комментарии Школа Свободных Наук на форуме

Сергей Мелихов, Если курс рубля к баксу не изменится за 4 квартал, то бумажные убытки останутся. Если бакс будет 70 к концу года, то увеличатся. Хоть и пишут, что 4 квартал будет сильным, но может упасть цена на удобрения. Теоретически могут и в плюс по росту чистой прибыли выйти за год, но много факторов, учесть сложно. Фрахт подорожал сильно за 9 мес. и т.д.

khornickjaadle, долг на 99% валютный, но и большая часть выручки тоже. Досрочно гасить долг не планируют, кажется эти бумажные убытки особой роли не играют, да и ЧД на EBITDA упал на 20% несмотря на рост доллара. В 2017 году курсовые разницы в нескорр ЧП были +3.5 ярда, сейчас -13.5.

Supric, считаешь дорогие они для своих показателей?

Ребят, подскажите почему на хорошем отчете идет залив большими объемами (для этой бумаги) и свозили на минус процент с почти +2. Кому-то это выгодно или разочаровались отчетом?

Сергей Мелихов, Отчёт трудно назвать хорошим — при росте цен на удобрения за 9 мес чистая прибыль упала за 9 мес. В подробности отчёта не вдавался, но, думаю, реакция рынка была именно на это.

khornickjaadle, вроде как там из-за бумажного убытка. Скоректированная прибыль удвоилась

Пошла вверх, родная! Давай по 967 продам, потом снова пониже возьму))

Сергей Мелихов, Эх не дали сегодня 967, придется завтра по 997 продавать))

Пошла вверх, родная! Давай по 967 продам, потом снова пониже возьму))

На звонке сказали, что дивидендная политика не меняется, но из-за возросшего FCF после завершения инвест-цикла было принято решение выплатить бОльшую сумму на дивиденды.
В случае уверенности в дальнейшем улучшении рыночных условий компания рассмотрит вариант изменения див.политики.

Ждут сильный 4кв.
Цены на продукцию в 19-ом году ждут на уровне 4кв2018 (около 400$/т).
Рентабельность ожидают одну из самых высоких в отрасли, благодаря наличию собственного сырья (ждут 35-40% по EBITDA в 2019-ом).

За 2018 общий объем капекс составит 32-33млрд.
Ко второй декаде декабря будут готовы инвестиционные проекты на 19-ый год. На 2-3 года вперед ожидают примерно те же цифры — 32-33млрд.

Стремятся к долг/EBITDA от единицы до полутора. Конкретных планов по сокращению долговой нагрузки нет, рассчитывают на рост EBITDA.

Ребят, подскажите почему на хорошем отчете идет залив большими объемами (для этой бумаги) и свозили на минус процент с почти +2. Кому-то это выгодно или разочаровались отчетом?

См. график www.tradingview.com/x/N7BcYe7g/
Интересно, почему акции Фосагро за последний год так сильно отстали от Акрона?

Андрей, тоже интересно, хотя темпы роста хорошие.Возможно за счет эффекта низкой базы Акрона

Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) «ФосАгро» за 3 квартал 2018 года по МСФО более чем удвоилась — до 12,9 млрд рублей ($197 млн), благодаря чему данный показатель увеличился на 76% за 9 месяцев 2018 года, достигнув отметки 30,8 млрд рублей ($502 млн). Об этом сообщила компания.

Выручка в 3 квартале выросла на 35% — до 62,8 млрд рублей ($958 млн).

EBITDA за 3 квартал выросла на 72% — до 23,4 млрд рублей ($357 млн), при увеличении рентабельности по EBITDA до 37%, по сравнению с 29% годом ранее.

vk.com/wall-116266627_796
Отчет

во сколько отчет?
Конференция 16 30

Сегодня на сайте Прайм тоже читал про ФосАгро, там в конце прям два раза написали, друг за другом, рекомендация ПОКУПАТЬзавтра отчет вроде.

Дмитрий C, ага то то на закрытии закупились смотрю

Пардон, я в статье фразы этой не понял:

Но и «Ленэнерго» в 2017 году получило убыток в размере 1,3 млрд руб.

Какой убыток, когда у Ленки гигантская прибыль была?

Тимофей Мартынов, всю прибыль последение 2 года Санкт-Петербург давал. От Лен.области одни убытки. Она 18ярдов уже должна (за 6 лет накопилось). И их вернут. Вопрос только как — за 2 года (базовый вариант, тогда дивы 2019 и 2020 по 25 и 30р, затем надолго уменьшение до 10р), либо растянут ещё на 5 лет (тогда стабильные дивы 2019-2025 года примерно 15-18р).

Электромонтёр, 1)можешь рассказать почему так Мосэнерго топят? Сколько думаешь за этот год дивиденды будут?

По 1,6 куплю зуб даю)

Сергей Мелихов, я бы даже по 1,65 взял и потом на 1,83 ГЭП закрыть.

Владимир Усов, я тоже думаю, что скоро это падение кончится, компания то неплохая, просто ее очень высоко задрали в том году, а тут еще дпм кончился

что-то новости про юнистрим нехорошие лезут…
вот если он загнется — то вот тогда qiwi полетит вверх как ракета, т.к. текуший рост в выручке — это следствие присоединения рапиды и контакта.
задумался…

Alex, можешь подробнее рассаазать?

Сергей Мелихов,
вот новости про юник. www.moscow-post.com/economics/junistrim_perekryli_kran28291/
по поводу рынка денежных переводов в СНГ. основной игрок — ЗК — где-то 50 % рынка, юник и contact по 10-15 % на 17 год — данные цб — точнее надо смотреть.
(но, вроде киви начинает отжимать салоны, по крайней мере, связной вроде на киви(contact) сейчас — годом ранее там ЗК была — можно в салон любой сходить и проверить)
Юник — все крупные рынки Москвы). вот если его не станет вдруг — contact там встанет очень хорошо.

Alex, надеюсь у киви с властями все хорошо. На дне инвестора Ким сказал, что все пучком)

что-то новости про юнистрим нехорошие лезут…
вот если он загнется — то вот тогда qiwi полетит вверх как ракета, т.к. текуший рост в выручке — это следствие присоединения рапиды и контакта.
задумался…

Alex, можешь подробнее рассаазать?

По 1,6 куплю зуб даю)

Всем привет! какие мысли? QIWI зависит от насдака или независимо от него болтается?
«Все материалы, представленные в День инвестора Киви, будут доступны в ближайшее время.»

На сайте киви есть видео со дня инвестора, смотрел кто?

Сергей Мелихов, судя по котировке не очень много нового было на дне инвестора

Тимофей Мартынов, ну насдак на 2,5 процента вниз, а киви +0,5% да и те, кто там сидят не думаю, что в терминалах! А я купил уже на что есть, остальной кеш в ФосАгро под отчет закинул, киви не давали больше купить по такой дешевой цене, задрал бы ее на таких объемах

Солонин сказал возможно киви в 1 квартале обсудят будет ли киви выкупать часть акций с биржи)))

Про дивы спросили вопрос, ты понял, что он ответил? Я понял, только, что дивы будут и они будут расти