комментарии mikhail577 на форуме

DANYCOM выплатил третий купон по биржевым облигациям

DANYCOM выплатил третий купон по биржевым облигациям

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) в полном объеме выплатило третий купон по трехлетним документарным процентным облигациям серии БО-01. Размер выплаченных доходов составил 33, 66 млн рублей.

Общий денежный объем по трем купонным периодам облигационного выпуска компании составил 100, 98 млн рублей.

«Стратегия развития группы компаний позволяет даже в сложившейся экономической ситуации в России выполнять взятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Деятельность компании не зависит от негативных тенденций на сырьевых рынках, поэтому нам нет необходимости переносить выполнение своих обязательств на более поздний срок», – комментирует директор департамента по инвестициям ГК DANYCOM Алексей Кузнецов.

Дебютный облигационный выпуск ООО «ДЭНИ КОЛЛ» был размещен на Московской бирже в июле 2019 года. Ставка ежеквартальных купонов с 1-го по 6-й биржевых облигаций установлена в размере 13,5% годовых. Срок их обращения – три года. Также предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций эмитентом по требованию владельцев через полтора года обращения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DANYCOM, таким образом, из данной информации следует, что ни одной облигации Дэни Колл до настоящего времени не погашено. Т.е. все выкупы по предыдущим офертам опять в рынке. Если бы облиги были погашены, то общая выплата по купонам должна быть меньше.
Если это не так, поясните?!

Alex64, я не могу найти информацию, платится ли купон на облигации в распоряжении общества?

ArTwoD, пункт 10 решения (могут гасить приобретённые), но не гасят. Погасят облигации погасят голоса. Они опубликовали «начислено 33,66 млн рублей, а это на весь выпуск.

mikhail577, Я о другом… Как с квазиказначейскими акциями, на них не платится дивиденд, всё распределяется среди других акций. При этом они могут быть проданы в рынок или стратегическому инвестору и снова стать обычными.

ArTwoD, тогда последний абзац перед п. 9.5 «Купонный доход по неразмещенным бумагам, или переведенным на счёт эмитента в НРД не начисляется и не выплачивается».

DANYCOM выплатил третий купон по биржевым облигациям

DANYCOM выплатил третий купон по биржевым облигациям

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) в полном объеме выплатило третий купон по трехлетним документарным процентным облигациям серии БО-01. Размер выплаченных доходов составил 33, 66 млн рублей.

Общий денежный объем по трем купонным периодам облигационного выпуска компании составил 100, 98 млн рублей.

«Стратегия развития группы компаний позволяет даже в сложившейся экономической ситуации в России выполнять взятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Деятельность компании не зависит от негативных тенденций на сырьевых рынках, поэтому нам нет необходимости переносить выполнение своих обязательств на более поздний срок», – комментирует директор департамента по инвестициям ГК DANYCOM Алексей Кузнецов.

Дебютный облигационный выпуск ООО «ДЭНИ КОЛЛ» был размещен на Московской бирже в июле 2019 года. Ставка ежеквартальных купонов с 1-го по 6-й биржевых облигаций установлена в размере 13,5% годовых. Срок их обращения – три года. Также предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций эмитентом по требованию владельцев через полтора года обращения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DANYCOM, таким образом, из данной информации следует, что ни одной облигации Дэни Колл до настоящего времени не погашено. Т.е. все выкупы по предыдущим офертам опять в рынке. Если бы облиги были погашены, то общая выплата по купонам должна быть меньше.
Если это не так, поясните?!

Alex64, я не могу найти информацию, платится ли купон на облигации в распоряжении общества?

ArTwoD, пункт 10 решения (могут гасить приобретённые), но не гасят. Погасят облигации погасят голоса. Они опубликовали «начислено 33,66 млн рублей, а это на весь выпуск.

mikhail577, Я о другом… Как с квазиказначейскими акциями, на них не платится дивиденд, всё распределяется среди других акций. При этом они могут быть проданы в рынок или стратегическому инвестору и снова стать обычными.

ArTwoD, Если выкупленные облиги на дочке (каком-нибудь ООО), то купон начисляется, а если на дэпо ДЭНИКОЛА, то не должен начисляться купон. По аналогии с акциями. Так можно понять на ком они конкретно. Это Ваша мысль?

DANYCOM выплатил третий купон по биржевым облигациям

DANYCOM выплатил третий купон по биржевым облигациям

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) в полном объеме выплатило третий купон по трехлетним документарным процентным облигациям серии БО-01. Размер выплаченных доходов составил 33, 66 млн рублей.

Общий денежный объем по трем купонным периодам облигационного выпуска компании составил 100, 98 млн рублей.

«Стратегия развития группы компаний позволяет даже в сложившейся экономической ситуации в России выполнять взятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Деятельность компании не зависит от негативных тенденций на сырьевых рынках, поэтому нам нет необходимости переносить выполнение своих обязательств на более поздний срок», – комментирует директор департамента по инвестициям ГК DANYCOM Алексей Кузнецов.

Дебютный облигационный выпуск ООО «ДЭНИ КОЛЛ» был размещен на Московской бирже в июле 2019 года. Ставка ежеквартальных купонов с 1-го по 6-й биржевых облигаций установлена в размере 13,5% годовых. Срок их обращения – три года. Также предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций эмитентом по требованию владельцев через полтора года обращения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DANYCOM, таким образом, из данной информации следует, что ни одной облигации Дэни Колл до настоящего времени не погашено. Т.е. все выкупы по предыдущим офертам опять в рынке. Если бы облиги были погашены, то общая выплата по купонам должна быть меньше.
Если это не так, поясните?!

Alex64, я не могу найти информацию, платится ли купон на облигации в распоряжении общества?

ArTwoD, пункт 10 решения (могут гасить приобретённые), но не гасят. Погасят облигации погасят голоса. Они опубликовали «начислено 33,66 млн рублей, а это на весь выпуск.

Готовят выпуск ДЭНИ-КОЛЛ-001PC-01 на 100 млн. руб. Потенциальным приобретателем Коммерческих облигаций являются ООО«Инвестиционная компания „Стрим“, а также его клиенты, являющимися таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличный исполнительный орган эмитента определяет дату начала размещения Коммерческих облигаций. При этом количество потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

F_Trader, 100 млн — это ни о чём… Деньги на текущую оферту + НКД… как известно, в случае с Домашними Деньгами, в свое время им топ-менеджмент предоставил краткосрочный займ на выплату купона.

ПАО «ДЭНИКОМО ГРУПП»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрить Договор о внесении вклада в имущество Общества.

За день до выплаты по оферте… Инфа для размышления.

ArTwoD, Вообще ни о чём информация ПАО Дэникомо не является эмитентом облиг, эмитент — «ДЭНИ КОЛЛ» ООО,
Договор о внесении вклада в имущество ПАО Дэникомо, ну так не выносят же))))

Александр Зотов, это про движения средств внутри группы. Есть вариант, что все эти доп. выпуски коммерческих облиг не покинут группу и нужны для затыкания дыр.

ArTwoD, Полностью согласен. Гендиректор ПАО «Дэникомо групп», он же Гендиректор ООО «Рецептор Технолоджи», а учредитель ООО" Рецептор Технолоджи"- это ОА «ДЕНИКОЛЛ» и ООО «ДЕНИКОЛЛ». Если посмотреть на договора займа (Есть в пояснениях к РСБУ), то ООО «ДЕНИКОЛЛ» дал в долг ООО «Рецептор Технолоджи» и остаток этого займа около 350 млн рублей. Так что эта докапитализация ПАО своими учредителями вполне может быть обратно деньги в кассу ООО «ДЕНИКОЛЛ»

Москва, 8 мая 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «ДЭНИ КОЛЛ», на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

ЗА ломанием копий, как-то забыли про рейтинг Бумаги интересно, Дэники, будут, что либо делать для роста бумаги или нет, скоро год истечёт, рейтинг менять будут.

Александр Зотов, если внимательно почитать заключение аудитора по рейтингу (ЭКСПЕРТ РА), то можно увидеть что эксперт упоминает планируемый займ по облигациям 500 миллионов. А он стал 1 Миллиард. «Финансовые показатели компании оказывают ключевую поддержку уровню рейтинга. На отчетную дату компания работала практически без долговой нагрузки. Отношение долга к EBITDA за 2018 год (далее – «отчетный период») составляло менее 0,05x. В мае 2019 года компания планирует разместить облигации на 500 млн руб., что по оценкам агентства должно вывести ее в коридор долговой нагрузки 0,2-0,25x отношения долга к EBITDA. С учетом выпуска облигаций компания продолжит оставаться в зоне низкого уровня долговой и процентной нагрузки. В оценке финансовых рисков агентство полагается на аудированную МСФО отчетность, и исходит из отсутствия долга на акционерном уровне (может оказывать давление на свободный денежный поток (FCF) за счет вынужденных дивидендов). Также агентство исходит из отсутствия у компании каких-либо забалансовых и условных обязательств.» Вот абзац. Долговая нагрузка увеличилась в два раза.

mikhail577, Но сути это не меняет, если хотят спасти рейтинг, нужны хорошие фин показатели, а они есть только за 2019 год, а не за 1 кв. 2020. плюс устойчивость бумаги и тут Дэнни может сделать свечу в верх к 8 мая 2020 или же, наоборот свечу вниз с целью выкупа долга подешевле, но в случае утраты рейтинга, новые облиги они конечно разместят, только покупать их никто не будет.

Александр Зотов, согласен, надо дождаться нового рейтинга и посмотреть, а учитывать сейчас старый (8 мая 2019) нет смысла. Он не объективен.

Москва, 8 мая 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «ДЭНИ КОЛЛ», на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

ЗА ломанием копий, как-то забыли про рейтинг Бумаги интересно, Дэники, будут, что либо делать для роста бумаги или нет, скоро год истечёт, рейтинг менять будут.

Александр Зотов, если внимательно почитать заключение аудитора по рейтингу (ЭКСПЕРТ РА), то можно увидеть что эксперт упоминает планируемый займ по облигациям 500 миллионов. А он стал 1 Миллиард. «Финансовые показатели компании оказывают ключевую поддержку уровню рейтинга. На отчетную дату компания работала практически без долговой нагрузки. Отношение долга к EBITDA за 2018 год (далее – «отчетный период») составляло менее 0,05x. В мае 2019 года компания планирует разместить облигации на 500 млн руб., что по оценкам агентства должно вывести ее в коридор долговой нагрузки 0,2-0,25x отношения долга к EBITDA. С учетом выпуска облигаций компания продолжит оставаться в зоне низкого уровня долговой и процентной нагрузки. В оценке финансовых рисков агентство полагается на аудированную МСФО отчетность, и исходит из отсутствия долга на акционерном уровне (может оказывать давление на свободный денежный поток (FCF) за счет вынужденных дивидендов). Также агентство исходит из отсутствия у компании каких-либо забалансовых и условных обязательств.» Вот абзац. Долговая нагрузка увеличилась в два раза.

Самые большие опасения вызывает тот факт, что часть облиг может быть на подконтрольном лице, и ему же сольют то, что выкупают с оферт… Тогда собрать 75% без проблем… Добрать на рынке — проще простого. А далее без дефолтов и проблем стандартный сценарий ОСВО — рестракт на овердохрена лет под ставку ЦБ и ниже… Вот цена 65 покажется сказочной… См. ФИнАвиа и Пересвет.

ArTwoD, Вы правы, такой сценарий возможно ДЭНИКОЛОМ прорабатывается. 5-ой офертой в период предъявления принесут и заявления (по соглашению), а также требования о приобретении, таким образом она спокойно может добрать до 3/4 21.01.2021, за день до даты 22.01.2021. Причем в ее очередной 5-ой оферте сказано «выкупаю ДО 1000000 штук, а это значит что могу купить 1000000 штук, а могу и 1 штуку, другими словами „сколько надо, столько и куплю“) Дальше блокировка права требовать приобретения (подпункт2, пункта 1, ст29.7, ФЗ-39). Но есть нюансы: 1) Надо ей как-то преодолеть пункт 3 статьи 29.8, 39-ФЗ (эмитент и разные контролирующие лица не имеют право голоса на ОСВО, даже если они владельцы облигаций) 2)Еще есть право обратиться в СУД пункт5 статьи 29.7, для блокировки этого пункта надо 9/10 голосов=облигаций. А сейчас дэникол не будет ничего выкупать с рынка, для этого деньги нужны. Логично пользоваться нашими деньгами еще 10 месяцев. А вот потом:1) если деньги есть, то все покупаю 2) если денег не хватает, то получаю контроль на ОСВО через пятую оферту и 25% сидите до погашения 3) Денег совсем нет-Дефолт.

mikhail577, Мда придётся резать Лося. Жирный наваристый сейчас от 100 до 200кило потерь, думаю корону Дэники могут не пережить, плохо, что в 3 оферте с ценой не угадал, был бы в плюсе, и сейчас могу пролететь заявка 80.27 при отсутствии минимальной цены выкупа. Как говорится жадность губит будет тяжелым уроком, но думаю выползу из минусов, но не на Дэниках

Александр Зотов, Александр! сбрасывать бумаги «по любой» цене — самое не эффективное решение. За год много чего может произойти. 1)Дэниколл может перекредитоваться (что они уже и делают) 2) Может быть объявлен следующий купон 15,5% (или больше, часть инвесторов не принесет бумаги 22.01.2021) 3) Может быт есть смысл согласиться с Дэниколом и сидеть в них до 2022 (инвестклимат в 22 году будет более благоприятный (победим корону), у компаний появится возможность занимать больше чем в 20 году.4) Для полного контроля на ОСВО надо иметь 900000 штук бумаг, а значит их надо покупать эмитенту и его подконтрольным лицам.

