комментарии Денис Сёмочкин на форуме

Капитализация магнита 195 млрд, с учетом инфляций так дешево он не когда не стойл! Аналитики говорят, что продовольственный ритейл единственный сектор который будет развиваться в следующем году! Лента на максимумах, Магнит на исторических минимумах! Абсурд.Что то Винокуров задумал, продавать по 2900 когда купил за 5700 такой себе бизнес план! Если щас объявят дивы большие, акций не взлетят, потому что все будут думать, что здесь будет схема как с ВТБ, дивы будут за счет дополнительного размещения акций, потому что долг вырос, и не кто не говорит, что он вырос за счет авансов на 125 млд Тандеру и СЕльте, плюс на 20 млрд обслуживания долга выросло! Винокурову нужно было укатать акций, что бы их скупить, что бы их купить нужны деньги, хочется думать что единственный его способ получить много денег, это дивиденды с Магнита.Поскольку свой бизнес он отдал Магниту за счет акций еще, и брал кредит у ВТБ! Должен же быть какой то логический конец, этой историй с укатывание акций!!!

С учетом казначейского пакета получается !1 магазин зарабатывает 10 млн, а стоит 6 млн.Скорректированная эбедита в районе 320-330 млрд будет.150% годовых. Реальный чистый долг в районе 300 млрд (не 430, там авансов на 125 млрд в долг добавили) это 9 млн долга, на 1 магазин! С учетом долга получается 1 магазин стоит 15 млн, а зарабатывает 10.

Экономика становится плановой, цель по безработицы 2.5% инфляция 4 %.И в этом есть большой плюс, сбербанк еще летом в своем приложение выложил результаты магнита за 2025 и за 2026 год, не где не указал, что это прогноз :)Будет как в СССР главное выполнить план! за 2025 цифры очень похожий будут!

Не кто не задумывается, что на рынке акций магнита суммарно 33% это 100 млрд.Но скорей всего акций которые можно купить в лучшем случае на 50 млрд, остальные у долгосрочных инвесторов. Что будет с акциями, если магнит объявит выплаты как в том году 560р или 57 млрд.Они взлетят, ведь многие инвесторы сразу докупят акций.Соотношение капитализаций акций в свободном обращение и возможным дивидендам минимум 1 к 1.Пусть в этом году дивидендов не будет( я убежден в обратном 1177р).Но в следующем году это история сыграет, магниту направить на дивиденды сумму от 50 млрд рублей это норма.Есть еще один момент про который не ко не говорит. скорей всего Магнит займет 15% рынка в этом году, по сколько доля рынка ограничена 20%.то темпы открытия магазинов вряд ли будут расти, ведь в основном остался только север для открытия новых магазинов.Следовательно капитальные затраты уменьшатся дивиденды возрастут.
З.Ы Магнит единственная компания которой разрешили выкупить акций у буржуев.Если государство разрешило заплатить буржуям 66 млрд.То значит государство заработает на Магните еще больше.

Хотели бы выкупить, давно бы выкупили! А не платили бы дивиденды! Да дивиденды с этих акций возвращается в компанию, но налог 25% все равно удерживается в пользу государства! За будьте те про выкуп этих акций, есть мнение что эти 34 % контролирует государство!( пока это только мнение), тем самым имея контроль над магнитом!

Самое время напомнить, что не один эксперт не усомнился в адекватности отчета! И все как один кричат, что дивидендов не будет! Не смотря на то, что по РСБУ 120 млрд зачем то нарисовали, как правило это делается, что бы была возможность выплатить дивиденд! За то в том все как один кричали 960 год назад, хотя логично было догадаться что будет 412( такой же как и зимний)

Не один эксперт, не обратил внимание! Что магнит выдал авансов на 128 млрд(это записали в долг)по факту это бумажный убыток! И тогда P/E=1.7.И рабочий капитал получается на уровне предыдущего года.Какие могут быть авансы при ставке 18%?

Магнит со своей отчётностью может всё. Даже восстановить потраченную нераспределённую прибыль и выплатить из неё дивиденды

Игнатий, К текущему отчету.Я тоже доверие не испытываю прочитав, что магнит выдал 61 млрд виде авансов, при ставке в 18%.Когда он за товар расплачивается только после его продажи, а тут авансы:)
В.Ы Я про эту схему, уже и забыл:)

Все кричат что у иск 5 все хорошо, у магнита все плохо.Но Скорректированная EBITDA: 256,1 млрд руб за 2024, у магнита 294.Может остальные показатели хуже.Но факт в том что, эксперты про самые важные факторы молчат.И по факту Магнит заработал больше чем икс 5 в 2024 но об этом не кто не сказал, может не чистыми но заработал больше за год!
Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) — это показатель, в который внесены корректировки, связанные с разовыми или неоперационными доходами и расходами компании. Цель — дать более точную картину прибыльности бизнеса,

Денис Сёмочкин, нет нет,
30% выкупленных Магнитом вроде как должны были упасть на счета С, потому что выкуплены у недружественных нерезов б...

Тимофей Мартынов, Получается что 1) в 2018 государство покупает контроль над магнитом за 138 млрд(4600)2)в 2021 продате за 170 млрд Винокурову(32 млрд государство в плюсе)по 5700 3 ) в 2023 Винокуров (Магнит) за 67 млрд возвращает контроль государству покупая 30% акций на счет типа С(без разрешения государства их продать нельзя, а если нужно государство их национализирует).Вопрос зачем Винокурову вкладывать все деньги в компанию которая не приносит прибыли(как все пишут), и над которой он не имет 100% контроль, когда в это время облигаций дают 20%.И покупать государству контроль над магнитом за свой деньги, а государство 32 млрд в плюсе.Значит государство пообещало доходность от которой Винокуров не смог отказаться, вряд ли зятя Лаврова заставили купить Магнит.Как Винокуров может получить прибыль от Магнита, только виде дивидендов так?(продать его все равно не дадут кому попало, а если это будет человек кремля, то вряд ли на нем получится заработать, будет как с Галицким за пол цены купят)

LNGLNGLNG, я не говорил что сижу в Магните с 2018 года, что за вздор?:)

Тимофей Мартынов, С 2018 он про меня имеет виду, откуда Вы взяли, что на счётах типа С 30%? Тогда на рынке получается акций Магнита почти нету. 30%У Магнита, 30%у Винокурова, 30% на счётах С (по Вашим словам). И остальные у Директоров 5-10%.Что то Вы напутали!

LNGLNGLNG, а почему делистинг? 😁

Тимофей Мартынов, Он внятный ник нейм придумать не может, а Вы пытайтесь от него получить объяснение его бреда.Зачем Вам это, если Вы не доктор?

идет длительный монотонный набор ( годами), цена ( средняя) где то 3630 этого набора, игра на миллиарды ( разумеется) потом ( сами себе) рис...

Максим Лебедев, 30% у магнита ,30 %у Винокурова только официально ,5-10% у руководства( у Галицкого 3%), на рынке в лучшем случае 15-20% акций осталось.Глупо думать, что они сами себя обидят, еще глупей ждать роста акций компаний руководство которой 1) Опустило компанию в 3 котировальный список 2) добилось исключение компаний из индекса 3)И всеми способами ухудшает отчет.Но это не значит. что компания плохая скорей наоборот «такая корова нужна самому:)».

Денис Сёмочкин, а чё птинцов высидеть надеетесь? За 10 лет полная доходность вместе с дивами отрицательная. Сколько еще высиживать намерены?

Ветерок, надеюсь вечно!

С 2018 сижу в магните! Иза все время только 1 нормальный прогноз был по магниту, парень на ютубе сказал что дивы будут летом 412, когда все кричали 960! Сейчас все кричат, что не роста не дивидендов не будет!(при этом по рсбу 120 млрд) иза чем то в отчете к долгу прибавили 115 млрд! Но наши аналитики, могут только пересказывать отчет.Наверно не существует таких людей, кто смог заработать слушая аналитиков, по крайней мере по магниту 99% прогнозов мимо! Особенно БКС, ФИНАМ…

www.rbc.ru/technology_and_media/05/09/2025/68bab3579a79472a69e13def?from=from_main_1
Икс 5 там нету!!!

Успокоились истерички? только один пункт говорит, что отчет рисованный(может не весь). авансовые платежи -61 млрд, кто нибудь видел Аванс от Магнита? Они за продукты расплачиваются после реализаций и то не сразу, а частями, а тут от куда то авансы на 61 млрд ( скроей всего тандреру)! Если бы у магнита дела шли плохо, то поменяли бы руководство, с 2020 ЯН Дюннинг как руководит со своей командой, так значимых перестановок не было, значит все нормально! Скорей всего 121 млрд это бумажные убытки, остальные реальные!(около 310 млрд)

Российский рынок держит нейтралитетОсновная сессия 28 августа на российских фондовых площадках завершается слабовыраженной разнонаправленной...

Freedom Finance Global, Может рост связан, с завтрашнем отчётом?

Elsabio, дивиденды по казначейскому пакету не облагаются налогами. Так как они просто не выплачиваются ))

Кирилл, Святая простата! научись поисковиком пользоваться раз мозгов нет и не води людей в заблуждение!«Дивиденды. На акции, принадлежащие дочерним компаниям, дивиденды выплачиваются наравне с остальными акциями в обращении».Да эти деньги вернуться в компанию, но налог с них будет удержан 25%(но это не точно что 25), Раз магнит не гасит этот пакет значит есть договорённость с государством, не просто так государство разрешило им выкупить пакет в 29,4% у буржуев, и магнит платит лишний налоги!

29 должен быть отчет за 1п 2025.Если будет P/E=1.5 то возникает вопрос почему не дали дивы за 2024, и то что дивы в размере 560р это было нормой в рамках долговой нагрузки, и дивы за 9 м ушли на покупку азбуки вкуса.Не дает мне покоя что в 2023 снизили P/E=0.88 создав иллюзию того, что могут дать дивы 970 рублей, тем самым дав возможность выйти из акций фондам по 8000, но почему то все равно заплатив дивиденд 412р, хотя если у них была цель уронить как можно ниже акцию, то зачем было платить это дивиденд 412? Получается что у руководства Магнита есть обязательства по выплате дивидендов(Я даже знаю, как они рассчитываются).Что они сделают, дивиденд за 2024 сдвинут на 3-4 месяца позже, а за 9 м 2025 на 1- 2 м раньше, что бы уложиться в календарный 2025 год.Дивиденд за 2024 сдвинут, что бы перекрыть убытки компаний, от того что за 9 м выплатят раньше.Суммарный дивиденд будет 120 млрд или 1177 рублей.Но неясно, будет это одна выплата за 6 м или 9м.Или может две 6 и 9 м соответственно!