Число пользователей мобильного приложения «Ренессанс здоровье» выросло в 1,7 раза
Одной из ключевых задач компании на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС) было увеличение числа пользователей мобильного приложения «Ренессанс здоровье», которое обеспечивает цифровой путь взаимодействия клиентов с компанией. По итогам 2023 года количество пользователей увеличилось в 1,7 раза почти до 180 тысяч человек. Одна из причин такого роста – большой комплекс услуг, который доступен пользователю здесь и сейчас — в мобильном приложении. Сегодня почти каждое 10 обращение – это дистанционное обслуживание.
Почему это важно? По итогам 2023 года RENI увеличила свою долю на рынке ДМС на 5%, при этом количество застрахованных клиентов увеличилось на 12%. Премии RENI по ДМС увеличились на 15,0% г/г и достигли 10,1 млрд рублей.
Рынок ДМС в России перешел к росту, который может стать долгосрочным. На фоне борьбы за таланты работодатели улучшают условия труда для своих коллективов. По некоторым опросам, более 30% кандидатов принимают окончательное решение о выборе работодателя по наличию ДМС. Аналитики отмечают, что ситуация на рынке труда останется сложной вплоть до 2030 года, поэтому спрос на ДМС останется высоким.
«Ренессанс страхование» использует робота для лизинговых компаний
Подключившись к новой системе, лизинговая компания получает мгновенные онлайн расчеты стоимости каско.
«Ренессанс страхование» автоматизировала обработку обращений на онлайн расчеты каско для лизинговых компаний. Теперь более 90% нетиповых расчетов выполняет не сотрудник страховой компании, а программа-робот Лиза.
На первом этапе работы новой системы рассчитываются тарифы каско для нетиповых запросов по легковым автомобилям для лизинговых компаний — участников проекта.
«Скорость расчета и оформления полиса важны для лизинговой компании, особенно при работе в регионах с другими часовыми поясами: лизинговые компании получают необходимый расчет онлайн», — комментирует вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Кожевников.
Почему это важно? Потому что доля RENI на рынке операционного лизинга РФ достигает 55%. И в целом в авто мы большие. В 23 году наши премии от автострахования увеличились на 15,7% г/г и достигли 38,1 млрд рублей. В нашей компании застраховано порядка 60% всего каршерингового рынка России, который оценивается примерно в 55 тысяч автомобилей.
Контролируй эмоции, как Баффет
Мы недавно запустили нашу новую компания «Просебя». Это нечто вроде вашего персонального помощника, который помогает улучшать свое ментальное благополучие самостоятельно и с помощью психологов. Что есть в приложении «Просебя»:
(1) Сессии с психологами и коучами, если вы готовы к работе над собой со специалистом.
(2) Бесплатные гайд-сессии для тех, кто только начинает разбираться во всем этом.
(3) Видеоинтервью с экспертами по наиболее частым запросам, с которыми к ним приходят клиенты. Например, «Я постоянно о чем-то переживаю» или «Я паникую, когда мне надо выступать». Это поможет увидеть, как проходит психотерапия, и узнать рекомендации, упражнения и стратегии, которые могут помочь.
(4) Тренировки психологических навыков для разных жизненных ситуаций: «Как влиять на самооценку», «Как принимать вызовы» и другие.
NZT Rusfond: «Ренессанс в страховании жизни!»
В субботу 13 апреля мы приняли участие в конференции PROFIT, а вчера опубликовали отчетность по ОСБУ за 1 квартал 24 года. Страховые премии выросли на 13% г/г. Отметим, что это отчетность по ОСБУ, а значит, она не консолидированная и не включает результаты другой нашей компании — «Ренессанс жизнь». То есть, ОСБУ – это только часть Группы. Консолидированная отчетность Группы по МСФО выйдет 20 мая.
Команда проекта NZT Rusfond опубликовала в этой связи пост и дала комментарий, используя слайд с цифрами премий в 4 кв. 23 г. из нашей презентации на PROFIT (полная версия файла доступна на нашем сайте в разделе «Календарь»: invest.renins.ru/calendar ). Приводим мнение управляющих портфелем:
«Смотрим на картинку к посту и думаем — а сколько ж роста даст страхование жизни? То, что нам показали на конфе явно превзошло наши ожидания 🚀. Мы были более скептичны, привыкли к тому, что страхование жизни продать тяжело.
