комментарии Дмитрий на форуме

Куплю средний, крупный пакет акций kemzp. Пишите в личку.

40 рублей красная цена бумажке.

Павел Худяков, при 40 руб. оценка будет EV/Ebitda = 1,6.
Так что красная/справедливая цена будет где-то по 96 руб. за акцию.

Все кто застрял при падении с 80 руб сейчас скидывают. Отчет мало кто смотрит. Убыточную компанию покупали, а мегаприбыльную и без долга продают.

Акция растет на фундаментальных данных. Минимумы повышаются. Восходящий тренд у акции, глупо идти против тренда и фундаментала. До справедливой оценки еще далеко.

Эту проблему уже давно решили. Заместились по подшипникам.

Да, ЧП будет 40+ млрд руб. Ждем дивы в 2025.

Рост выручки объясняется объективными факторами:
1. Уход Уралвагонзавода с рынка вагонов и переориентация на военку создала дефицит производства вагон.
2. Этот дефицит спровоцировал рост объемов ОВК и рост цен из-за высокого спроса.

Выручка выросла, а себестоимость нет, так как цены на металл не росли сильно.

Похоже, что факторы роста выручки и маржинальности сохранятся на ближайшие годы из-за отсутствия конкуренции с Уралвагонзавод и обязательств в обновлении парка вагонов.

Другой вопрос куда девать столько денег на балансе? Капекс не нужен. Дивиденды? M&A?

И денег 52 млрд. Куда их направят интересно.

Отчет огонь! За 2024 год Ebitda может быть 40 млрд! P/E<3.