Самые большие опасения вызывает тот факт, что часть облиг может быть на подконтрольном лице, и ему же сольют то, что выкупают с оферт… Тогда собрать 75% без проблем… Добрать на рынке — проще простого. А далее без дефолтов и проблем стандартный сценарий ОСВО — рестракт на овердохрена лет под ставку ЦБ и ниже… Вот цена 65 покажется сказочной… См. ФИнАвиа и Пересвет.

ArTwoD, Вы правы, такой сценарий возможно ДЭНИКОЛОМ прорабатывается. 5-ой офертой в период предъявления принесут и заявления (по соглашению), а также требования о приобретении, таким образом она спокойно может добрать до 3/4 21.01.2021, за день до даты 22.01.2021. Причем в ее очередной 5-ой оферте сказано «выкупаю ДО 1000000 штук, а это значит что могу купить 1000000 штук, а могу и 1 штуку, другими словами „сколько надо, столько и куплю“) Дальше блокировка права требовать приобретения (подпункт2, пункта 1, ст29.7, ФЗ-39). Но есть нюансы: 1) Надо ей как-то преодолеть пункт 3 статьи 29.8, 39-ФЗ (эмитент и разные контролирующие лица не имеют право голоса на ОСВО, даже если они владельцы облигаций) 2)Еще есть право обратиться в СУД пункт5 статьи 29.7, для блокировки этого пункта надо 9/10 голосов=облигаций. А сейчас дэникол не будет ничего выкупать с рынка, для этого деньги нужны. Логично пользоваться нашими деньгами еще 10 месяцев. А вот потом:1) если деньги есть, то все покупаю 2) если денег не хватает, то получаю контроль на ОСВО через пятую оферту и 25% сидите до погашения 3) Денег совсем нет-Дефолт.

Не выставит Стрим по 60- если бы захотели, провели бы такой фокус уже в марте, им для этого ничего не мешало. Однако выкупили не по минималке 80, а по 88.
Разговоры о дефолте в 2021 меня смешат- не будет дефолтиться компания, имеющая столь грандиозные планы и амбиции. Во время общения с руководством в феврале на встрече с инвесторами понял, что компания не только успешна в данный момент, но имеет чётко обозначенные планы на будущее, часть из них уже реализовалась.
Возможный дефолт, или «кидок» инвесторов в различных вариантах поставит на этих планах крест.
А Вячеслав Викторович не тот человек, чтобы отступать и сдаваться.
И ещё… Все мы уважаем своих близких женщин- жён, матерей, сестёр… И уж точно позволим, чтобы незнакомые люди обращались к ним «Танька», «МАнька», «Светка».
Скорее всего, вступились бы за них и заставили бы хама извиниться.
А здесь в отношении гендира крупной компании позволяем себе такое… Некрасиво, да ещё и за глаза...

lizardking0808, «Разговоры о дефолте в 2021 меня смешат- не будет дефолтиться компания, имеющая столь грандиозные планы и амбиции.» Уважаемый! Компания объявляет дефолт не по своему желанию, а к этому ее принуждает ситуация с отсутствием денег для оплаты (купона, погашения номинала облигации). Амбиции у них могут быть ГРАНДИОЗНЫЕ, но денег на их воплощение им никто не даст. Пока не закроет компания обязательства по БО-01, заходить в бумаги этого эмитента рискованно. Если бы дэниколл действительно хотел бы поддержать свои бумаги, то для этого необходимо две вещи: 1)желание так сделать 2) наличие свободных денег. Обе эти составляющие отсутствуют. Единственная возможность поднять бумаги-выкуп. Вместо нормального выкупа нам придумали какие-то формулы. Не знаю что там Вам обещал Вячеслав Викторович, но по действиям эмитента видно, что их цель скупить свой долг как можно дешевле. Возможно для избежания дефолта по облигациям в январе 2021 (выкупив 1 миллиард за 67%, надо отдавать инвесторам всего 670 миллионов) так улучшиться финансовая картинка компании.