«Ренессанс Жизнь»: «В 2023 г. мы достигли доли digital-продаж в 12% в общем объёме премий»
За счёт успешной работы с ключевыми финансовыми маркетплейсами прирост digital-канала продаж «Ренессанс Жизни» в 2023 г. составил 163%, а общие сборы компании достигли 60 млрд р. Об этом в интервью АСН рассказал гендиректор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.
«Рассчитываем, что продукты ДСЖ дадут отрасли ещё один импульс для роста в среднесрочной перспективе. В дополнение к инвестициям клиент благодаря ДСЖ получает страховую защиту и другие преимущества страхования жизни: налоговый вычет по программам со сроком от 5 лет, защиту средств от ареста и конфискации по решению суда, от раздела при разводе. ДСЖ может стать и новым стимулом для развития российского рынка частных инвестиций как дополнительный инструмент диверсификации. Кроме того, средства, размещенные в полисах ДСЖ, будут одним из источников долгосрочных инвестиций в национальную экономику, который сложно переоценить в условиях санкционного давления. Таким образом, в развитии продукта заинтересованы все стороны: и потенциальные клиенты, и бизнес, и государство».
Генеральный директор Группы Ренессанс страхование Юлия Гадлиба рассказала партнеру консалтинговой компании Kept (ранее известная как KPMG) Юлии Темкиной о драйверах роста страхового рынка в 2024 году, новых продуктах и внедрении искусственного интеллекта.
Ссылка ниже. Ключевые моменты:
(1) Основной вклад в рост рынка страхования РФ в 2023 году внёс сегмент страхования жизни. Это молодой рынок, который имеет большие перспективы. Можно ожидать опережающий рост Life над non-Life страхованием. Мы делаем ставку на НСЖ и ДСЖ.
(2) Для non-Life важным оказался рынок ОСАГО, т.к. тарифы по нему повысились в конце 2022 года. Хорошая динамика наблюдалась в каско, помогло оживление продаж новых автомобилей, которые выросли примерно на 60%.
(3) В прошлом году ДМС имел высокий темп роста. Этому способствовал ряд причин: инфляция цен, оживление экономики, демографическая проблема, вовлечение субъектов МСБ в удержание лучших сотрудников. Это всё долгосрочные драйверы, и дальше, возможно, сохранение достаточно высоких темпов.
Генеральный директор Группы Ренессанс страхование Юлия Гадлиба рассказала партнеру консалтинговой компании Kept (ранее известная как KPMG) Юлии Темкиной о драйверах роста страхового рынка в 2024 году, новых продуктах и внедрении искусственного интеллекта.
Ссылка ниже. Ключевые моменты:
(1) Основной вклад в рост рынка страхования РФ в 2023 году внёс сегмент страхования жизни. Это молодой рынок, который имеет большие перспективы. Можно ожидать опережающий рост Life над non-Life страхованием. Мы делаем ставку на НСЖ и ДСЖ.
(2) Для non-Life важным оказался рынок ОСАГО, т.к. тарифы по нему повысились в конце 2022 года. Хорошая динамика наблюдалась в каско, помогло оживление продаж новых автомобилей, которые выросли примерно на 60%.
(3) В прошлом году ДМС имел высокий темп роста. Этому способствовал ряд причин: инфляция цен, оживление экономики, демографическая проблема, вовлечение субъектов МСБ в удержание лучших сотрудников. Это всё долгосрочные драйверы, и дальше, возможно, сохранение достаточно высоких темпов.
Страховой рынок в 2023 году: итоги от ЦБ
ЦБ подвёл итоги 2023 года. Вот главное из них:
— Значительно выросла доля страхования жизни, ИСЖ и НСЖ выросли до 560 млрд рублей.
— Кредитное страхование жизни уже превысило показатели 2021 года.
— Рынок ДМС вырос на 18,6%.
— Объём взносов по ОСАГО достиг 324,4 млрд, рост 18,8% г/г. Каско приросло на 21,4%.
— Совокупный объём активов страховых компаний увеличился на 14,6%, достигнув 5,3 трлн руб.
— Доля акций в портфелях страховых компаний составляет в среднем 6%.
