<HELP> for explanation

Dr_Vas-ka

Breaking News

Сильно растут дефолтные свопы в США на фоне сокращения деловой активности в Европе. Сильный негатив для доллара!!! Дефолтные свопы это типа хедж долговых обязательств как я понимаю. Рынок начал раскручивать тему что из за Европы накрывается Американская экономика.
 

Теперь РТС подтянется к ММБВ
Это лонг…
avatar

RidayTrader

спасибо. пора шортить доллар!
avatar

maks_kalinin

можно картинку?
А может быть их стал скупать новый трейдер в JP Mrgan?)))
avatar

margin

а по евро особо и не видно
ля-ля-ля… www.bloomberg.com/quote/DXY:IND

где негатив?
avatar

jeembour

Василий, я вот не понимаю… где вы их смотрите? сегодня Блумберг котировок по 5-летним не выдает
и так то они с середины апреля растут, что там за рост такой резкий сегодня?
ДжонниГалт, да по ходу Василий в лонге по евро встал, вот и пишет про CDS в моменте…

Это напоминает мартовскую историю по нефти, когда в блумберге вышла новость, что в Саудовской Аравии взорвали нефтепровод, нефть свозили на 128, набрали шортов и через 3 минуты вышло опровержение… и нефть вернулось обратно на 124…
Да харош уже армагедонить… Рост до конца года, прям от сейчас :) Я сказал!
avatar

microTRADER

могильщик Вася
avatar

Maaxee2

в сентябре CDS по Греции и прочим тоже вверх шпарили, и Вася в тот момент кричал ФСЕ ПРОПАЛО, теперь тоже кричит.
avatar

Stability

эти breaking news раздражают своими безапелляционными выводами которые как правило оказываются неверными и приходится свою голову от этой каши освобождать, а это непросто
во идиоты когда все рухнет они эти свопы в туалете наклеют
avatar

Kisa13

«Дефолтные свопы это типа хедж долговых обязательств как я понимаю»
Ну ты уж разберись пожалуйста!
avatar

onemorefake

рост CDS на Америку может говорить о двух моментах: 1) в скором времени мы увидим обострение ситуации вокруг американского долга (как было в прошлом году в августе)
2) инвесторы паркуя капиталы в UST тем не менее понимают, что текущая ситуация аномальна по своей сути, лавина ликвидности, ушедшая с рынков equity маскирует доходность, которая должна быть при той долговой нагрузке и темпах роста экономики США, страхуются от будущего роста доходностей и занимают спекулятивные лонговые позиции по CDS
… вот такие парадоксы

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP