комментарии Северсталь на форуме

  1. Логотип Северсталь
    «Северсталь»: операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 года в сравнении с III кварталом 2023 года
    «Северсталь»: операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 года в сравнении с III кварталом 2023 года

    Консолидированные операционные результаты

    • Производство: Производство чугуна снизилось на 11% г/г до 2,4 млн тонн, а производство стали снизилось на 8% г/г до 2,47 млн тонн на фоне проведения ремонтов в доменно-конвертерном производстве.

    • Продажи металлопродукции выросли на 3% г/г до 2,77 млн тонн на фоне увеличения продаж коммерческой стали на 15% до 1,21 млн т (реализация горячекатаного проката выросла на 10% г/г до 0,94 млн т, а сортового проката на 37% до 0,26 млн т) в том числе, благодаря консолидации результатов бизнеса А ГРУПП. Продажи чугуна и слябов снизились до 81 тыс. тонн (-65% г/г) из-за проведения ремонта доменной печи №5 («Северянка»). Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 5% г/г до 1,48 млн тонн за счет роста спроса на трубную продукцию строительного сортамента и на прокат с полимерным покрытием.

    • Доля продукции ВДС в общем объеме продаж не изменилась г/г, составив 53%.

    • Продажи железной руды третьим лицам увеличились в 3,4 раза г/г до 0,77 млн тонн из-за сниженной потребности Череповецкого металлургического комбината в железорудном сырье.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Северсталь
    Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за III квартал 2024 года в размере 49,06 ₽ на акцию
    Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за III квартал 2024 года в размере 49,06 ₽ на акцию
    Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 17 декабря 2024 года. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 6 декабря 2024 года в заочной форме.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Северсталь
    Совет директоров «Северстали» на заседании 18 октября рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 3 квартал 2024 года
    Совет директоров «Северстали» на заседании 18 октября рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 3 квартал 2024 года
    Совет директоров «Северстали» на заседании 18 октября рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 3 квартал 2024 года.

    Рекомендации совета директоров по итогам заседания планируется опубликовать в понедельник, 21 октября. Также Северсталь 21 октября опубликует финансовые результаты за 3 квартал 2024 года по МСФО.

    В соответствии с дивидендной политикой компании, «Северсталь» стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте «чистый долг/EBITDA» ниже значения 0.5х.

    Ранее акционеры «Северстали» утвердили дивиденды за 2 квартал 2024 года в размере 31,06 ₽ на акцию. Вопрос о дивидендах Совет директоров «Северстали» рассматривает ежеквартально.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Северсталь
    Обзор ситуации на рынках. 15.10.2024
    Обзор ситуации на рынках. 15.10.2024
    Министерство экономического развития РФ снова сообщает о росте мировых цен на сталь.

    В министерства проанализировали ситуацию с общемировыми ценами на продукцию металлургической промышленности. За период с 1 по 7 октября 2024 года на мировом рынке чёрных металлов цены увеличились на 1,3% (+10,8% неделей ранее) в основном в связи с ростом стоимости металлолома (+2,3%) и арматуры (+2,8%). В годовом выражении в октябре цены на чёрные металлы увеличились на 2,4% год к году.

    На наш взгляд, мировые цены на сталь продолжили расти вторую неделю подряд в основном на фоне дополнительных мер поддержки экономики, объявленных правительством Китая еще в конце сентября. Эти меры, среди прочего, включают в себя поддержку рынка недвижимости.

    Росатом планирует построить пять контейнеровозов, которые смогут ходить во льдах без помощи ледокола. Об этом сообщил руководитель проекта дирекции Северного морского пути (СМП) ГК Росатом Сергей Чемко.

    По словам Сергея Чемко, СМП превращается в большой Северный морской путь с границами в порту Санкт-Петербурга, что имеет важное значение, так как появляется новый транспортный коридор. После ввода в эксплуатацию контейнеровозов высокого ледового класса порты Санкт-Петербурга и Архангельска планируется задействовать для запуска круглогодичных арктических перевозок.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Северсталь
    Обзор ситуации на рынках
    Обзор ситуации на рынках

    1. Минэкономразвития РФ ожидает, что в базовом сценарии производство стали в России в 2024 году вырастет до 76,3 млн тонн (+0,4% к уровню 2023 года). В 2025 и 2026 гг. министерство ожидает роста производства на уровне 1,3% и 1,6% год-к-году, соответственно.