— Продолжает снижаться количество страховых организаций, увеличивается концентрация рынка.
— На 56,4% снизилось количество жалоб клиентов страховых организаций.
— Продолжает увеличиваться доля прямых продаж без участия посредников, она выросла с 25% до 27%.
Рынок страхования в 2023 году достиг 2,3 трлн рублей. Способствовала этому росту положительная динамика во всех видах продуктов. Страховой рынок находится в хорошем состоянии и на траектории устойчивого роста. Об этом свидетельствуют не только данные ЦБ, но и прогнозы аналитиков. Kept и «Сбера» ожидает рост страхового рынка на 10-12% в этом году. Reni планирует расти на 15%+.
Авторынок оживает — Reni зарабатывает
Минпромторг отчитался о стремительном росте продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года. По их данным, за период с января по март 2024 года были проданы 391 865 новых автомобиля. Это на 74% больше, чем за тот же период 2023 года. При этом рост именно в рынке легковых автомобилей составил 86%.
Если взглянуть на сравнение данных, то рынок новых автомобилей значительно превысил показатели досанкционного состояния рынка. Так, по сравнению с январём 2022 года в марте 2024 году:
— продажи новых автомобилей больше на 69%
— продажи электрокаров выросли на 701%
По оценкам, в 2023 году в России было реализовано 1,1 млн новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году, по данным аналитического агентства «Автостат». При этом, по итогам 2023 года доля китайских компаний составила 51%. Ассоциация европейского бизнеса ожидает в этом году роста продаж новых автомобилей на 15%. А «Автостат» еще оптимистичнее: по их мнению, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей могут вырасти на 18%, до 1,25 млн штук.
Авторынок оживает — Reni зарабатывает
Минпромторг отчитался о стремительном росте продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года. По их данным, за период с января по март 2024 года были проданы 391 865 новых автомобиля. Это на 74% больше, чем за тот же период 2023 года. При этом рост именно в рынке легковых автомобилей составил 86%.
Если взглянуть на сравнение данных, то рынок новых автомобилей значительно превысил показатели досанкционного состояния рынка. Так, по сравнению с январём 2022 года в марте 2024 году:
— продажи новых автомобилей больше на 69%
— продажи электрокаров выросли на 701%
По оценкам, в 2023 году в России было реализовано 1,1 млн новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году, по данным аналитического агентства «Автостат». При этом, по итогам 2023 года доля китайских компаний составила 51%. Ассоциация европейского бизнеса ожидает в этом году роста продаж новых автомобилей на 15%. А «Автостат» еще оптимистичнее: по их мнению, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей могут вырасти на 18%, до 1,25 млн штук.
История страхования: от Хаммурапи до Big Data
Засуха или рекордные морозы, падёж скота или болезни — вся история человечества связана с риском. Из-за этого история страхования начинается в глубокой древности.
Самая простая форма страхования — «самострахование» — появилась вместе с производящим хозяйством. Многие древние государства или их подданные сами формировали страховой фонд на случай войны, неурожая или стихийных бедствий, которым пользовались для компенсации ущерба. Такая «подушка финансовой безопасности», «стабилизационный фонд». Благодаря своей простоте самострахование не покидает государственную политику и сегодня, найдя место, к примеру, в российском ФНБ, пополняемом из нефтяных доходов.
Со временем возникает идея распределять риски потерь «одного лица на группу лиц», ставшая основой «взаимного страхования». Уже при царе Хаммурапи в Вавилонии участники торговых караванов договаривались о совместном возмещении ущерба в случае ограбления каравана, кражи или пропажи.
Как работает страховой бизнес?
Это – финансовые инструмент, который помогает распределить риск. Если взять риск одного человека и распределить его среди множества других людей, этот индивидуальный риск становится совсем незначительным.
Для простоты рассмотрим пример: Я предлагаю другу 15 000 рублей. Но если я вдруг случайно потеряю свой телефон, мой друг мне купите такой же новый. Например, мой друг соглашается. Вот и получился страховой полис. Когда он соглашается на мои условия, предполагается, что он проанализировали информацию обо мне: бережно ли я отношусь к своему телефону, какой он модели и стоимости, терял ли я ранее телефоны. Раз мой друг согласился, вероятно, у меня хорошая репутация и ранее я очень ответственно относился к гаджетам.
