комментарии jin на форуме

  1. Логотип Газпром
    Скажите, пожалуйста, была ли информация о замещении «вечных» евробондов Газпрома? В евро и долларах. И будут ли их вообще замещать, или это ...

    Alexander65, информации пока не было. скорее всего будут замещать все выпуски. очередности — по выплате купонов.
  2. Логотип СИБУР Холдинг
    «СИБУР» получил согласие держателей евробондов с погашением в 2024 и 2025 годах на использование альтернативных вариантов выплат, сообщила Sibur Securities DAC, выступающая эмитентом долговых бумаг.
    Компания в конце октября предложила держателям трех находящихся в обращении долларовых выпусков еврооблигаций согласовать корректировку условий их обслуживания. Изменения предполагают, что «СИБУР» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания будет иметь возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы и других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору компании на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
    Еще одна опция, предложенная инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
    Кроме того, компания запросила одноразовое продление льготного периода по купонным выплатам, которые приходились на 23 сентября (для выпуска-2024) и на 5 октября (для выпуска-2023), до 30 ноября. Это нужно для того, чтобы в случае одобрения использования альтернативных вариантов выплат «СИБУР» мог осуществить платежи по новой схеме в рамках грейс-периода.
    Компании необходимо получить не менее 50% голосов держателей для изменения механизма платежей и не менее 75% для продления льготного периода по купонным выплатам.
    Согласно опубликованному в среду сообщению Sibur Securities DAC, компания уже получила необходимую долю голосов владельцев евробондов с погашением в 2024 и 2025 годах для одобрения альтернативных вариантов выплат. При этом увеличение льготного периода для купона по евробондам-2024 одобрено не было, и компания решила не продлевать голосование по этому пункту.

    _________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  3. Логотип PETROPAVLOVSK
    Petropavlovsk, по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями конвертируемых облигаций в рамках исполнения обязательств по пут-опциону приблизительно в конце января 2023 года, сообщила компания.
    Временная администрация надеется не только погасить уже предъявленные в рамках пут-опциона облигации, но и распределить средства между теми владельцами бондов, которые на текущий момент не идентифицированы, говорится в сообщении. Ожидается, что в ближайшие недели администрация сможет подать заявление в Высокий суд Лондона для согласования схемы выплат. Кроме того, временные управляющие до конца 2022 года надеются провести собрание кредиторов для обсуждения схемы выплат.
    Распределение средств будет регулироваться механизмами, гарантирующими, что платежи не производятся в пользу лиц, находящихся под санкциями, отмечается в сообщении.
    У Petropavlovsk в обращении находятся конвертируемые облигации с погашением в 2024 году и еврооблигации с погашением в 2022 году.
    В сентябре структуры УГМК закрыли сделку по покупке активов Petropavlovsk. Золотодобытчик получил около 166 млн фунтов стерлингов наличными, в том числе 6 млн фунтов на финансирование внешнего управления и 3 млн фунтов непредвиденных расходов, а также средства для расчетов с держателями еврооблигаций компании (с учетом начисленных процентов) в размере примерно $201 млн.

    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  4. jin, Здравствуйте. Был не курсе что голосования не было. Конечно буду пробовать голосовать. По инерции надеюсь на брокера, его уведомления. ...

    Amigota, брокерам наплевать на голосования.
  5. Из финама прислали ответ что никто голосование не продлевал а рассылка (какая рассылка???) была произведена с целью уточнения реквизитов по ...

    Виталий Мамренко, росброкеру на голосование наплевать. на i2cap все работает. рассылка была от i2cap по уже проголосовавшим для уточнения реквизитов для выплаты премии за голосование если наберется кворум.
  6. Финам ничерта ничего не предупредил и что самое интересное и сейчас финам не особо стремиться как то помочь, подал заявку i2capmark.com/sign...

    Виталий Мамренко, а брокеру оно и не надо. за это комиссии не платят.
    как будет approved по заполнению посмотрите в телеграме, ссылка на канал есть ниже — там все подробно разжевано, как заполнять.
  7. Виталий Мамренко, не понял о каком голосовании идет речь? Если о GAZPR 34, то мой брокер Ивестпалата известил меня о голосовании емнп 21 сен...

    Amigota, не голосовали, эмитент пошел вам на встречу, до итогов объявил замену и по сути дал возможность решить проблему.
    неужели так сложно потратить пол-часа на голосование?
    к эмитентам тоже стоит относиться так, как хотите, чтобы относились к вам
  8. Логотип ГМК Норникель
    Держатели еврооблигаций Норникеля со сроком погашения в 2025 г. утвердили поправки к Договору о доверительном управлении, Условиям и кредитному соглашению в отношении Облигаций от 9 сентября 2020 г.
    Поправки разрешают прямые выплаты основной суммы и процентов по облигациям, которые хранятся у российских хранителей ценных бумаг. хранителям или конечным держателям в России, а не через Эмитента, Основного платежного агента (Citibank, NA, London Branch) и, следовательно, международные клиринговые системы. Поправки внесены, в том числе, для обеспечения соблюдения «Норникелем» недавно введенных в действие российских нормативных актов, определяющих исчерпывающий перечень способов погашения обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, российскими заемщиками.
    В отношении выплаты процентов, причитающихся 11 сентября 2022 г. по Займу и Облигациям (« Выплата процентов 11 сентября »), «Норникель» произвел платеж 20 сентября 2022 г. в соответствии с Соглашением о займе (i) в отношении Внутренних облигаций с использованием Альтернативного метода оплаты. [1] и (ii) в отношении Облигаций, отличных от Внутренних Облигаций, на счет Эмитента, в каждом случае, как требуется в соответствии с Соглашением о займе (с поправками). Насколько известно «Норникелю», держатели Внутренних Облигаций уже получили Выплату Процентов от 11 сентября в причитающихся им суммах от их соответствующих российских хранителей в полном соответствии с Условиями.
    «Норникель» был проинформирован Главным платежным агентом о том, что платеж, произведенный «Норникелем» в отношении Облигаций, отличных от Внутренних Облигаций, был переведен Основным платежным агентом в международные клиринговые системы 21 октября 2022 года. Кроме того, по имеющейся у «Норникеля» информации, соответствующий платеж зачислен на счета соответствующих международных клиринговых систем. Однако, насколько известно «Норникелю», международные клиринговые системы не переводили такой платеж дальше на счета всех соответствующих держателей Облигаций. В то же время, по имеющейся у «Норникеля» информации, как минимум часть держателей Облигаций участия в кредите со сроком погашения в 2022 г., ISIN XS1298447019 (« Облигации 2022 г.»), чьи права на соответствующие облигации были зарегистрированы в Euroclear за пределами российских депозитариев, получили все платежи, которые должны были быть произведены по Облигациям 2022 года 14 октября 2022 года, в полном соответствии с условиями Облигаций 2022 года.
    «Норникель» полагает, что он предпринял все возможные шаги, чтобы 11 сентября можно было осуществить Выплату процентов на счета держателей Облигаций (кроме Внутренних Облигаций), включая участие в активных коммуникациях с Основным платежным агентом и предоставление всей информации, запрашиваемой соответствующими сторон, включая международные клиринговые системы. Поскольку «Норникель» не имеет рычагов влияния на международные клиринговые системы, мы настоятельно рекомендуем тем держателям Облигаций (кроме Внутренних Облигаций), которые не получили свою соответствующую часть Процентного платежа 11 сентября, обращаться с вопросами и запросами, связанными с Процентным платежом 11 сентября, к соответствующие международные клиринговые системы либо напрямую, либо через их соответствующие депозитарии или брокеры. Вы можете сослаться на платежи, произведенные Euroclear в отношении Облигаций 2022 года, в своем запросе или запросе.

    _____________________________________________________
    В общем, теперь ситуация диаметрально противоположная – держатели в НРД все получают, держатели в ЕК – нет.



    ____________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  9. Логотип Русский стандарт евробонды
    Лондонское подразделение Citibank подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который 20 сентября при повторном рассмотрении снова отклонил иск Citibank к ЗАО «Компания „Русский стандарт“ и ООО „Русский стандарт-инвест“ об обращении взыскания на 49% акций банка „Русский стандарт“.
    Как следует из картотеки суда, рассмотрение жалобы назначено на 14 ноября.
    Третьим лицом по делу выступал банк „Русский стандарт“.
    Суд первой инстанции на заседании 19 августа привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Федеральную службу по финансовому мониторингу. Тогда же суд отказал Citibank в отводе судьи, слушающей дело.
    Это повторное рассмотрение дела.
    При первом рассмотрении, как сообщалось, Арбитражный суд Московского округа 19 октября 2021 года отменил решение судов нижестоящих инстанций об отказе в иске и отправил дело на новое рассмотрение.
    Верховный суд (ВС) РФ в ноябре 2021 года зарегистрировал жалобу ЗАО „Компания “Русский стандарт» на постановление кассации. В середине апреля 2022 года ВС РФ отказал компании в жалобе.
    Иск был подан в середине сентября 2020 года филиалом Citibank от имени держателей евробондов Russian Standard Ltd (RSL) и касался обращения взыскания на 49% акций банка «Русский стандарт», поясняла ранее компания Pala Assets (один из владельцев бондов RSL).
    Russian Standard Ltd, по данным Pala Assets, не исполнила обязательства по уплате долга и начисленных процентов по облигациям с погашением в 2022 году в размере $757,2 млн. Обеспечением по этому обязательству выступал пакет акций «Русского стандарта». Эти евробонды (объемом $545 млн с погашением в 2022 году и ставкой купона 13% годовых) были выпущены в рамках реструктуризации субординированной задолженности банка. RSL осенью 2017 года допустила дефолт при выплате полугодового купона по этим ценным бумагам.
    Верховный суд РФ в начале июня 2021 года решил не пересматривать дело об отказе компаниям Pala Assets Holding Ltd и Aleia Trading Inc (владельцы облигаций RSL) в иске к двум структурам «Русского стандарта», основному владельцу этого холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка «Русский стандарт».
    Сумма иска Pala Assets составляла 4,5 млрд рублей, Aleia Trading — 388,7 млн рублей.
    Pala Assets Holding Ltd. обратилась в ВС РФ с жалобой 29 апреля 2021 года, Aleia Trading Inc — 6 мая 2021 года.
    Владельцы евробондов RSL не прекращают попыток вернуть свои средства, в том числе за счет получения 49% акций «Русского стандарта». В декабре 2020 года лондонское подразделение Citibank от имени держателей бондов подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 49% акций банка «Русский стандарт».
    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  10. Вопрос к тем кто подавал заявление по газпрому 34 по голосованию, как долго ваша заявка была в статусе pending?

