комментарии Sloikin на форуме

Полиметалл: Операционные результаты (4К23)
Полиметалл представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал 2023 г. Снижение квартал...

velescapital, то есть, говоря простым языком, вы утверждаете, что некие демонические спекулянты на ожиданиях делистинга разгонят на 646 и рекомендуете российским резидентам покупать ущемленные в юридических и экономических правах акции иностранной компании, производственные активы которой будут составлять 28% после продажи росдивизиона, да еще с утерей собственной переработки, без которой бизнес невозможен в принципе?
При этом вы умудряетесь приманивать хомячков мифическими дивидендами при дефицитной инвестпрограмме эмитента и не имея ни малейшего понимания структуры и параметров сделки по отчуждению российских активов.
Дивиденды вы будете платить или гарантируете, что оманский султанат из альтруистических побуждений осыпет всех золотом, проведя докапитализацию?
Задам прямой вопрос, давно ли вы проходили диспансеризацию в специализированном медицинском учреждении и каким образом подобные вам лицензированные участники рынка оборота ценных бумаг несут ответственность за побуждение клиентов к действиям по совершению сделок купли/продажи?
Или вы думаете, что если к любому тексту прикладывать мем «не ИИР», то все проблемы решены?

и начинаются вопросы....
1. В отчете Polymetall указано производство 1 228 тыс. унций в золотом эквиваленте на российских предприятиях за 2023 год, что составляет 38,2т.
В отчете же АО Полиметалл указывается производство 37т. в золотом эквиваленте, что составляет 1190тыс. унций. Расхождение в отчетах 3,2% от годового производства вроде небольшое, но осадочек оставляет.
Ерунда конечно, но оборот и учет драгметаллов процесс ответственный и точный, вдруг годовой план все таки немного недо?
Да и неопрятность при публикации отчетности в столь ответственный момент бонусов не добавляет.
2. Доля АО Полиметалл в производстве «золотого эквивалента» по итогам 2023 года составляет 71,65% от совокупного производства Компании, это немыслимо много.
Довольно сложно представить успешность перспективного развития казахского бизнеса на оставшихся 28%, да еще без собственной переработки.
И вот как раз на этой волнующей ноте султанат Оман может передать привет дивидендным мастурбаторам.
3. Производство в Казахстане за 2023 год снизилось на 10% в золотом эквиваленте, в том числе за счет снижения содержания металла в руде и выросло в РФ на 4%.
В тоже время снизившись за 4кв. на 12% и 17% соотвественно.
4. Рост совокупных денежных затрат (AISC) US$ до 1 250 – 1 350 на унцию золотого эквивалента на базисе обменного курса 500 KZT/USD и уровня инфляции в Казахстане в 13%, по сравнению с предыдущим годом в основном обусловлен резким повышением тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки в Казахстане.
Но в очередной раз Компания не озвучивает прогнозные затраты на унцию по толлинговому контракту с Амурским ГМК, уже подписанным по словам директора Компании и даже одобренным OFAC с его же слов.
5. Реализация продукции за 2023 снизилась в Казахстане на 14% и увеличилась в РФ на 5%, снизившись при этом в 4кв. на 22% и 28% соответственно.
6. Чистый долг по итогам года в Казахстане уменьшен на 38% и увеличен в РФ на 4%.
То есть его благополучно повесили на АО Полиметалл.
7. Производственный план на 2024 год по Казахстану снижен на 11тыс. унций к 2023 и повышен на 32тыс. унций в РФ.

Резюмируя можно только повторить, что PM MOEX нужно было продавать, а акции PM AIX являются инвестиционными в неопределенной перспективе и единственным хорошим решением, доступным весьма ограниченному кругу лиц, была продажа в Москве и далее приобретение в Астане примерно в 1,3-1,5 раза большего количества бумаг, что вчера было еще более актуальным с К 1,7.
Вопрос же обмена полностью зависит от желания и цены приобретения в Москве.
Паритет по итогам закрытия сессии в Астане находился на уровне 344руб.
Единственный оставшийся аргумент аналитиков Всея Руси о том, что мол исторически бумага стоила в 4 раза дороже по рублю после лютого пампа 2019-2020 годов и поэтому она туда вернется даже смешно обсуждать.
То есть, грубо говоря, они оценивают капитализацию PM AIX в 40% после продажи росдивизиона и делят исторический максимум 2000руб. на 2,5, получая целевое значение 800, вот и все аналитические изыскания уровня начальной школы.
Но даже в этой дурацкой парадигме, при удельном весе PM AIX в 28% согласно производственного вклада по отчету, целевая цена должна быть не 800, а 560руб. от исторического максимума, о котором речь давно не идет.
Интересно, какая там у них зарплата за столь творческий подход. На месте аналитиков я бы больше 250-300 народу не озвучивал, чтобы уши потом не краснели.

Покупатель будет Российский

19011969, а для росрезов это уже не важно.)

Получу истинное эстетическое удовольствие, если вдруг АО Полиметалл войдет в состав горно-рудного дивизиона Росатома. Будет самый элегантный и интересный финал, вся эта дешевая барыжья похабщина давно осточертела своими нафталиновыми схематозами.)

Новости читаете)
Мечел поставит рекордное количество рельс для РЖД на восточный полигон :

Построит дороги,
Чтобы вывезти свой уголь
Двой...

Grisha_che, а ник Жан Ли в Полиметалле это не вы случаем?
Напомню вам, что металлурги для того и существуют, чтобы каждый день делать рельсы и их продавать, а кто-то строит мосты и дороги, лечит и учит, пирожки печет...
Это норма, совершенная рутина, а когда начинают вот такими порно статьями рвать сове жопу на глобусе, это значит худо дело.
Бля, эка невидаль, Мечел рельсы делает и продает их РЖД, никогда такого не было и вот наконец прорыв ширины в высоту.

ИМ, предсказаний Нострадамуса по полиметалу

ИМ, не угадал, бывает. Тем не менее Несис, а возможно его старшие товарищи таки ход сделали.)

Дорогие терпилы, для информации, вся российская золотодобыча под санкциями, в том числе личными, но это не настолько большая проблема. Вы же не читаете новости.
Гораздо серьезнее для вас то, что не первый год идет, пока не слишком заметная, консолидация российской золотодобычи в пользу государства.
Нет и никогда не было задачи кого-то оскорблять, тем более огульно, но судя по комментам и поведению вы невероятно инфантильны, ленивы и тупы.
И кидают вас не условные Несисы, а ТГ-цыгане, брокеры и аккаунты тролей, принадлежащие тем же брокерам и инвест домам, которые уже даже не парятся с аргументацией своих «прогнозов». Вас это по-прежнему ничему не учит.
И конечно на сегодняшний день красное знамя дегенератов это безусловно Пульс Тиньков, редкие кретины, рафинированные.

Sloikin, то есть Вы за свои слова ответить не хотите? )) грошъ цена тогда Вашим постам, в блок…

VS, за какие именно, чудной человек?)

Sloikin, хотите пари, что дивиденды будут обсуждать и платить?
На сколько забъемся?

VS, вам сколько лет?)
Будут и ради бога, здесь не песочница.
Отчет в данной ситуации абсолютно провален, 2022 год в целом был аномально низким.
Но вам норм, это ваше право, но какой смысл здесь выворачивать очевидное наизнанку, это ни на что не влияет.

Sloikin, слышал такую версию. Несис продал свою долю, вышел в кэш, при этом он остался гендиром Полиметалла. И теперь он, как гендир, продас...

White Dragon, вы путаете, это два брата.
Управленец-Виталий, олигарх-Александр.
Я о том, что Полиметалл изначально принадлежал не совсем им.

По-сути спортсмен устал имвышел на финиш, это конечно шляпа.
Отчет вышел гораздо менее информативным нежели ранее, с ноткой сожаления меж строк и однозначно негативным, учитывая распродажу в 2023 накопленной готовой продукции 2022.
Чистый долг в Казахстане снижен на 38% и практически отсутствует, весь ЧД висит в РФ на АО Полиметалл и подрощен на 0,4%.
Перспективный прогноз на 2024 дан только по Казахстану, по РФ нет.
Также не учтены в прогнозе будущие затраты на переработку в РФ и сопутствующая логистика.
Осталось разделить по году Чистый долг на EBIDTA и если значение будет выше 2,5 дивиденды не будут даже обсуждать на СД.

Думается мне продажа доли ИСТ инициатива не Несисов, а гораздо более влиятельных людей.
В любом случае акции PM Moex при данных раскладах почти фантики и пока это даже не 300- в Москве, а скорее даже 250.

Sloikin, если золото не сильно нужно, то почему дешевле 2000 уже не опускается? Долг в США растёт… всякое может случиться. По Полиметаллу за...

Жан Ли, потому, что так называемый фондовый рынок это настольная игра, имеющая довольно относительное отношение к реальному положению вещей.
В современном мире это уже даже инвестициями сложно назвать, банальный, пирамидальный лохотрон, игромания… То есть по-сути своей асоциальное явление, способствующее дальнейшему развитию психических заболеваний.
Пенсия теперь это ИИС, а власть ничем не занимается и ничего не гарантирует, кроме отупения, обнищания, войн и болезней.