    Базовый сценарий Минэкономразвития предполагает сохранение высокой инвестиционной активности в РФ и опережающий рост выпуска обрабатывающей промышленности. При разработке прогноза также учитывалась необходимость достижения указа Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Напомним, что национальные цели, направленные на увеличение темпов строительства жилья, а также создание и модернизацию различного рода инфраструктурных проектов (ЖКХ, дороги, и т.п.), являются весьма металлоемкими.

    Пока что Росстат сообщает, что за 8 месяцев 2024 года производство стали в России, наоборот, снижается — на 5,4% год-к-году. По нашим оценкам, около половины этого снижения можно объяснить плановыми капитальными ремонтами на отдельных сталелитейных предприятиях, в том числе и на «Северстали» (доменная печь №5). Принимая во внимание прогноз Минэкономразвития на 2024 год, производство стали снова должно начать расти по мере завершения крупных ремонтов.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Северсталь
    «Северсталь» вложит 116 миллиардов ₽ в создание цепочки производства стали с низким углеродным следом в Череповце
    «Северсталь» вложит 116 миллиардов ₽ в создание цепочки производства стали с низким углеродным следом в Череповце

    Алексей Мордашов, председатель Совета директоров «Северстали», утвердил обновленную сумму инвестиций в объект. Ее объявил генеральный директор компании Александр Шевелев:

    «Инвестиции такого объема беспрецедентны для нашей компании и региона присутствия. Строительство комплекса по производству окатышей — самый крупный проект со времен возведения металлургического завода в Череповце, как с точки зрения масштабов, так и изменений в технологии производства. Мы вкладываем более сотни миллиардов рублей в создание высокотехнологичной цепочки производства стали с низким углеродным следом в Вологодской области. Инвестиционный проект позволит нам отказаться от действующего агломерационного производства в пользу современных и более экологичных технологий работы с железорудным сырьем. Отмечу, что объемы использования твердого углеродного топлива при обжиге окатышей примерно в 5 раз меньше, чем в агломерационном процессе, а значит и негативное воздействие на окружающую среду существенно ниже.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Северсталь
    «Северсталь» поздравляет #СемьяСевергрупп с расширением!
    «Севергрупп» объявила о покупке группы компаний «Кордиант», одного из ведущих в России производителей шин, а также автокомпонентов, термотехники и электроинструментов.

    Таким образом, «Севергрупп» стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант»: в линейке легковых шин это — Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции Метеор Авто, Метеор Термо и Метеор Тех. В перспективе на базе «Кордиант» «Севергрупп» видит потенциал для дальнейшего развития на рынке шин и автокомпонентов. На предприятиях работает около 8 тыс. человек.

    «Активы «Кордиант» стали частью «Севергрупп» в очень важный для рынка период трансформации. От того, насколько эффективно будет осуществляться управление предприятиями и их развитие, зависит, смогут ли российские шины, автокомпоненты и техника удовлетворить растущий спрос отечественного потребителя в результате локализации этих отраслей – как в массовом, так и в премиальном сегменте.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Северсталь
    Обзор ситуации на рынках
    Обзор ситуации на рынках

    1. Темпы роста ВВП РФ в 2028–2030 годы ускорятся до 3,0-3,2% в год с умеренной траектории в 2,5-2,8% в 2025–2027 годах, говорится в сообщении Минфина к внесенному бюджетному пакету в Госдуму.

    Исторически, динамика ВВП и спрос на металлопродукцию хорошо коррелируют. Это понятно и на интуитивном уровне: в условиях роста экономики увеличиваются инвестиции в инфраструктурные проекты, новые технологии и производства. На это требуется большое количество стали. Кроме того, с ростом ВВП улучшается уровень жизни населения, что обычно приводит к увеличению потребления товаров, имеющих в своем составе сталь (например, бытовая техника, автомобили и т. д.).

    В июне 2024 года «Северсталь» опубликовала Стратегию развития до 2028 года. В ней был представлен прогноз по спросу на сталь, который, по оценкам компании, будет расти в среднем на 1-2% в ближайшие пять лет. Мы позитивно относимся к ожидаемым Минфином темпам роста ВВП РФ с точки зрения поддержки реализации нашего стратегического видения.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Северсталь
    Обзор ситуации на рынках — разбираемся в ключевых новостях и их влиянии на металлургию

    Обзор ситуации на рынках — разбираемся в ключевых новостях и их влиянии на металлургию


    • По состоянию на 16 сентября инфляция в РФ в годовом выражении составила 8,74%, замедлившись по сравнению с 8,85%, зафиксированными неделей ранее. Также на прошлой неделе вышли данные об инфляционных ожиданиях населения в сентябре – они снизились до 12,5% с 12,9% в августе.