    Виталий Мамренко, я подавал в первый день. до approved было в районе пары дней. сейчас это не показатель, т.к. количество голосований увеличивается + продленные + от трасти идет уточнение реквизитов для content fee
  11. Проголосую а дальше то что? Куда мои купоны приходить будут?

    Виталий Мамренко, если вы держатель бумаг в НРД > ЕК, через своего брокера замещаете бумаги на внутрироссийские с такими же параметрами и получаете в россии в рублях по курсу. Если вы держатель напрямую в ЕК, начиная с замены по GAZPR 34 можно перенести в россию, положительные кейсы есть.
  12. Логотип GAZ CAPITAL
    Голосование по евробондам Газпрома продлено:
    по бумагам Gaz Finance i2capmark.com/event-details/79/Holder/gaz-finance-plc до 3 декабря 2022года.
    Это выпуски:
    Газпром-61-2027-евро (XS2196334671), серия 3;
    Газпром-64-2029-евро (XS2291819980), серия 6;
    Газпром-67-2031-евро (XS2363250833), серия 9;
    Газпром-68-2028-евро (XS2408033210), серия 10.
    По бумагам Gaz Capital i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a до 12 ноября 2022 года.
    Это выпуски:
    GAZ 23, GAZ 24, GAZPR 34

    В случае успешного голосования, каждый проголосовавший за получает по 3,5 евро в рублевом эквиваленте на 1 бумагу во владении.

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  13. Голосование по евробондам Газпрома продлено:
    по бумагам Gaz Finance i2capmark.com/event-details/79/Holder/gaz-finance-plc до 3 декабря 2022года.
    Это выпуски:
    Газпром-61-2027-евро (XS2196334671), серия 3;
    Газпром-64-2029-евро (XS2291819980), серия 6;
    Газпром-67-2031-евро (XS2363250833), серия 9;
    Газпром-68-2028-евро (XS2408033210), серия 10.
    По бумагам Gaz Capital i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a до 12 ноября 2022 года.
    Это выпуски:
    GAZ 23, GAZ 24, GAZPR 34

    В случае успешного голосования, каждый проголосовавший за получает по 3,5 евро в рублевом эквиваленте на 1 бумагу во владении.

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  14. jin, тему развивать не буду по поводу чья проблема, но если бы эмитент был частной компанией — вопросов нет (все попали), а поскольку за эми...

    Артем Литвин, а то, что именно государству на… вежливо напишу «наплевать» на проблемы людей не понятно?
  15. В КИТ вроде тоже поступила. А выплаты за 28.04.2022 не будет? Или она навсегда осталась в Евроклире?

    Артем Литвин, выплата вообще то была. это не проблемы эмитента, что ее заблокировал вышестоящий депозитарий.
  16. По замещающему бонду GAZPR34 стали поступать купоны держателям в НРД.
    Первые получили в финаме.


    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  17. Я не успел подать никакое заявление на обмен газпром 34 тк узнал об этом только недавно, таких как я видимо много, Вопрос-почему дали такой ...

    Виталий Мамренко, по замене все делали брокеры, от физического лица требовалось согласиться с их действиями.
    вы со своим брокером то поговорите, скорее всего вам все поменяли.

    ну и следить за своими активами, вообще то, нужно самостоятельно.
    инвестиции — это работа.
  18. Логотип Газпром
    jin,
    Но так или иначе, если я ожидаю роста курса доллара по отношению к рублю, то по идее ценник на облигации эти будет расти.
    Правильно?

    ֍ Гадаю на ромашке ֍, рублевый
  19. Логотип Газпром
    Добрый день.
    Кто может подсказать как работают замещающие облигации у Газпрома («ГазпромКЗ0» к примеру).

    Сейчас стоит 1 облигация в районе ...

    ֍ Гадаю на ромашке ֍, номинал в долларах, рыночная цена в % пересчитывается по курсу цб ежедневно. если доллар будет по 100, рыночная цена скорее всего будет ниже — по крайней мере до войны так было всегда «доллар дорогой, евробонды дешевле».
    снижение до 10% пунктов обычно, т.е. не в прямую коррелирует с изменением курса доллара
  20. «ОК Русал» установила ставку 1-го купона выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 6 млрд юаней на уровне 3,75% годовых, сообщил эмитент.
    Купоны полугодовые. Срок обращения выпуска – 2,5 года. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.
    Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».
    Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
    Организаторами размещения выступают Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, ИБ «Синара», агентом – ГПБ.

    __________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: