комментарии Денис Сёмочкин на форуме

Давно говорил, что весь крупный продуктовый ритейл под контролем государства, в частности магнит.Во избежаний революций vfokuse.mail.ru/articles/69635701-smi-fond-sorosa-sozdaet-deficit-produktov-v-kieve/?frommail=1&md=1&utm_partner_id=112

Раньше в это время, акцию разгоняли под лозунг, гашение пакета магнита и обязательный выкуп! Сейчас когда акция на исторических минимумах, и самое подходящее время для гашения пакета, все молчат!!! Лента стоит в 2 раза дороже магнита с выручкой в 3.2 раза меньше, икс 5 в 5 раз дороже магнита, символично:)

JP Morgan ликвидировал базовые акции по ADR Роснефти 21 июля 2026 г. Это пятая российская ADR-программа, проданная банком с дисконтом после СберБанка, Магнита, МТС и НМТП.Все компаний из спика(магнит пока на паузе) платят стабильные большие дивиденды! Иначе зачем выкупать акций у буржуев, тратить деньги, спонсировать «партнеров» если можно было держать их акций и деньги на счетах типа С.

Не у кого не возникает вопрос, почему ритейл сократил кол во, открытие новых магазинов, в то время как ставка стала снижаться, а пик пришелся на исторически максимальное значение ставки цб;)

Денис Сёмочкин, «Потому что от этой компаний зависит продовольственная безопасность страны.» Не совсем понимаю, как от одного из многих рите...

Ken, Не знаю как у Вас, в Иваново, икс 5 и Магнит! Все революций и перевороты начинались с создания искусственного голода! Поэтому весь ритейл под контролем людей кремля, что Магнит, что икс 5, что Лента, Пока ВТБ не выкупил Магнит у Галицкого, 20% магнита принадлежало БЛЕК РОКК и еще 10% другому Американскому фонду, это означает, что контроль был в руках американцев!

Денис Сёмочкин, вы слишком много внимания этому событию придаете. У магнита более актуальные вещи на повестке-снижение долга, рост выручки, ...

Алексей, Вся разница в том, что вы верите отчету, Я нет.Я вижу как с 2023 они искусственно занижают показатели, используя строку изменение в рабочем капитале.А с 2024 и 2025, добавились не понятные авансы.Авансы выданые в 2025 составляют 120млрд, что примерно равно стоимости всей компаний на сегодня! Вы правы, в том что руководство наплевать на акционеров, потому что это компания не когда продаваться не будет по рыночной цене, она будет передаваться из не надежных рук в более надежные руки человека кремля.Потому что от этой компаний зависит продовольственная безопасность страны.Так зачем руководству компаний заботится о цене акций.Но с другой стороны, зачем Винокурову компания которую не дадут продать, остаются только дивиденды.Вряд ли Лаврова обидят, когда идет перераспределение собственности и формирования новых элит! Вот поэтому, если произойдет гашения пакета магнита, можно будет рассчитывать, на постоянные и относительно сегодняшней цены большие дивиденды!

Денис Сёмочкин, такой вариант исключать нельзя, но исчезающе невероятен. Просто спец дивы то врятли объявят, а уж выкуп гашение и дивы это ч...

Алексей, До мая он рос, как бешенный! Не кто же не задумывается, что на пакет магнита в 33,4% начисляются дивиденды, все кричат что эти деньги возвращаются, только забывают про налог в 25% который удерживается автоматически! Так зачем Винокурову переплачивать 8.5% от суммы дивидендов, если есть возможность это го избежать! При этом сейчас, от него не потребуется не рубля, и все зависит только от него(но это не точно)!

Денис Сёмочкин, продлят и все. Ничего не будет.
Все что происходит с магнит это переоценка своих сил и возможностей, плюс они реально затяну...