Sloikin, в нелёгком 2022 году был выполнен план добычи по году, а тот 4 кв. был ударным, но было снижение курса доллара (укрепление рубля), ...

Жан Ли, у вас есть реализованная прибыль за отчетный период и никакого значения не имеет, какие части этого периода были ударными или провальными.
Посмотрите отчетность именно АО Полиметалл, 2022 абсолютно провален, поэтому маркером служат ранние периоды.
Ну и фактор переоценки может отдельные компании как раздувать пузырем в рубле, так и размазывать по днищу. Несис лично заявил, что экспорта по 2023 практически не было, только внутренние продажи, а это совсем другие цены.
Все это ересь. Равно как добывать вы можете сколько угодно, вопрос в том, сколько вы в дальнейшем производите готовой продукции и насколько успешно ее реализуете.
В реальности различных мировых ресурсов еще более, чем достаточно, в том числе золота. И никаких дефицитов, как нам это периодически озвучивают, быть физически не может, даже если хуситы тушками поперек моря лягут перед танкерами.
В золоте вообще нет никакого смысла, это искусственно назначенный, стареющий и уходящий в прошлое «защитный» актив, ни от чего не защищающий.
И все эти басни о трещащих по швам хранилищах мировых ЦБ чушь собачья.
Вот накупили вы много золота и в мире случилось нечто апокалиптичное, а у меня есть еда и вода.
Вы придете ко мне менять золото на еду, иначе помрете. А зачем мне ваши желтые железки, что я с ними делать буду? Мне будут нужны реальные, осязаемые активы, то есть ваши земля, промпредприятия, технологии.
Ну или ваш труд за еду. Железки при этом можно оставить себе, ну если только по совсем бросовой цене, исключительно ради вас, из чувства сострадания...
Конечно у вас может быть большая армия и много оружия, и вы сможете еду и воду просто отбирать. Только вам нужно будет слишком много еды и воды, армию нужно кормить и оплачивать, вот здесь немного золота для лохов может пригодиться, но и его вы тоже можете отобрать.
Ножки Буша, спирт и сигареты беспошлинно через Союзконтракт, РПЦ и Олимпийский комитет помните? Что потом отдали взамен?

Завтра производственные показатели озвучат.
А если положительные?

Жан Ли, они будут примерно по 2021 году, на фоне бездны 2022 конечно положительные.
Но за это время ощутимо вырос себес и продолжит расти.
А отчет видимо уже отыграли, сдерживая падение.

Sloikin, есть примеры отозванных лицензий золотодобытчиков? Или вообще у рудокопов?
И какая связь между Оманом и хуситами? Вы вообще в Омане...

VS, совсе уж детский сад.
Касательно «хуситов» читайте историю.

Sloikin,
«опустить» оманцев? 😜 нереально.
А сколько долгов будет у Polymetal после продажи рос.активов? И как это влияет на оценку рынком?...

VS, достаточно оставить оманцам АГМК, я говорю о лицензиях, обладание которыми в РФ по жизни иллюзорно.
Но ситуация может и замереть. Например, Оману могут оставить хозяйство полностью в благодарность за «хуситов».

AIX чуть приопустили, чтоб желающие с ММВБ могли запрыгнуть ))

А Несис никуда не уходит — его оманцы 100% подписали CEO на несколько лет…

VS, совсем слабенько.)
Приотпустили, подписали…
Его переизбрал СД недавно, какие оманцы?)
Астана логично реагирует малыми обьемами на фоне неопределенности.
ЕС вот согласовал передачу Украине части нашей заморозки, теперь, например, отправить Полимет под госуправление святое дело.
Астана инвестиционная в долгосрок после приличного падения на отделении росдивизиона.

Сырьевые олигархи скупают яндекс, потому что уверены в процессе редомиляции и будущем росте компании.
Яндекс единственная компания серьезног...

Николай Иванов, а откуда вы знаете, кто сейчас покупает?
Парковать в иностранных бумагах «миллиарды с западных юрисдикций» эт глубокая мысль.)
Да, вы чью именно редомиЦИляцию описываете и куда? Волож вызвал грузовое Яндекс такси и собирает вещи?

Sloikin, так при снятии тормоза самолёт и взлетает с палубы корабля. Полиметалл уценился из-за геополитики, а не из-за производственных проб...

Жан Ли, еще раз, какая разница?

Мазалов Артем, акция стоит в 2 раза дешевле, чем до спецоперации и в 4 раза от исторического максимума при таком же золоте.

Жан Ли, вы процитировали ангажированных аналитиков БКС при отсутствии очевидной связи с котировками акций PM Moex, ущемленными в юридических и экономических правах.
Какая разница, сколько когда-то стоила на бирже та или иная компания? Покупайте тогда Россети Северный Кавказ.)