у кого есть гдр данной компании в сбербанк брокере, скажите с дивов они сами налог взимают или надо будет самому оплачивать?
MrDenis, Единственно, что удерживает от покупки расписок, это, как раз налоговые декларации.
Разбор компании Глобалтранс. Дивидендная доходность, перспективы, мультипликаторы мировой отрасли.(2 часть)
Технический анализ.
На ММВБ история котировок еще маленькая, поэтому возьмем котировки в Лондоне. Цена так и не восстановилась после мартовского обвала. Котировки зажаты между трендовой снизу и горизонтальным уровнем в районе 6,2. Если вдруг цена упадет в районе 5,2 начну рассматривать лонговые позиции, или начнется пробой горизонтального уровня.
Прогноз.Главный вопрос каким будет 1 полугодие 2021 и каким будут ставки? Тут сказать невозможно, можно лишь смоделировать падение показателей на определенный размер, и понять устроит ли нас минимальная доходность.
Глобалтранс может заплатить снова дивиденды в долг 46 рублей, но вспоминая как легко снизили дивиденды за 2полугодие 2020, мне кажется этот сценарий маловероятен. Поэтому берем падение от 1 полугодия на 10 15 20 %, направляя 50% FCF и 100%FCF. Вопрос конечно в размере капекса, но сделать его меньше чем 7 млрд. в год мне кажется копания скорее всего не сможет. (на самом деле на вопрос про капитальные затраты на 2021, менеджмент не дал прямого ответа.)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Globaltruck продлил контракт с гендиректором Ильей Саттаровым на 3 года
МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Globaltruck продлил контракт с действующим гендиректором компании Ильей Саттаровым на три года, следует из сообщения перевозчика.
Саттаров стал генеральным директором компании год назад, в ноябре 2019 года. Вместе с пришедшей с ним новой командой топ-менеджеров он занимается реализацией стратегии роста за счет развития asset-light проектов и поэтапного перехода группы к более гибкой бизнес-модели, предполагающей развитие цифровых решений, повышение эффективности собственного парка компании и наращивание компетенций в новых сегментах рынка грузоперевозок.
Телеграмм-каналы рекомендуют продавать бумагу, цель 350р(( Посмотрим справятся они или нет.
В статье РБК Мостотрет на графике оценен в 68 млрд.
Это более 240 рублей за 1 акцию.
Завтра будет рост.
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/16/01/2020/5e1df4679a79476aa1e84b84?from=from_main
Joker, только зарегистрировался и сразу супер Вброс-версия!
Оценим по другому:
1.В СП 14.2% отойдет Ротенбергу.
Мостотрест (вносит Ротенберг), ТЭК Мосэнерго и компания 1520 (вносят прочие владельцы) — все эти активы объединены в ЗПИФ Легион и оценены в 50 млрд руб. Получают 43%.
Профильный инвестор получает 14%. Оплачивает активами или деньгами (информации нет). Если доля 43% оценена в 50 млрд то 14% будет стоить 15 млрд руб.
Не густо однако.
2. 94.2% акций оценили под залог кредита всего 29,8 млрд руб, т.е. всю компании в 31.6млрд по текущёй.
3. Оценка по диаграмме 68млрд -29.8млрд кредит= 38.2 млрд.
4. Цена оценка будет сделана оценщиком нанятым ВЭБом, есть резон занизить цену оценки.
РоманП., компания 1520 не входит в 50 млрд.р.
У меня вот так получается:
мост+гр1520+тэк = вэб+ротен+кредит на СП+профинвестор
68+85+3 = до50+от50 (получается 60) +29,8 + 16,3
156 = 156
Sergey_ssw, а если оценщик ВЭБа оценить Мостотрест в 30млрд согласно залога его пакета акций за 29млрд? ВЭБу есть смыл оценивать Мостотрест в СП за дорого? По моему нет. Тем более с его огромной долговой нагрузкой.
РоманП., да внеоборотные активы не покрываются на треть догосрочными обязательствами. Но это коррелируется сейчас возможностями ВБа и «зеленый свет» Ротенбергу везде.
Есть ли смысл ВЭБу оценивать нормально? Я бы ставил вопрос по другому: Есть ли смысл оценить нормально-хорошо Ротебергу? Это думаю приоритетнее, тем более Крымский мост построили в минус ноль, какие то бонусы долны быть.
Sergey_ssw, не люблю «угадайку». 70% пакета продал по 132р на новости о срыве ВОСА по дивам. 30% осталось сред. 106р. Подождём посмотрим.
В статье РБК Мостотрет на графике оценен в 68 млрд.
Это более 240 рублей за 1 акцию.
Завтра будет рост.
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/16/01/2020/5e1df4679a79476aa1e84b84?from=from_main
Joker, только зарегистрировался и сразу супер Вброс-версия!
Оценим по другому:
1.В СП 14.2% отойдет Ротенбергу.
Мостотрест (вносит Ротенберг), ТЭК Мосэнерго и компания 1520 (вносят прочие владельцы) — все эти активы объединены в ЗПИФ Легион и оценены в 50 млрд руб. Получают 43%.
Профильный инвестор получает 14%. Оплачивает активами или деньгами (информации нет). Если доля 43% оценена в 50 млрд то 14% будет стоить 15 млрд руб.
Не густо однако.
2. 94.2% акций оценили под залог кредита всего 29,8 млрд руб, т.е. всю компании в 31.6млрд по текущёй.
3. Оценка по диаграмме 68млрд -29.8млрд кредит= 38.2 млрд.
4. Цена оценка будет сделана оценщиком нанятым ВЭБом, есть резон занизить цену оценки.
РоманП., компания 1520 не входит в 50 млрд.р.
У меня вот так получается:
мост+гр1520+тэк = вэб+ротен+кредит на СП+профинвестор
68+85+3 = до50+от50 (получается 60) +29,8 + 16,3
156 = 156
Sergey_ssw, а если оценщик ВЭБа оценить Мостотрест в 30млрд согласно залога его пакета акций за 29млрд? ВЭБу есть смыл оценивать Мостотрест в СП за дорого? По моему нет. Тем более с его огромной долговой нагрузкой.
В статье РБК Мостотрет на графике оценен в 68 млрд.
Это более 240 рублей за 1 акцию.
Завтра будет рост.
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/16/01/2020/5e1df4679a79476aa1e84b84?from=from_main
Joker, только зарегистрировался и сразу супер Вброс-версия!
Оценим по другому:
1.В СП 14.2% отойдет Ротенбергу.
Мостотрест (вносит Ротенберг), ТЭК Мосэнерго и компания 1520 (вносят прочие владельцы) — все эти активы объединены в ЗПИФ Легион и оценены в 50 млрд руб. Получают 43%.
Профильный инвестор получает 14%. Оплачивает активами или деньгами (информации нет). Если доля 43% оценена в 50 млрд то 14% будет стоить 15 млрд руб.
Не густо однако.
2. 94.2% акций оценили под залог кредита всего 29,8 млрд руб, т.е. всю компании в 31.6млрд по текущёй.
3. Оценка по диаграмме 68млрд -29.8млрд кредит= 38.2 млрд.
4. Цена оценка будет сделана оценщиком нанятым ВЭБом, есть резон занизить цену оценки.
еще могут успеть повторное ВОСА провести и кто попал в отсечку 19 декабря, то тому дивы придут!
Sergey_ssw, ВОСА не было дивов не будет. Тем более задним числом.
А кто-нить помнит, на чем так выросли-то?
По-моему на дивидендах и выросли только, 1 ноября стало известно, что Мостотрест должен промежуточные выплатить, а 6 ноября стал известен размер.
Стало быть, бумажке надо обратно на 90?:)
Тимофей Мартынов, дивиденды хорошие за 9 мес идея СП с ВЭБом. Первый пункт пока отвалился. Сейчас все ждут что ВЭБ купит до 49% от УК. Но этому нет подтверждения.
Мостотрест отчитался по прибыли неплохо, но финансовое состояние всё ещё неудовлетворительное. Дебиторка выросла с 16 до 21 млн, а живых денег стало сильно меньше — с 28 до 9 млрд. Долг снова подрос — с 44 млрд до 67 млрд, это реально много. Кредиторка по строительным договорам упала с 54 до 30 млрд, видимо за счёт кредитов рассчитались с субподрядчиками. В целом баланс плохой, краткосрочных обязательств на 107 млрд, оборотными активами в 84 млрд они не покрываются.
Денег в конторе практически нет. Компания не зарабатывает живых денег (отрицательный поток по операционной деятельности 37 млрд!!!), дыры затыкаются заёмными деньгами.
В общем, пока безблагодатно. Новых мощных заказов нет, выручка падает, денег нет, дивидендов по итогу 2019 даже не жду. Мостотрест у меня на заметке как потенциальный бенефициар инфраструктурных проектов, но надо ждать дальше, пока смысла инвестировать нет.
