комментарии calc на форуме

Попробовал более подробно разобраться в отчёте МСФО за 22 год и напрашиваются следующие выводы, может кто поправит правильно ли я их сделал. А то на форуме больше выяснение отношений пошло, а конкретики мало. ЧП за год 27 ярдов, разовое списание гудвилла уменьшило ЧП на 25 ярдов, т е без его учёта получется 52 ярда. Но это не все — в своей разборке Razb0rka (туфтология, но как есть) ещё указал на тот факт, что Магнит проводит амортизацию и соответствующие списания для тех магазинов, что находятся в аренде. Я посмотрел правила учёта и отчёт — действительно так и положено, и Магнит списал за год на амортизацию арендованных магазинов 64.85 ярда, в реальности как я понимаю это бумажные списания, которые позволяют уменьшить налоговую базу? Амортизацию своих магазинов можно понять, но амортизацию арендованной недвижимости вряд ли можно считать при подсчёте реальной, а не бумажной прибыли. С учётом этого можно ли считать реальную ЧП (без учёта разового списания гудвилла) 27+25+64=116 ярдов?

Магнит. 1. Зачем продаёт свои акции дёшево, а продаёт дорого. 2. Дорогой по мультипликаторамВ моих портфелях нет МАГНИТа.
Считаю дорогой и с...

Олег Дубинский, 1 На e-disclosure в информации о продаже и обратном выкупе этого пакета акций сказано, что это была сделка РЕПО, т е, если я правильно понял, Магнит взял в кредит таким образом денег на месяц под залог акций и выкупил их он не 1 августа, а 28.07. И откуда цифры за сколько продал и выкупил? Странно как-то РЕПО под 12% в месяц, возможно ошибка там?
2 Дивы в 2022 за 2021 не заплатили я думаю из-за известных событий, там кстати на головосвании не было кворума (т к большая доля у иностранцев) — www.interfax.ru/business/850060
Сейчас планируют выкупить чуть больше 21,5% акций у иностранцев за 2215 р., тогда я думаю их не будут гасить (но в этом случае так лучше), чтобы собрать кворум и тогда теоретически могут заплатить дивы и за 2 года. Если все выкупят по этому плану, то кворум соберется. Razb0rka писал в своем канале, что на конец 22 года у Магнита на счетах (см. МСФО) было 315 млрд., часть на выкуп пойдет, около 48,5 ярдов и остается еще много, он правда предполагал, что это на сделки поглащения пойдет в основном. Прибыль за 2022 г слабая, т к большие проценты по кредитам — зачем-то собрали кеш в 315 млрд., соотвественно увеличились кредиты и процентная ставка в 2022 была не подарок! Поэтому прибыль в том году слабая, по ней считать Р/Е на мой взгляд не совем верно, это как если у Сбера считать так же за 2022 год! Плюс выкуп по такой цене сам по себе P/E поправит в лучшую сторону и еще не было МСФО за первое полугодие — надо смотреть что с прибылью будет, т к ставка как и проценты по кредитам снизились относительно того года.
Как-то так, может что не учел еще

Есть повод для больших дивов в Белуге? ЧП подняли почти 10 ярдов за первое полугодие по РСБУ, в НЧП от них осталось всего 2.5 ярда, т к в первом полугодии были выплаты 400 р на лист и ещё 75 возможно тоже были из них же, причём вероятно, что подняли прибыль от продажи зарубежного бренда белуги в конце того года, а это более 4 ярдов разовой прибыли!
Обьявленные показатели продаж не очень, так на чем рост?