комментарии FEO на форуме

Субъективные мысли по Русагро
Хоть история с арестом в марте основного мажоритария Русагро Вадима Мошковича немного подутихла в инвестиционн...

Invest_Palych,

Всё хорошо, если на заказ статейки выдают, интересно все шорты закрыли по русагро?
сомневаюсь...
как мо мне до 0,8 млрд шорт есть :)



P.S. — Статья не то чтобы слабенькая, вообще никакая…

FEO,
а по закону если покупаешь банкрота с долгами то его долги к тебе не переходят?

кто образованый поясните.

jatesk,
я так понимаю вместе с этим они купили их долги у банка (огромный кредит) обеспеченные основными средствами и имущественными ООО

и когда бизнес дырявый не было возможности реабилитировать — они обратили взыскание на основные средства и т.п. реализовав приоритетное право залогодержателя...

я так мыслю

FEO,
Если бы он лично у меня что-то украл я бы суде сидел как свидетель. Но вот у суда есть основания считать что он украл — иначе бы не си...

Свин Копилкин (Дмитрий),
а где ты видел у него статью кража?
ему мошенничество инкриминируют… он что то купил и купил законно, а вот продавец не доволен сделкой, считает что ему что то остались должны по устным обещаниям.
продавец был по сути банкрот, у него огромное количество кредиторов кто остался без денег, и он говорит — это все вопросы к русагро, они обещали в меня денег влить....

А Арсагера пока свои 3% не покупала....

ну что...
упустил Вуш свою возможность допки по 100
теперь допка нужна по 50 но в 2 раза больше
вопрос кто будет покупать такую акцию с дивидендом 1,5р +-?!
пенсионные фонды?! сомневаюсь… пифы за откат?!,
пока у неё хороший Рейтинг, но но это временно, годовой отчёт и здравствуй мусорный рейтинг… нет рейтинга — нет заимствований...


шортить смысла уже нет, смысла в инструменте уже нет

FEO, ну в идеале да, если так то цена сразу до 200 и те кто брал по 100 будут в шоколаде 13-15% будет капать и в самый неурожайный год.

jatesk,
посмотрим, пока это хотелки
пусть ПАО завершит сезон по сборке урожая
потом переработает
потом логисты отработают
потом отгрузят
получат деньги,
а уж потом рассуждать будет менеджмент сколько на погашение кредитов, сколько Акционерам, и сколько на капекс (новые проекты)...

наше дело ждать и верить, увы ни как не влияем.
Но ПАО одно из лучших — это факт, я не хочу много дивидендов, 10р на лист Гарантированных за год и достаточно, я хочу по «пирамиде Маслоу» принадлежать к группе лиц, предприятию, которое активно развивается и работает в благой для общества сфере.

FEO, ну дивы щас платить было б не серьезно тут меня привлекла даж не дивы а динамика роста развития и тд. если сохранится то можно и остать...

jatesk,
дивы должны быть! регулярные и ожидаемые!
это договор между инвестором и ПАО!
а его сейчас нет… всё на усмотрение.

FEO, неплохо так накидал. с дивами это уже целая инвестидея. а еще в этом году рекордные урожаи рапса. масложир думаю выдаст рекордное кпд.р...

jatesk,

на развитие пао нужно деньги оставлять в руках хорошего менеджмента, иначе в лучшем случае получим дойную корову фосагро с потолком развития… а тут я с Евгением согласен — экспортный потенциал огромен, а в плане направлений куда развиваться — тьма...

Нужен чёткий договор на каждый год:
25% прибыли (10 млрд учредителям),
7 млрд — текущая модернизация
7 млрд — пополнение земельного банка на праве собственности
17-26 млрд — инвестирование в развитие — это на усмотрение менеджмента, ну реально много тем смежных, хоть шрот дальше перерабатывай, белок извлекай и т.п.

у кого земельный банк — тот в любом случае будет вверху всей цепочки, за его качество и объём и бороться нужно.

На 4% вниз просто так не валится. Видимо продавцы что-то знают или понимают больше всех вас.

Avatar,
я что уговариваю?!
я призываю задуматься!

риски всегда есть, и человек меняя свои деньги на имущественные права, доли в организациях всегда их принимает, если ничего не делать риски тоже всегда есть — деньги имеют свойство обесцениваться, это только промежуточное звено обмена.

или монетки золотые покупай и под подушку, думаю так надёжней, только это мера сохранения стоимости и дивидендов она тебе не принесёт.

Конечно продавцы всегда умнее и понимают больше нас, аксиома.

своё мнение по данному ПАО имеешь? или так со всеми коллективным разумом? я без подколов.
и есть ещё хорошая новость — у продавцов акции могут заканчиваться, они потихоньку перейдут в ручки тех, кто не будет спешить продавать, потому что… «Такая Корова нужна самому»

FEO, неплохо так накидал. с дивами это уже целая инвестидея. а еще в этом году рекордные урожаи рапса. масложир думаю выдаст рекордное кпд.р...

jatesk,
Если не ошибаюсь Русагро пока спец по подсолнуху и сои
А рапс в промышленных объёмах хотят на будущем заводе в Кузбассе перерабатывать
.

Закончат с Аткарском и все строй бригады туда…

максимально разложил у себя в экселе Русагро, надеюсь достаточно близко от реальности...

какие имею обобщённые мысли:

ебитда за 2025 год будет стремиться к 65-70 млрд в зависимости от успехов сх и сахарного направления, цен на сахар… по маслам и мясу +- восходящий тренд наметился.

если бы я был на месте руководящего состава, то довёл бы уровень ЧИСТОГО долга до уровня 1-1,2 к ебитда и пока его там держал, это хорошая страховка от резкого обесценивания рубля, не дай Бог...

О будущих событиях:
Завершат модернизацию Аткарского МЭЗ и с 2026 года он начнёт более эффективно и в большем объёме +40-50% работать, это огромный +++

Посмотрим на эффект от 9ти модернизированных кагатов, смогут продлить на 20 дней работу сахарных заводов? увеличат ли объём переработки? уменьшат ли потери? оооочень интересно!


Теперь об интересном:
по поводу дивидендов, если 2025 год будет удачным в плане размера ебитда 68+ млрд, то целесообразно по итогам 2025 года в мае 2026 направить на выплаты 10 млрд (20-25% от прибыли) не более...
и в августе 2026 за первое полугодие 2026 — дать авансом 5 млрд дивидендов за первое полугодие 2026 года… и вообще стремиться в календарном году направлять +-10 млрд (20-25% от прибыли) в дальнейшем.

почему нужно выплачивать не более 20-25% от прибыли?
Русагро (его менеджмент) показывает ооочень хорошие результаты по развитию бизнеса, им нужно дать ресурс, и это даст возможность ежегодно делать следующие инвестиции:

постоянно ежегодно: поддерживающий капекс: 1,5% от выручки 7 млрд+ на текущие нужды
постоянно ежегодно: приобретение земли, тоже 1,5% от выручки 7 млрд+
и будет оставаться 17-26 млрд ежегодно на развитие, создание или приобретение новых бизнесов

Перспективы с наличием денежного ресурса:
2026-2027 годы: Кузбасский МЭЗ и Термина в Туапсе (22млрд+18млрд)
2028 год и далее каждый год — дадим менеджменту 5% от выручки — это 26+- млрд на новые решения, я уверен с их знаниями и пониманием синергии и/или поглощения они будут выдавать каждый год шикарные предложения.
А с учётом скорости реализации их решений, то это будет почти каждый год-два по новой идее, которые будут сразу принимать в работу ))

Конечно это Мои личные хотелки!


Почему так мыслю?
3 года что не платили дивиденды — Вы посмотрите как вырос бизнес!!!
Какую ебитду он нам сформирует в 2025 году!!!
Удвоить 100 руб легко, а 1 млрд очень тяжело, проще его потерять.

FEO, на стриме у кузьмичева вчера было youtu.be/QTTCxAyXPQk?si=jBW2-ExobebaD3Tu

jatesk,
сейчас послушаю СЧА у Алёнка 1,1 мрд +-

на 90 млн позиция
предположим по 120р / АО = 750 тыс АО условно, шикарно и замечательно, если так

люди себе не представляют насколько мал FF тут

послушаю виде, может я тебя не так понял

пиф аленка капитал
русагро 8,1%

заголовок для передовицы: ДАЖЕ МАРМЕЛАДОВ ДЕРЖИТ ЭТО!

jatesk,
скинь ссылку, лажу у них на сайте, столько ссылок, где искать?

сколько тыс АО взял этот пиф?

Алекс Иванов, «тебя посодют, а ты не воруй!» © Берегись автомобиля.

Давайте без заламывания рук. Мошкович — вор и место ему в тюрьме. Как г...

Свин Копилкин (Дмитрий),

А что он украл?
или в априори — если есть деньги — значит украл?
ты лично знаешь что он украл? у тебя лично что то украл?
ты зря так ...
Бизнес конфликт не более.

какой то рыночный апокалипсис кто то хочет последние стопы у людей забрать, видно есть цель

ссылочку на заседание прошу

кто нибудь знает на чем сегодня растем?

jatesk,

не растём
просто любой пук в стакане волатилен
как по мне стакан реально пуст и тому или тем кто хочет бумагу собирать +- в нормальном объёме уже ничего нет…

#ВУШ #WUSH Месяц

#ВУШ #WUSH МесяцРебят, еще в июне месяце писал, что тут лонгов не может быть в долгую.
Ссылка на пост от июня — t.me/c/132...

Gribanovv,

бумаги очевидно будут ниже, хорошим вариантом будет борьба за 100—нырок на 90—отскок, и плотнейшая заторговка 95—97—98 с изредкими вылетами ...

Максим Лебедев,

Скорее падение по 20 % два дня подряд...!!!

Пусть себе ПАО работает спокойно, для Стары оно очень важно..
сегодня запустили какие-то колбасные изделия под брендом «Слово мясника», если хорошие будут по качеству и цена приемлемая — это путь к успеху, посмотрим.

Ждём и смотрим, если будет хорошая цена — докупаем.