Теперь, если мой друг пойдет к еще десяти его друзьям и предложит им такие же страховки по 15 тыс. руб., у него будет в общей сложности 150 тыс. руб. Предположим, я все же потерял свой телефон, который стоит 130 тыс. руб. Мой друг покупает мне новый, но все равно остается с прибылью в 20 тыс. руб. Это при допущении, что из десяти человек всего 1 потеряет телефон. Если так и есть, то мой друг полностью перестраховал свой риск.
Как работает страховой бизнес?
Это – финансовые инструмент, который помогает распределить риск. Если взять риск одного человека и распределить его среди множества других людей, этот индивидуальный риск становится совсем незначительным.
Для простоты рассмотрим пример: Я предлагаю другу 15 000 рублей. Но если я вдруг случайно потеряю свой телефон, мой друг мне купите такой же новый. Например, мой друг соглашается. Вот и получился страховой полис. Когда он соглашается на мои условия, предполагается, что он проанализировали информацию обо мне: бережно ли я отношусь к своему телефону, какой он модели и стоимости, терял ли я ранее телефоны. Раз мой друг согласился, вероятно, у меня хорошая репутация и ранее я очень ответственно относился к гаджетам.
Теперь, если мой друг пойдет к еще десяти его друзьям и предложит им такие же страховки по 15 тыс. руб., у него будет в общей сложности 150 тыс. руб. Предположим, я все же потерял свой телефон, который стоит 130 тыс. руб. Мой друг покупает мне новый, но все равно остается с прибылью в 20 тыс. руб. Это при допущении, что из десяти человек всего 1 потеряет телефон. Если так и есть, то мой друг полностью перестраховал свой риск.
Рынок НСЖ: накопительное страхование продолжает рост
Продолжаем изучать страховые продукты. Сегодня поговорим про НСЖ.
Услуги страхования жизни не ограничиваются инвестиционными программами. Те, кто не желает брать на себя дополнительный риск, могут воспользоваться накопительным страхованием. Объем взносов по НСЖ в 2023 г. увеличился на 42,2%, до 352,4 млрд рублей.
Что помогло ему завоевать рынок? Во-первых, взнос по НСЖ необязательно осуществлять единожды при заключении договора, можно вносить платежи регулярно. Во-вторых, этот вид страхования, в отличие от ИСЖ, не обещает дополнительного дохода и поэтому привлекает разочаровавшихся в рисковых стратегиях инвестиционного страхования. Также влияет страховая часть: в случае смерти страхователя компания вместе с уже внесёнными выплатит выгодоприобретателю оставшиеся взносы.
При доходности полисов близкой к депозитам клиент вдобавок покупатель полиса получает право снизить налоговую нагрузку через социальный вычет, если срок договора превышает 5 лет. По оценке Sber CIB, в 2024–2028 годах НСЖ продолжит расти в среднем на 14% в год.
Коллеги, добрый день!
Мы сегодня утром раскрыли наши финансовые результаты за 2023 год.
Группа Ренессанс cтрахование заработала 10,3 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году. Полная версия наших финансовых результатов доступна на сайте: https://invest.renins.ru/doc_results
Основные моменты:
ДМС: «Ренессанс страхование» на страже здоровья
Дополнительное медицинское страхование (ДМС) — крупнейшая медицинская страховая программа в России после обязательного страхования. По сравнению с ОМС ДМС имеет ряд преимуществ, в том числе право страховых определять круг клиник и доступных процедур самостоятельно. Базовый полис обычно включает услуги в большом количестве клиник как государственных, так и частных медицинских центров с возможностью посещений в выходные и в нерабочее время в будни и с высоким уровнем сервиса. Также в программы ДМС часто включены амбулаторные услуги (консультации врачей), диагностика, скорая помощь, помощь на дому, телемедицина, экстренная и плановая госпитализация и много других опций. Однако страховкой «от всех болезней» ДМС не является. Например, лечение хронических заболеваний вне периода обострения вряд ли будет включено в договор. На практике медицинское страхование зачастую включено в компенсационный пакет от работодателя, но оно перестало быть просто продуктом для похода в клинику сотрудников и расширяется за счёт превентивных и well-being программ.