комментарии ZhuravleFF_IgoR на форуме

Новый пост...

Дамы и господа❗️

Мое мнение по «Магниту» $MGNT после отчета за первое полугодие 2025 года ниже.😉 Так как у нас есть данные только по МСФО поквартально, то публикую СКУЧНЫЕ и никому не интересные цифры по ней: Позитивные:                                                                                                                            🔸Выручка выросла на 14,6% год к году — до 1,67 трлн рублей;                                                                            &n

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит просто лучшие!
Дамы и господа❗️ Мое мнение по «Магниту» $MGNT после отчета за первое полугодие 2025 года ниже.😉 Так как у нас есть данные только по МСФО поквартально, то публиную СКУЧНЫЕ и никому не интересные цифры по ней: Позитивные: 🔸Выручка выросла на 14,6% год к году — до 1,67 трлн рублей; 🔸Онлайн-оборот — бурный рост х2 (до 77,6 млрд рублей); 🔸Рост трафика и чека (LFL +9,8%); 🔸EBITDA в отчетном периоде выросла на 10,7% и составила 85,63 млрд рублей. Негативные: 🔹Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в I полугодии 2025 г. снизилась на 70,2% — до 6,54 млрд руб.; 🔹Чистый долг взлетел на 94,5% год к году — до 430,6 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 2,4x; 🔹Долг за полгода вырос на +180 млрд, и, соответственно, процентные расходы за полгода — 41 млрд!; 🔹Рост CAPEX на 22 млрд — до 75 млрд. Разбираемся:☝️ Позитив — ОК❗️ По негативным моментам — моё субъективное мнение: Чистая прибыль снизилась, НО важный момент — почему.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ZhuravleFF_IgoR, я думаю 13% дивдохи это перебор. По текущей прибыли дай бог 8%.

TRAKTOR, Время покажет)

Фикспрайс мнение о компании
📌Никому ненужный FIX PRICE
$FIXR
2022-2025❗️ БЕРУ❗️

В июле 2025 произошла «редомициляция» через обмен акций Fix Price. В обмене участвовали и бумаги из-за бугра. В итоге на Мосбирже
$MOEX
фри флоут Фикс Прайс составил 17% против около 2% ранее. Основным акционером Фикс Прайс остается казахстанский холдинг Fix Price с долей 83%.
Что по итогам 1 полугодия 2025 говорят цифры по МСФО:
Нейтрально:
🔸Выручка составила 148,2 мрд рублей, рост к аналогичному периоду 2024 – 4,5%;
Негативно:
🔹Прибыль получилась 3,9 мрд рублей, СНИЖЕНИЕ к аналогичному периоду 2024 – 56%;
Позитивно:
📌Снизилась кредитная нагрузка. Закредитованность состоит из долгосрочных займов 3,334 млрд руб и краткосрочных 8,998 млрд руб. Всего 12,33 млрд рублей или 4,1 % от годовой выручки 2024 года или 63,7% от чистой прибыли 2024. Если посмотрите мой предыдущий пост, то увидите, что это ОЧЕНЬ хороший показатель на рынке в сравнении с другими конкурентами
$X5
или
$MGNT
;
📌При этом за 1 полугодие 2025 КРАТКОСРОЧНЫЕ займы снизились на, ВНИМАНИЕ, аж на 40%. Мне нравится…;

Авто-репост. Читать в блоге >>>