комментарии InvestingAsHobby_v_Telegramm на форуме

InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

InvestingAsHobby, OIBD-ой будут гасить, текущее соотношение 1.4х

Роман Ранний, А в 2022 оно каким будет при росте на 3% в год?

Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

InvestingAsHobby, а зачем его гасить? Будут рефинансировать.

Михаил П, Рефинансирование не отменяет оплату, а лишь растягивает процесс или изменяет условия.

InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

Прорыва не жду, буду выходить.

InvestingAsHobby, только не затягивайте. Может тогда порастём…

С.В., С таким активом если только травой ;)

Итак МТС отчиталась за 3 квартал, и я как акционер и премиум клиент выскажу своё мнение.
1) Вот тут для владеющим английским языком ir.mts.ru/home/default.aspx сделан красивый сайт рассказывающий о прелестях инвестирования в МТС. ТАм сверху нажимаю на Русский язык и тут меня компания удивляет. Пропадает красота, пропадает и сам отчёт с презентацией. Наверное он где-то есть, но явно я как инвестор говорящий на родном языке для компании, чувствую себя не привлекательным для МТС. Что подталкивает меня поменять их акции на другие альтернативы.
2) Как клиент ну тут понятно. Ничего за квартал не изменилось. Поддержка всё также регистрирует обращения, которые по большей части уходят в никуда. Как не работал нормально тариф для нотбука, так и не работает. Обрезает скорость до 20Мбит, не смотря на оплату за дополнительную опцию без ограничений. И это в МО, где телефон даёт нормальную скорость. Значит как клиента МТС меня тоже скоро потеряет, как только конкуренты сделают альтернативу.
3) Теперь по отчётности. Выручка в рублях почти не выросла. Судя по презентации +4.9% Y/Y это примерно -17% в долларах. Что явно не привлечёт иностранных инвесторов. Может пора делать презы в приоритете на русском?
4) В презентации всё те-же фишки как и в прошлой. Что-то вроде мы технологическая компания и MAU нашего приложения +19%, ну а где нам ещё баланс смотреть?
5) МТС входит в ТОП-3 экосистем РФ, по своим внутренним данным ( из презентации ).
6) Мобильная сервисная ( простите за мой перевод ) выросла на 3%, ну т.е. как и в том году.
7) Количество оффлайн магазинов продолжает сокращаться.
8) Онлайн продажи выросли на 76%, меньше чем в первом и втором квартале, но всё равно тут круто. Хотя опять же, какая была база?
9) Мне показалось, что кэш клиентов в МТС банке сильно сокращается в последнем квартале...
10) Есть небольшой рост в кредитовании
11) Денежный поток насколько я понял прогнозируется чуть меньше 2019 года
12) 415.6 млрд долга, и суммы погашений каждый год чуть ли не удваиваются по графику, выглядит для меня пугающе.
13) Выкуп бумаг вроде больше не планируется.

Вывод: Прорыва не жду, буду выходить. Сейчас много презентаций есть на NASDAQ как раз на английском языке.

Лучшее предсказание это я тут недавно на ютубе у одного услышал. Так он сказал, про рынки. Нас ждёт волатильность. Точнее и не предскажешь — подумал я.

Сейчас я ракету смажу. Если МТС с апреля выкупил 2% акций, то значит дивиденд в теории при схожей прибыли должен увеличиться на 2%.

МТС — покупки в рамках buyback

— 371 922 АКЦИЙ

дата — 10 ноя 2020г

Тимофей Мартынов, Ничего себе Тимофей позу взял :)

Про акцию мтс: На сколько я глупец? что на 40% от всего депозита(поверьте это не маленькая сумма) купил mts на уровне 324 рубля? У меня цель через месяц 335

Андрей Андреевич, Рубль всегда дешевеет, если на долгосрок, то по идее цель рано или поздно должна быть достигнута :)

JPMorgan начал анализ adr и привилегированных акций Татнефть с рекомендации Нейтрально.
Целевая цена adr $42, что равно 540 руб. на МосБирже. Апсайд 6,3%.
Целевая цена префов 510 руб. Апсайд 7,1%.

drbv, Похоже не успели в Моргане закупиться по 400 та Ох уж эти аналитеги. Недавно делал схемку на примере AXP И UBS — вот прикладываю их работу. Красным S — SELL рекомендации. Жёлтым N — Neutral. BUY — они не успели ещё дать :)

А, что тут не видно радости? Роуминг же тоже вернётся с вакциной. Ракету заправляют?

если 12,6 заплатят,
то будет 4% годовых.
ожидаемо хреново

Валерий Иванович прибавьте 4 квартал и будет 6%

Валерий, 6 Будет тем кто сейчас купил. Остальным гулькин нос.

«Татнефть» ждет возвращения капитализации к докризисному уровню через 3-4 года

«Татнефть» в 2021 г инвестирует в переработку 40-45 млрд руб

Тимофей Мартынов, Т.е. 4 года, мы выйдем в 0 в рублях. За это время ещё инфляция 20% сожрёт… Короче непонятно, как это дело, купленное людьми около 700теперь отбивать. Похоже соскакивать придётся и искать альтернативы. У меня средняя 568 и то в рублях считаю это потерей 30% к USD.

если 12,6 заплатят,
то будет 4% годовых.
ожидаемо хреново

Валерий Иванович, 4 годовых это если сейчас купить, а тем кто раньше покупал около 600, хреново не то слово

Отгрузили купоны по 07

PM, В Сбере пока не поступили. Тишина.

❗️#MTSS #buyback
МТС — покупки в рамках buyback

— 790 466 АКЦИЙ

дата — 5 ноя 2020г

Роман Ранний, Охренеть, посмотрел я у меня получилось с апреля выкупили около 2% акций всего. Не очень то впечатляет.

Если посмотреть исторически, то MBT меньше 0,8 на доллар дивиденды обычно не платила. Это похоже на 28 рублей по старому курсу. Если предположить, что мы вернёмся к этой точке, то перспективная див доходность сейчас больше 10%. Поэтому долгосрочно — 2 года, есть смысл удерживать акцию и даже подбирать. Тем более потенциал ослабления рубля небольшой и краткосрочный.

А если Евтушенков решит купить Тинькофф банк, это как то отразится на акция МТС? Я бы на его месте увеличил дивы по МТС до максимума, для того чтобы был кэш для оплаты покупки банка.

Антон Гришанов, Так они сейчас бэйбэком накачивают деньги в Систему. Вроде они половину с рынка выкупают, а вторую половину одновременно у системы.

Где-то сегодня промелькнуло, что при таком FCF див доходность за период 3,3-3,5%

Дивы в Сбере пришли, вот и подрастаем.