ответы на форуме

бумага отличная, была бы возможность взял бы тонну

Дмитрий Вебсмит, Я бы тоже еще докупил, но у меня итак много.

Очередной день ни о чем, ок. Одна радость — последняя неделя лета началась ;)

Geist, что ж это за радость такая, будет мерзкая погода, слякоть, грязь, промозглая погода, дождь со снегом, потом так вообще невообразимый мороз под 40 градусов.

Дмитрий Вебсмит, ему без разницы, у него теперь яхта есть, недавно тут подогнали, но на север на ней лучше не ходить, не ледокол все-таки.

Очередной день ни о чем, ок. Одна радость — последняя неделя лета началась ;)

Geist, что ж это за радость такая, будет мерзкая погода, слякоть, грязь, промозглая погода, дождь со снегом, потом так вообще невообразимый мороз под 40 градусов.

Дмитрий Вебсмит, ну я и говорю — на север поедем. ;)

о какой переоценке речь. Лежит мертвый долларовый груз. Меняется его стоимость, каким образом будут платить дивиденды от изменения стоимости мертвого груза

Дмитрий Вебсмит, не совсем уж как-бы и «мертвый» )
По чутка с него капает в копилочку.
Где-то вроде читал (отложилась цифра) — 4% в год. А где — найти не могу.

Вспомним, с чего все началось!

Сципион, это что получается, префы сбера 30 лет назад стоили 1000 рублей, а спустя 30 лет стоят 190 рублей

Дмитрий Вебсмит, это же ещё до деноминации было вроде

Сципион, это что получается, префы сбера 30 лет назад стоили 1000 рублей, а спустя 30 лет стоят 190 рублей
Дмитрий Вебсмит,

12.07.2007
Акционеры Сбербанка на годовом собрании 29 июня 2007 года одобрили коэффициент дробления обыкновенных акций банка 1 к 1000, привилегированных — 1 к 20.
В результате дробления каждая обыкновенная акция номинальной стоимостью 3 тысячи рублей с государственным регистрационным номером 10201481В будет конвертирована при дроблении в 1 тысячу штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 рубля, а каждая привилегированная акция номинальной стоимостью 60 рублей с государственным регистрационным номером 20201481В будет конвертирована при дроблении в 20 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

о какой переоценке речь. Лежит мертвый долларовый груз. Меняется его стоимость, каким образом будут платить дивиденды от изменения стоимости мертвого груза

Дмитрий Вебсмит, таким же как и раньше. В СНГ именно так криво считаются дивиденды, с учетом бумажной прибыли/убытка.

дорогая бумага со смешными дивидендыми, шлак

Дмитрий Вебсмит, дорогая? вы просто не понимаете как правильно оценивать растущие компании

Отличная акция, отличный отчет, дивиденды выплатили
Нет, все сидят, Алросу обсуждают))

Тимофей Мартынов, менее 2 процентов дивиденд, это отличная акция?

Дмитрий Вебсмит, конечно вы не понимаете)
Во-первых дивиденд квартальный.
Во-вторых, компания растущая, а мультипликаторы у нее как у Value компании

Отличная акция, отличный отчет, дивиденды выплатили
Нет, все сидят, Алросу обсуждают))

Тимофей Мартынов, менее 2 процентов дивиденд, это отличная акция?

Дмитрий Вебсмит, это квартальный дивиденд у акции роста, отличная тема (ср. Яндекс).

Отличная акция, отличный отчет, дивиденды выплатили
Нет, все сидят, Алросу обсуждают))

Тимофей Мартынов, менее 2 процентов дивиденд, это отличная акция?

Дмитрий Вебсмит,

кризиса можно и не дождаться

Дмитрий Вебсмит, на наш с тобой век кризисов хватит, не переживай. Мне кажется, что нужно ДО кризисов и сильных движений на рынке придумать себе некую универсальную стратегию и обязательно её придерживаться. Несмотря ни на что, что там на рынке (растёт, падает, в боковике топчется): до лампочки! Гнём свою линию. Чем проще стратегия — тем лучше. Я себе такую стратегию уже придумал.

Василий Пупкин, есть хорошая стратегия — покупать дешево акции хороших компаний. Хорошая компания или нет можно определить по рентабельности активов. Дешевая или нет по рентабельности капитала. Сравнивать эти параметры со средними значениями среди дивитикеров, выше средних — берем.

Дмитрий Вебсмит, да, как вариант. Я пока не мастер в этом, но идея правильная.

кризиса можно и не дождаться

Дмитрий Вебсмит, на наш с тобой век кризисов хватит, не переживай. Мне кажется, что нужно ДО кризисов и сильных движений на рынке придумать себе некую универсальную стратегию и обязательно её придерживаться. Несмотря ни на что, что там на рынке (растёт, падает, в боковике топчется): до лампочки! Гнём свою линию. Чем проще стратегия — тем лучше. Я себе такую стратегию уже придумал.

кто-нибудь продает коллы фьюча сбера? (против лонговых акций?)

Ruscash, Типа покрытый Call?

Winnie, Да

Держать акции и без продажи против них коллов — глупо *имхо

Ruscash, Стрёмно это. Покрытый колл равен проданному путу. А в наше неопределённое время это очень рискованно. Эту стратегию советуют использовать в относительно спокойные времена.