Алексей, В этом и суть данных манипуляций! Щас одновременно объявят о погашение пакета и дивы! И по средней цене за 6 месяцев, не кто не понесет Винокурову! Ты веришь, что в отчете все правильно! А Я нет, Я верю в здравый смысл! Почему капекс в 2023 60 млрд при ставке 10%, в 2024 160 млрд в 2025 210 млрд(с учетом покупке азбуки вкуса) при ставке 20%.Да потому что, при свойх тратах они отталкиваются от соотношение чистый долг/эбида=1.До 2023 скор эбида равнялась OCF, а потом резкая просадка, а у икс 5 не чего не поменялось!

Народ, напомните, а что там с тим казначейским пакетом на выкупе или как его там? Когда его ДОЛЖНЫ выкупить то?

Виталий Сардыко, В сентябре примут решение! Скорей всего погасят, лучше го момента может и не быть! Тут главная загвоздка в том, что при гашение пакета, Винокуров превысит свою долю в 30%, и должен будет объявить обязательный выкуп по средней цене за 6 месяцев.И есть вероятность, все что происходит с магнитом связанно именно с эти м выкупом!

Денис Сёмочкин, набрали кредитов и теперь сосут бибу, так в чём манипуляции?

Денис, То что с 2023 они изменили методику расчета.! Если до 2023 они указывали в отчетах прибыль с дочерних организаций, в графе изменение в рабочем капитале.То потом сначала в этой строке стал 0, а потом иза манипуляций с авансами стал -90 млрд.Если бы они считали как раньше, то OCF за 2024 270 а не 194, за 2025 300 а не 45. И получается соотношение чистый долг/эбида=1, такое же как было в 2023. В своих тратах они исходят из сотношения чистый долг/эбида=1, если бы не было этого критерия то они бы в 2023 вложили бы в капекс 200 млрд при ставке 8%, а не в 2025 при ставке в 21%, Все мамкины аналитики кричат про долг, то что магнит «сосет бибу» но не кто не может сказать откуда взялся этот долг.Если компания близнец икс 5 со всеми же теми параметрами, о которых писал ранее уложилась долг/эбида=1, и платит дивиденды.А у магнита долг вырос в 3 раза без дивидендов, хотя ocf магнита за 2022 на 80 млрд больше чем у икс 5.
OCF показывает, сколько реальных денег (в кассе или на счетах) компания получила или потратила в ходе своей основной деятельности за определённый период

Не ужели некто не видет, что просто идут манипуляций с отчетом, начиная с 2023! в 2023 у икс 5 и магнита долг примерно на одном уровне, капитальные затраты совпадают, размер торговых площадей совпадает, продают одно и тоже, по одинаковой цене, дивиденды платить икс 5, а долг растет у магнита! До 2023 ocf равнялось скор ebitda по мфсо 16, что совпадает с OCF икс5.Неужели вы думаете, что СД собрался и решил увеличить капекс
до рекордных уровней 158(2024) 216(2025)с учетом покупки азбуки вкуса, с целью 1) утонуть в долгах при рекордной ставке в 21%. Или 2)СД взвесил все, и принял решение что при такой ставке, это еще выгодно вкладывать такие деньги в капекс.Второй вариант имеет право на жизнь если, финансовые показатели икс5 и магнита совпадают. косвенно это подтверждается

На задерге к 3000 бегите. Уже понятно что с погашением и офертой спешить не будут. Может в следующем году.

Big Ben, Это почему? аргументы!!!

10:47 кто-то 40к лотов купил по рынку.
Новость чтоль какая?
Или причин не было?

Тимофей Мартынов, Не моглиы бы Вы расписать как у Вас OCF 213 млрд получилась за 2025г.
max.ru/martynovtim/AZ3e-ghbTlk

