НЛМК вырос, статистический спрэд все еще остается на границе 2-х стандартных отклонениях. Открываем идею лонг в акциях НЛМК с потенциалом роста до ₽242 и шорт Северстали до уровня ₽1790, делая ставку на возврат спрэда к границе 1-ого стандартного отклонения от медианного значения.
Долговой рынок
На прошедшей неделе индекс RGBI показал отскок от своих минимумов, достигнув отметки 114,8 пунктов. Однако эта тенденция на текущей неделе пока не получила продолжения.
📈В частности, наблюдался рост в выпусках в дальнем конце кривой на 1-1,5%.
Одним из факторов роста могло быть отсутствие размещения Минфином выпусков в дальнем конце кривой. А в пятницу заседание ЦБ РФ, риторика которого будет определяющей для рынка облигаций.
▫️Медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 мес: 11,0% против 11,5% в марте.
▫️Индикатор бизнес-климата в марте снизился с 10,6 до 10,1п, но остался вблизи многолетних максимумов.
__________________________
⚡️Из интересных размещений: НоваБев Групп (ruAA-) серии БО-П06.
▫️Сбор заявок 23/04
▫️Ориентир доходности — не выше Gcurve на сроке 2 года + 240 б.п. (YTM ~16,30%)
▫️Номинал — ₽1000
▫️Срок — 2 года
__________________________
📌Поучаствовать в размещении 📞по 8 800 101 00 55, доб. 3
📌Подборка корпоративных облигаций в еженедельном обзоре — old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_23.04.2024.pdf
🏆Лидер в производстве подсолнечного масла и маргарина.
🥈Второе место — по сахару и промышленным жирам.
🥉Третье — в выпуске свинины.
📊За 2023 год выручка группы составила ₽277,3 млрд, скорректированная EBITDA — ₽56,56 млрд, ЧП — ₽48,7 млрд.
Группа опубликовала операционные результаты за 1кв 2024 г.
▫️Общая выручка +45% до ₽71,7 млрд. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
▫️Основную часть в структуре выручки принес масложировой сегмент — 42% с ₽29,8 млрд, что на 28% больше, чем годом ранее. Обусловлено консолидацией объемов производства с группой «НМЖК».
▫️Доля выручки от производства сахара — 17%. В цифровом выражении ₽12,4 млрд (это на 32% больше, чем в 1 кв 2023г.)
🛍Русагро заплатила за 50% НМЖК ₽20,96 млрд. С момента приобретения в середине 2023 года по 31 декабря 2023 года выручка НМЖК составила ₽31,2 млрд, чистая прибыль — ₽4,6 млрд.
💰Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.
Однако, последняя выплата была за 1П 2021г в размере $0,89 на бумагу. ❌В марте 2024г на ГОСА утвердили рекомендацию СД не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
Ключевые показатели
▪️Основа бизнеса – розничные кредиты наличными (52% портфеля), POS-кредиты (17% портфеля) и кредитные карты (22% портфеля).
▪️Более 50% продаж продуктов банка осуществляется через цифровую платформу, а более 80% клиентов банка обслуживаются дистанционно.
▪️Среднегодовой рост кредитного портфеля банка в 2020-2023 гг составил 39% (со ₽130 до ₽347 млрд), что быстрее роста рынка (≈ 18%).
▪️Операционные доходы выросли в 3 раза в 2020-2023 гг (CAGR ≈ 45%, при среднерыночном росте ≈ 17%), при этом доля непроцентных доходов увеличилась с 29% до 44%.
▪️Комиссионные доходы выросли в 3,5 раза за этот же период, с ₽6 до ₽21 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с ₽0,8 млрд в 2020 году до ₽12,5 млрд в 2023 году, а ROE составил 20%.
▪️Банк снизил соотношение операционных расходов к доходам с 47,5% в 2020 году до 31% в 2023 году.
🔜Потенциал
▫️Банк ожидает рост кредитного портфеля к 2028 году в 2 раза до ₽700 млрд, с таргетом по ROE = 30%, что на уровне лучших игроков сектора.
Обзор рынка 22/04/2024
📊По итогам недели индекс МoсБиржи вырос на 0,41% до уровня 3470 пунктов.
⬆️Лидерами недели стали:: OZON +9,8%, Сургнфгз +8,8%, Система +7,2%, Юнипро +5,5%, МТС +4,5%.
⬇️Аутсайдерами недели стали: Селигдар -7,4%, ЭН+ГРУП -6,4%, МКБ -3,8%, РУСАЛ -3,4%, Мечел ап -3,1%.
🔹Банк России подвел итоги 1кв. 2024 года в банковском секторе.
— Прибыль сектора ₽899 млрд, что выше результата за аналогичный период — ₽881 млрд рублей за 1 кв. 2023 года.
— В марте 2024 года кредитование ускорилось во всех сегментах.
— ROE сектора за составил 25%, против 29% в 1кв. 2023 года.
🔹Группа Астра провела SPO на Московской бирже.
— Цена размещения составила ₽555 рублей, а free-float вырос с 5% до 15%.
— Компании удалось привлечь ₽11,7 млрд. Было получено более 60 тыс. заявок от инвесторов.
🖌Аудиоверсия обзора на YouTube
22 апреля (понедельник)
▫️ Русагро #AGRO — операционные результаты за I квартал 2024 г.
▫️ X5 #FIVE — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Сургутнефтегаз #SNGSP — СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
▫️ ТГК-1 #TGKA — операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️ ГМК Норникель #GMKN — предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️ Европлан #LEAS — операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️ CarMoney #CARM — операционные результаты за 1кв 2024г.
🇨🇳 Базовая кредитная ставка НБК
🇪🇺Заседание Еврогруппы
23 апреля (вторник)
▫️Северсталь #CHMF — финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️Татнефть #TATN — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ X5 #FIVE — заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской «дочке».
🇪🇺 Заседание Еврогруппы
24 апреля (среда)
▫️ РусГидро #HYDR — операционные результаты за I квартал 2024 г.
25 апреля (четверг)
▫️МТС Банк #MBNK — завершение сбора заявок в рамках IPO