    Признаки замедления инфляции не могут не радовать, ведь это один из основных показателей, на который смотрит ЦБ РФ при принятии решения о ключевой ставке, от которой зависит очень многое в экономике, в том числе и общий спрос на металлопродукцию. Однако, до следующего заседания Совета директоров Банка России еще примерно месяц (оно запланировано на 25 октября 2024 года), поэтому мы продолжаем следить за развитием тренда.

    Ранее, 13 сентября, ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19%. Основная цель регулятора – снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню.

    • Программу льготной ИТ-ипотеки могут распространить на специалистов, работающих на московские компании, но проживающих в регионах, сообщают «Известия».

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Северсталь
    Обзор ситуации на рынках — разбираемся в ключевых новостях и их влиянии на металлургию
    Обзор ситуации на рынках — разбираемся в ключевых новостях и их влиянии на металлургию

    По данным Ассоциации производителей стали Китая, производство стали в стране в августе снизилось на 10,4% год-к-году и на 6,1% к июлю — до 78 млн тонн. Это оказался самый слабый август с 2017 года.

    Китай производит более половины всей стали в мире. Однако, затянувшийся кризис в строительной отрасли привел к снижению внутреннего спроса на металлопродукцию. Это, в свою очередь, вынудило местных производителей переориентировать свои продажи на экспорт. В результате, экспорт стальной продукции Китая в 2024 году достиг многолетних максимумов и целый ряд стран либо пересматривают, либо уже ужесточили барьеры для импорта китайского стального проката (США, Канада, страны ЕС, Индия, Турция и пр.).

    Замедление производства стали в Китае — позитивная новость. За 8 месяцев 2024 года снижение производства составило 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если тренд на замедление сохранится или усилится, то глобальный рынок черной металлургии станет более сбалансированным.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Северсталь
    Как российским металлургическим компаниям удается избегать сложностей, с которой сталкивается мировая металлургия?

    Делимся интересной статьей «Коммерсанта» о том, как российским металлургическим компаниям удается избегать сложностей, с которой сталкивается мировая металлургия, ведь «Китай наращивает экспорт в условияхнизкого спроса внутри страны и производители из других стран вынуждены конкурировать с потоком дешевой стали из КНР». Ответ кроется в том, что основным рынком для российских металлургов является внутренний рынок.

    «Металлопотребление на рынке РФ в 2023 году выросло на 7% относительно 2022 года, до уровня 46,3 млн тонн, сообщает «Северсталь». Этот показатель выше докризисного 2021 года. Наибольший вклад в динамику рынка внесла строительная отрасль, которая выросла на 9% год к году. Компания перестала раскрывать абсолютные числа потребления в той или иной отрасли, но в прошлых сообщениях металлопотребление в стройке составляло до 80% всего потребления. Увеличилось потребление металлопродукции на возведение объектов инфраструктуры (+13%), коммерческих зданий (+9%), а также индивидуального жилья (+10%).»



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип Северсталь
    «К 2023 году прирост EBITDA за счет цифровых технологий составил 8 миллиардов рублей», — генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев

    «К 2023 году прирост EBITDA за счет цифровых технологий составил 8 миллиардов рублей, а к 2028 году, по нашим оценкам, может составить 20 миллиардов рублей. И этот результат нам принесут и решения на основе искусственного интеллекта, в том числе генеративного, и синергия офлайн», — рассказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

    «К 2023 году прирост EBITDA за счет цифровых технологий составил 8 миллиардов рублей», — генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев
    Александр Анатольевич дал интервью организаторам форума Kazan Digital Week об инвестициях в IT «Северстали», об экономическом эффекте от внедрения ИИ на производстве, а также о переходе компании на российское ПО.

    Делимся основными тезисами:

    🔷 За последние пять лет объем инвестиций в IT «Северстали» вырос вдвое, в этом году мы направим на эти цели 10 миллиардов рублей.

    🔷 К 2023 году прирост EBITDA за счет цифровых технологий составил 8 миллиардов рублей, а к 2028 году, по нашим оценкам, может составить 20 миллиардов рублей. И этот результат нам принесут и решения на основе искусственного интеллекта, в том числе генеративного, и синергия офлайн.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Северсталь
    Обзор ситуации на рынках — разбираемся в ключевых новостях и их влиянии на металлургию
    Обзор ситуации на рынках — разбираемся в ключевых новостях и их влиянии на металлургию

    Цены на сталь в Китае упали до минимума с 2017 года, сообщает Bloomberg.

    Падение цен на сталь в первую очередь обусловлено затянувшимся кризисом в строительном секторе Поднебесной, из-за чего падает спрос на металлопродукцию внутри страны. Это, в свою очередь, вынуждает китайских сталелитейщиков перенаправлять продукцию на экспорт, что оказывает давление и на мировые цены на сталь.

    К счастью, российский рынок, который является приоритетным для «Северстали», в достаточной степени изолирован от китайской продукции из-за длинного логистического плеча до крупнейших агломераций в РФ и также в связи с рекордно низкой себестоимостью производства российских стальных компаний. В частности, «Северсталь» регулярно входит в ТОП-5 (а иногда и в ТОП-3) самых эффективных производителей в мире по версии World Steel Association.

    Минпромторг России планирует в 2025 году направить на льготные автокредиты и лизинг более 34 млрд руб., сообщает Интерфакс.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Северсталь
    Результаты внеочередного общего собрания акционеров «Северстали»
    Результаты внеочередного общего собрания акционеров «Северстали»

    Акционеры «Северсталь» утвердили решение выплатить дивиденды на одну акцию в размере 31 рубль 06 копеек по результатам за II квартал 2024 года.

    Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендных выплат, является 10 сентября. Выплата дивидендов профессиональным участникам рынка, которые зарегистрированы в реестре, будет осуществлена до 24 сентября, остальным — до 15 октября.

    Ранее, 7 июня, на общем собрании акционеров были утверждены дивиденды по результатам за I квартал 2024 года в размере 38 рублей 30 копеек, выплаты которых состоялись в конце июня — июле.

    Результаты внеочередного собрания акционеров свидетельствуют о том, что «Северсталь» действительно вернулась к практике ежеквартальных выплат дивидендов. О намерении вернуться к ежеквартальным дивидендам ранее, еще в апреле этого года, сообщал генеральный директор компании Александр Шевелев.

    #СеверстальИнвестиции #СеверстальIR



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Северсталь
    «Северсталь» построила новую печь для термообработки толстолистового и высокопрочного проката
    «Северсталь» построила новую печь для термообработки толстолистового и высокопрочного проката

    В производстве плоского проката ЧерМК появилась новая газовая камерная печь для термообработки металлических листов в широком диапазоне температур. Этапы холодной и горячей пусконаладки уже завершены, впереди — гарантийные испытания. Производитель оборудования — отечественная компания.

    Благодаря новому агрегату комбинат сможет выпускать больше толстолистового высокопрочного листа с термообработкой (в том числе Powerweld и Powerhard) со стана 2800.

    Евгений Виноградов, генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов:

    «Перед запуском новой газовой камерной печи нам важно оценить безопасность работы и достижение всех необходимых параметров. На этапе гарантийных испытаний будут проверены равномерность и удельное время нагрева металла, стабильность температур в четырех зонах печи, показатели по расходу газа. Напомню, этот проект важен с точки зрения энергоэффективности и экологичности производственного процесса. Одним из эффектов мероприятия станет снижение расхода природного газа и образования СО2 за счёт современных теплотехнических систем».



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Северсталь
    «Северсталь» инвестирует в качество: новый энергодисперсионный спектрометр для контроля качества сырья и готовой продукции на ЧерМК
    Аппарат быстрый, точный и экономичный в эксплуатации. Он оснащен мощной рентгеновской трубкой на 400 Вт, детекторами высокого разрешения и оптикой со вторичными мишенями, что позволяет исследовать макро- и микроэлементы с концентрациями низких пределов обнаружения и в сложных матрицах. Измерения можно выполнять в различных газовых средах – воздухе, вакууме, гелии. Скорость исследования составляет от трех до 15 минут в зависимости от химического состава образца и выбранной методики. Сейчас лаборанты и эксперты-технологи проходят обучение, адаптируются к новому программному обеспечению для управления прибором. Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь»:
    «Рентгеноспектральный анализ широко применяется в наших подразделениях: в год с его помощью исследуются порядка 500 тысяч проб. Новый прибор универсален и мобилен. Он предназначен для элементного анализа широкого спектра образцов: жидкостей, твердых веществ, суспензий, порошков, гранул, сплавов.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип Северсталь
    Сергей Дунаев рассказал об импортозамещении и дефиците кадров в сфере информационных технологий

    Сергей Дунаев рассказал об импортозамещении и дефиците кадров в сфере информационных технологий

    Директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев в эфире РБК ТВ рассказал о процессе импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО) и дефиците кадров в ИТ-отрасли.