Конечно то, что происходит с магнитом, без слез не взглянешь! Зато картина вырисовывается.Сначала выкинули из индекса, потом загнали в 3 котировальный список, создали вакуум вокруг акций, что бы не кто не мешал скоректировать цену до нужного уровня! Что бы когда магнит объявил о погашение своего пакета, не кто не понес акций на обязательный выкуп, Винокурову.Скорей всего это произойдет с отчетом за 6 месяцев, где цифры будут на порядок лучше, возможны и дивы, не просто так у них по рсбу 120 млрд весит.В 2021 магнит купил дикси из расчета 35 млн за магазин, сегодня на бирже ,1 магазин оценивается в 4 млн, хотя из расчета капитальных затрат выходит 70 млн 1 магазин это грубый расчет.Достаточно здраво рассудить.1)Не ужели кто то думает, что во время формирования новых элит человеку из топ 5 (Лаврову) дадут плохой актив, по любому ему дали лакомый кусок который обеспечит его детей и внуков. 2)БЫло бы все так плохо, как в отчете сменили руководство 3)Не было бы таких капитальных затрат 4)Есть икс 5 фирма близнец, по который можно ориентироваться, и можно понять что отчете магнита все переврали, достаточно посмотреть на параметр OCF.
Самое главное, падение наверно продлится до конца месяца, а там опять все аналитики начнут разгонять акцию, под идею выкупа!

ФАС: Торговые сети не вправе требовать от поставщиков гарантированной прибыли и штрафовать за невыполнение несогласованного заказаОб этом за...

Nordstream, Не у кого не возникает вопрос, как Магнит даже с такими условиями мог на торговать в минус:)?

Хочется верить, что это последний гвоздь перед развязкой.
Биржа на следующей неделе решила высадить плечевиков

www.moex.com/n100244?nt=0
Вроде все, что могли все уже сделали, что бы укатать акцию: из индекса исключили, в 3 котировальный список загнали, отчетом всех распугали, буржуев с помощью СВО разогнали.В глубине души Я уже готов, что будут давать срок, у кого акций Магнита есть!

Денис Сёмочкин,

Остаток денежных средств ПАО «Магнит» в долларах США составляет 3,8 млн рублей в эквиваленте, тогда как объем ликвидности ...

Союз Спекулянтов, Вот, что выдает поисковик; В открытых источниках нет информации о том, что ПАО «Магнит» имело выданные авансы в размере 121,3 млрд рублей, которые связаны с переходом поставщиков на условия стопроцентной предоплаты при переориентации логистических цепочек на Азию. Скинь первоисточник твоей инофрмаций!

Денис Сёмочкин,

Структурная интеграция ПАО «Магнит» в азиатские цепочки поставок подтверждается корпоративной отчетностью. Компания осущес...

Союз Спекулянтов, Т.е ты сделал вывод, раз часть кеша лежит в юанях, то авансы ушли в Азию, почему не В США Я уверен, что часть кеша лежит в долларах! Упростим вопрос, что Магнит покупает в Азий? за что он заплатил авансы на 120 млрд! Скинь ссылку на первоисточник! где прописано, что авансы ушли азиатам!

ПАО «Магнит» МСФО 2025 от 30.04.26

Очистка финансовой отчетности выявляет критическое падение качества прибыли. Документация по МСФО фиксир...

Союз Спекулянтов, Параллельно бизнес столкнулся с жестким кризисом оборотного капитала. Глобальная переориентация логистических цепочек на Азию потребовала перехода на бескомпромиссные условия 100% предоплаты.Ну ка просвети, как Магнит связан с Азией? Почему тогда икс 5 не связан с Азией!

Всё что происходит с Магнитом, идет к логическому концу в виде гашения квазиказначейского пакета.Я с начала, не особо в это верил, потому что казалось странным, зачем нужно было начислять дивиденд 824 рубля.Но видно Винокурову очень нужны были деньги, что он готов был дополнительно заплатить 7 млрд налогов с квазиказначейского пакета.У Винокурова наверно и щас нет денег на обязательный выкуп, но есть понимание сколько дивидендов он сможет получить, а под эти дивы уже взять кредит.Самый главный вопрос, будет ли Магнит ждать сентября, когда акций исторически разгоняются под эту историю, или сыграет на опережение! Цена одного Магнита минимум 35 млн, а на бирже оценивают в 5, в 2016 1 магазин на бирже оценивали в 100 млн!