Winnie, разве покрытый кол, это проданный пут? В случае ухода цены выше страйка, по колу будет поставлена продажа акций, которая закроет купленные ниже акции. В чем стрем то.

Дмитрий Вебсмит, Откуда сведения: www.option.ru/glossary/strategy/short-put График проданного пута — один в один покрытый колл.

Winnie, при чем тут проданный пут. Загуглите покрытый кол, вы путаете понятия

Дмитрий Вебсмит, ссылка www.option.ru/glossary/strategy/short-put
Прямое создание
Шорт Пут А
Описание
Одна из самых простых стратегий. Однако ее применение требует большой осторожности, так как в этом случае прибыль ограничена, а убыток ничем не ограничен. Часто применяется в сложных стратегиях с использованием страхующих составляющих, например, при продаже волатильности дополнительно открывается короткая позиция по базовому активу.

Синтетическое создание
Шорт Колл А. лонг базовый актив

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива повысится, а его волатильность понизится.

Прибыль
Ограничена премией уплаченной за опцион

Убыток
Неограничен
Выделил смайлами

кто-нибудь продает коллы фьюча сбера? (против лонговых акций?)

Ruscash, Типа покрытый Call?

Winnie, Да

Держать акции и без продажи против них коллов — глупо *имхо

Ruscash, Стрёмно это. Покрытый колл равен проданному путу. А в наше неопределённое время это очень рискованно. Эту стратегию советуют использовать в относительно спокойные времена.

Winnie, разве покрытый кол, это проданный пут? В случае ухода цены выше страйка, по колу будет поставлена продажа акций, которая закроет купленные ниже акции. В чем стрем то.

Дмитрий Вебсмит, Откуда сведения: www.option.ru/glossary/strategy/short-put График проданного пута — один в один покрытый колл.

Торги по акции закончились, а объёмы наращиваются с обеих сторон, что бы это значило.

korvalol-72, похоже звезды благоволят медведям

Дмитрий Вебсмит,
Я бы этим звёздам по загривку бы понастучал, хреново благоволят.

а после этого японский сценарий на 30 лет без надежны на новый хай

Дмитрий Вебсмит, теоретически возможно, но крайне маловероятно. Дим, если ты глубоко изучишь вопрос то увидишь, что японский рынок перед этим был не просто сильно, а паталогически сильно переоценён, и этому не было вообще никаких рациональных объяснений. Земля под императорским дворцом стоила как ВЕСЬ штат Калифорния (!!!) и т.п. А наш российский рынок до сих пор сильно недооценён по всем мультипликаторам, даже по сравнению с такими странами, как например Индия или Бразилия. Полный крах может быть только при событиях вроде 1917 года, когда весь институт финансовых рынков полностью уничтожается на 70 лет. Но в этом случае и мне и всем коллегам по фонде будет уже не до фондового рынка. Я надеюсь, до этого не дойдёт.

блин, я бы с огромной радостью покупал акции через продажу путов, но ведь все не слава богу, вместо акций поставят фьюч, который мне нафик не нужен

Дмитрий Вебсмит, так фьючерс же поставочный, акции и получишь в итоге

Маска, не понимаю зачем мне поставлять фьючерс, как я его буду менять на акции

Дмитрий Вебсмит, если расчетный, по итогам кэш, если поставочный по итогам поставка актива, на который фьючерс.

блин, я бы с огромной радостью покупал акции через продажу путов, но ведь все не слава богу, вместо акций поставят фьюч, который мне нафик не нужен

Дмитрий Вебсмит, так фьючерс же поставочный, акции и получишь в итоге

Если 220-22 будет, то это очень хорошо.

Gorik, вот, кстати, согласен. Я, правда рассчитываю, что до 223-225 дотянем на следующей неделе. Но, в общем, есть ощущение какой-то недопаданности. Я пока среднесрочно до этой цели на полвсехплеч лонга по акциям набрал по 215,66 средняя и если будем припадать, буду добирать вплоть до вчерашних лоев. Но после отскока на дневках (если все-таки будет) планирую еще в шорте побывать. Там конец августа, введение санкций с 26 августа против нас, пошлин в начале сентября против Китая, в общем или корректироваться или падать внешка еще будет имхо и сбер наверное тоже.

Tilson,
рано отпуск закончили)) Надо было еще недельки 2 побыть на свежем воздухе))

LancerOk, если я буду пребывание на свежем воздухе ставить в зависимость от сбера, вы меня так до зимы отправите дышать. Что по сберу думаете?

Tilson,
сегодня по Сберу по-любому должны протестить 212. Как обычно пятница, выход из поз. До конца августа-начала сентября я вообще склонен думать о 180! Я вообще вышел до конца августа в кеш… я вроде как русский, а август у меня с детства ни с чем хорошим не ассоциируется!

LancerOk, потому что за августом идет 1ое сентября? Самый любимый день школьников!

Дмитрий Вебсмит,
))) кроме 1го сентября, у нас много чего интересного было, практически каждый август, начиная от танков в Москве и заканчивая… да пока еще не заканчивая))) Тут и на этот август намечается некислые передряги в у нас и приветы от пиндосов))