    Делимся основными тезисами:

    🔵 Суммарная потребность индустриальных предприятий в ИТ примерно эквивалентна всей остальной потребности по самим ИТ-компаниям. В ИТ-функции «Северстали» работают почти 3000 человек, и потребность в кадрах остаётся высокой.

    🔵 Обязательные отчисления для крупных ИТ-компаний на развитие профильного образования, которые предложило ввести Минцифры, могут способствовать перераспределению инвестиций в подготовку собственных специалистов внутри компании в пользу вузов. Значит, на рынок, в том числе и в «Северсталь», придут более подготовленные специалисты, которых нам не нужно будет дополнительно переобучать. Мы нуждаемся в притоке качественных специалистов, и инициатива Минцифры может в этом помочь. В то же время любые новые сборы должны обсуждаться с бизнесом и вводиться постепенно.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Северсталь
    Спрос на сталь в РФ бьет рекорды на фоне глобального кризиса
    Российская сталелитейная промышленность демонстрирует рост на фоне глобального спада в отрасли. Об этом пишет Blоomberg. Спрос на сталь в России увеличился на фоне стимулирования жилищного строительства и инвестиций в инфраструктурные проекты, а также развития машиностроительной отрасли.

    По данным аналитиков BCS, цены на сталь в России выросли на 5-20% в этом году, а спрос в первом полугодии увеличился почти на 6%. Это контрастирует с ситуацией на мировом рынке, где ArcelorMittal SA назвал ситуацию «неустойчивой» из-за цен ниже предельных издержек в Европе и США.

    Российские сталелитейные компании, такие как «Северсталь»

    и ММК, увеличили прибыль, в то время как ArcelorMittal сообщил о ее снижении. По оценке «Северстали», российский рынок стали уже не так тесно связан с мировым, поэтому его реакция на внешнюю рыночную ситуацию приглушена. Изоляция России превратилась в преимущество для сталелитейной промышленности, в значительной степени отрезанной от западных рынков.Спрос на сталь в РФ бьет рекорды на фоне глобального кризиса

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип Северсталь
    В первом полугодии 2024 года «Северсталь» увеличила отгрузку оцинкованного проката в четыре раза

    Рассказываем, почему он так востребован

     В первом полугодии 2024 года «Северсталь» увеличила отгрузку оцинкованного проката в четыре раза

    Оцинкованный прокат с классами покрытия Z450-Z600 применяют в прибрежных и морских регионах, промышленных зонах, автомобильных магистралях — в общем, везде, где материалы особенно сильно подвержены коррозии. Высокий класс покрытия отличает защитный слой цинка толщиной 42 микрона с каждой стороны проката, при общей массе покрытия 600 грамм на метр квадратный.

    Также высоко востребован оцинкованный прокат в высокопрочных марках сталей. Такой металл устойчив к коррозии и негативному воздействию окружающей среды, а также показывает высокую прочность и безопасен в эксплуатации. Его небольшой вес значительно снижает объем несущих конструкций при монтаже. Из него изготавливают легкие стальные тонкостенные конструкции, крупногабаритные емкости и резервуары, металлических стеллажей для складских комплексов маркетплейсов, а также несущего профнастила. Оцинкованные профлисты используют в производстве кровельных покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, конструкций стен зданий.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Северсталь
    Рынок металлопотребления в России во II квартале 2024 году: аналитика «Северстали» для сообщества клиентов и партнеров «Вместе»
    Рынок металлопотребления в России во II квартале 2024 году: аналитика «Северстали» для сообщества клиентов и партнеров «Вместе»

    📈 Емкость рынка металлопродукции в РФ за II квартал 2024 года выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    🔷 Строительная отрасль стала основным драйвером роста и показала рост на 3,3%. В индивидуальном жилищном строительства выросли объемы потребления, а на складах у переработчиков — запасы.

    🔷 В машинстроении потребление выросло на 2,0%. Этому способствовало наращивание производства автомобилей и железнодорожной техники.

    🔷 В энергетике позитивная динамика — рост в 2,7%. Ее поддержал старт крупных инфраструктурных проектов, например, отгрузки для строительства газопровода Волхов — Мурманск протяженностью 1,3 тысяч километров.

    📈 Итоги полугодия близки к значениям аналогичного периода прошлого года. За 6 месяцев 2024 года металлопотребление в РФ увеличилось на 0,6%. По оценке «Северстали», до конца года ситуация будет оставаться неопределенной с учетом таких факторов, как рост ключевой ставки, дефицит кадров в разных отраслях экономики, отмена льготной ипотеки.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: