комментарии Денис Сёмочкин на форуме

Хочется верить, что это последний гвоздь перед развязкой.
Биржа на следующей неделе решила высадить плечевиков

www.moex.com/n100244?nt=0
Вроде все, что могли все уже сделали, что бы укатать акцию: из индекса исключили, в 3 котировальный список загнали, отчетом всех распугали, буржуев с помощью СВО разогнали.В глубине души Я уже готов, что будут давать срок, у кого акций Магнита есть!

Денис Сёмочкин,

Остаток денежных средств ПАО «Магнит» в долларах США составляет 3,8 млн рублей в эквиваленте, тогда как объем ликвидности ...

Союз Спекулянтов, Вот, что выдает поисковик; В открытых источниках нет информации о том, что ПАО «Магнит» имело выданные авансы в размере 121,3 млрд рублей, которые связаны с переходом поставщиков на условия стопроцентной предоплаты при переориентации логистических цепочек на Азию. Скинь первоисточник твоей инофрмаций!

Денис Сёмочкин,

Структурная интеграция ПАО «Магнит» в азиатские цепочки поставок подтверждается корпоративной отчетностью. Компания осущес...

Союз Спекулянтов, Т.е ты сделал вывод, раз часть кеша лежит в юанях, то авансы ушли в Азию, почему не В США Я уверен, что часть кеша лежит в долларах! Упростим вопрос, что Магнит покупает в Азий? за что он заплатил авансы на 120 млрд! Скинь ссылку на первоисточник! где прописано, что авансы ушли азиатам!

ПАО «Магнит» МСФО 2025 от 30.04.26

Очистка финансовой отчетности выявляет критическое падение качества прибыли. Документация по МСФО фиксир...

Союз Спекулянтов, Параллельно бизнес столкнулся с жестким кризисом оборотного капитала. Глобальная переориентация логистических цепочек на Азию потребовала перехода на бескомпромиссные условия 100% предоплаты.Ну ка просвети, как Магнит связан с Азией? Почему тогда икс 5 не связан с Азией!

Всё что происходит с Магнитом, идет к логическому концу в виде гашения квазиказначейского пакета.Я с начала, не особо в это верил, потому что казалось странным, зачем нужно было начислять дивиденд 824 рубля.Но видно Винокурову очень нужны были деньги, что он готов был дополнительно заплатить 7 млрд налогов с квазиказначейского пакета.У Винокурова наверно и щас нет денег на обязательный выкуп, но есть понимание сколько дивидендов он сможет получить, а под эти дивы уже взять кредит.Самый главный вопрос, будет ли Магнит ждать сентября, когда акций исторически разгоняются под эту историю, или сыграет на опережение! Цена одного Магнита минимум 35 млн, а на бирже оценивают в 5, в 2016 1 магазин на бирже оценивали в 100 млн!

В 2021 магнит купил дикси 2500 магазинов за 85 млрд.В 2026 магнит стоит 170 млрд с 35 тыс магазинов.Даже без учета инфляций, и того что дикси уступал магниту как бренд… Магнит должен стоить в 7 раз дороже.Понятно, что руководство ведет свою игру. Но рано или поздно цена должна прити к разумному уровню!(цифры округлил для простоты расчетов)

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольс...

Тимофей Мартынов, Странно Вы себя ведете, обычно когда Вы совершайте неудачную сделку Вы про неё молчите.А тут каждый день пост, что Вы в магните.Чего Вы ждете от магнита?

Магнит. Почему в него верит Мартынов? Стоит ли ждать чудо в 2026? Проблемы впереди?

Чем Магнит является сегодняИнфляция не помоглаВ чём тог...

i_shuraleva, Феноменально!;)Сама предложила вопрос, на который захотела ответить и не ответила! Ответ звучит так: Т Мартынов покупал Магнит под идею принудительного выкупа акций Магнита, самой компанией.То что, это идея была мертворожденной, это другой вопрос!

Не у кого вопросы не возникают? Почему если в магните все так плохо, не меняют руководство? Как пришли в 2018 примерно все теже и руководят! Почему капитальные затраты решили увеличить во время рекордных ставок? А не годом ранее, когда ставка была в районе 8%, а не 20%, и долг был на низком уровне! Все как попугай, пересказывают отчет.Бог с Вами с убогими, отвечу Сам, Потому что могут себе позволить.Неужели не кто не видет, что до 2018,OFC был равен СкоР ЭБИДА.Сейчас 303 против 45, при этом у икс 5 равенство сохранилось.Отсюда вывод, что МАГНИТ манипулирует отчетом понятно, что в рамках закона.Но то, что изменилась методика это факт.Но магнит сравнивают по старым отчетам.Если раньше в графе изменение в рабочем капитале было 40-60 млрд, то теперь стабильно минус 120-90. И не кто на это внимание не обращает.Зато все советы раздают:)

А никто не думал, что магнит теперь это компания решающая гос задачи по доставкеи продаже людям продовольствия. Будут всегда работать в убыт...

kaschei_76, Зачем им работать в убыток, что бы потом государство выделяло денег на спасений ритейла? В убыток они будут работать перед выборами или во время пандемий по приказу В.В! А так это инструмент который контролирует настроение людей и позволяет пополнять бюджет, и контролировать всю торговлю! Весь ритейл уже поделили между 3 компаниями, Магнит, ИКС5, ЛЕНТА, все под контролем кремля, с помощью СТМ у них явное преимущество перед другими сетями, когда они займут свою долю в 20% они возьмутся за производителей продуктов это неизбежно, а производителям деваться будет некуда, свою сеть уже не построишь когда все места заняты, при такой конкуренций! А дивиденды это премия людям кремля.Продать эти компаний по рыночным ценам кому попало государство не даСт, Собственником может быть только человек кремля.Значит цена будет занижена, как было с магнитом!

Денис Сёмочкин, интересно узнать, какие у вас мысли по отчёту? Как думаете ещё будем влиться или скоро отскок?

Bulat Khay,
Цену не угадаешь, для Меня она не так важна! Капитальные затраты стали больше стоимости самой компаний 187 млрд против 170.На первый взгляд у компаний дела идут не очень, и про дивиденды не кто даже, не думает.Если всё взвесить и холодно рассудить во благовремении: Магнит" заработал" на 144 млрд больше в 2025 чем в 2024(CF=85 против CF=-63), на обслуживание долга ушло 160 против 80 годом ранее, но Прочие денежные потоки от фин.деятельности в 2025 270 млрд против -55 млрд в 2024( и не кто об этом не говорит), да и статья «Изменения в рабочем капитале» позволяет манипулировать отчетом как хочется.По факту Магнит искусственно занизил параметры на которые смотрят инвесторы, за счет тех о которых не кто не говорит.Если бы у магнита были, большие долги, он бы не позволил себе такие капитальные затраты! У Меня надежда на дивиденды сохраняется, параметры которые нельзя подредактировать совпадают, с теми, что должно быть, другие нет, но один известный аналитик пересчитал на поправки с манипуляциями и там, тоже все сошлось, но он не расписывает как он считал:(
З, Ы Я всеволишь человек, Я могу и ошибаться!

То что происходило за последние два дня, похоже ны выдавливания застрявшего фонда! Хороший отчет не кто не ждет, всех уже напугали криками ДОЛГ, ДОЛГ, и не кто не задался вопросом откуда он взялся и куда ушли деньги.Если бы был инсайд, вряд ли были бы такие объемы, и зачем тянуть до последнего, отчет был готов уже в феврале.Тем более ритейл относительно легко прогнозируется, и какие то резкие изменения там вряд ли могут быть!

Heinrich von Baur, спасибо ❤️👍

Тимофей Мартынов, Не ужели Вы серьезно заходили под идею выкупа акции? Или вы знайте, чего другие не знают по магниту, ситуация зеркально противоположная, той которая была 2 года назад! По рсбу весит 120 млрд, весь негатив заключается с манипуляциями с рабочем капиталом и все об этом молчат! Вы не верите в большие дивиденды в размере в 1177р(есть другие показатели которые говорят о таких дивах, но наши эксперты могут только пересказывать отчет)? Два года назад Вы как то вовремя вышли на пике, откуда вы знали что дивы будут 412, а не 950?

Ken, а что нового в годовом отчете хочешь увидеть? головная компания отчиталась, тандер то же. картина уже ясна по цифрам. тут уже вопрос чт...

denio, Когда это головная компания отчиталась, по МФСО? Отчет тандера по рсбу, и что мешает спрятать прибыль в другой дочке, к примеру в сельте? Или скроей всего было иначе, Магнит за счет авансов тандеру(на 128 млрд) показал убытки на 180 млрд, а теперь ситуация противоположная!

Хорошо идет в правильном направлении, 2200 на годовом отчете без проблем, думаю, вот вопрос: будет ли ниже? Вроде после пробития 2800 дорога...

Ken, Раз ты говоришь «думаю» значит есть какие то аргументы, будь добр озвуч их!

Магнит стойт на сегодня 190 млрд! а зарабатывает по мфсо 340-350, до применения МФСО 190 млрд! Все кричат долг растет, и не одна обезьяна под названием эксперт, не обращает внимание что как в 2021 магнит тратил 25-30% прибыли на обслуживание долга так и в 2024 теже 30%, да в 2025 будет 35% (это форс мажор, ставка в 21%), в 2026 на обслуживание долга будет уходить теже 30%! У магнита нет проблем с долгом, есть неприятность связанная со ставкой в 21%! Простым языком объясняю: один магазин стоит 6 миллионов, зарабатывает 10, налоги кредиты это 3.5 млн, остается 6.5млн 110%от стоимости. И не кто этого не видет:)(даже без учета, самого главного фактора).У всех перед глазами компания которая зарабатывает 100% своей, стоимости и не кто этого не видет.Страна дураков, а Вы все буратино!!!!!

По итогам 2025 ожидаем слабые результаты Магнита. EBITDA останется примерно на уровне прошлого года в абсолютном выражении, однако рентабель...

Редактор Боб, Им за это еще деньги платят!!! за 1 п 2026 EBITDA по мфсо выросла примерно на 20 млрд(зависит как смотреть), до применения МФСО на 10 млрд со 170 до 180! У них нечего не растет! Это с учетом того, что большая часть магазинов была открыта во 2 полугодие 2024, и не попала в отчет за 1 п 2025! Это означает что прирост должен быть нга 30-40% больше чем в 1 полугодие! По МФСО EBITDA 340-350будет, до применения МФСО 190 млрд

Денис Сёмочкин, хотелось бы верить что дивы будут. Но я сам жду отчет за 26 первое полугодие и хорошее улучшение показателей, возможно в 27 ...

kaschei_76, Что ТЫ НАДЕЕШЬСЯ УВидеть в отчете? Если он рисованный, кроме ЭБЕдиты, капекса, и еще пару строк там все рисованное!!!

Посмотрите на факты! и сделайте выводы.Эбедита по МФСО будет 340-350, что это значит что 1 магазин зарабатывает грязными 10-11 млн, а стоит 6 млн. Другие показатели рассматривать сложно, по сколько они перестали поднимать прибыль с дочерних компаний, и указывать их отчете, в графе изменение в рабочем капитале(примерно знающее люди могут прикинуть), как правило сведут к 0.Вышел отчет РСБУ у ТАНДЕРА, вся прибыль ушла на обслуживание долга.И не кто не вспомнил, что основной кредитор ТАНДЕРА магнит В 2024 перевел тандеру 63 млрд, в в 2025 128 млрд.Шикарная математика, дали денег в долг тандеру плохо(долг вырос на 180 млрд), вернули еще хуже! Если все было бы как в отчётах, давно бы все руководство поменяли, а они с 2018 без больших перестановок работают!

Не люди, а аборигены! Мало того, что делают выводы по отчету РСБУ, который для инвестора не несет не какой информаций, так еще и дочерней компаний! Грубо говоря возьми отчет за 6 месяцев умножь на два, уже будет что то похожее на правду! Проблема отчета за 1 п заключалась в нарисованном убытке в 115 млрд в графе изменение в рабочем капитале, и не один эксперт про это не пишет, как попугай обслуживание долга все съело.Да в 2024 налоги и облуживание долга составило 100 млрд в 2025 будет 140.Я могу вам щас МФСО за 2025 расчитать:1)выручка 3.6трлн 2)скорректированная эбедита по МФСО 350млрд 3)проценты и налоги 140 млрд 4)изменение в рабочем капитале вместо -115млрд будет 0 5)OCF 210 млрд.
И с долгом у них все в порядке, в 2024 долг вырос на размер дивидендов, в 2025 они зарабатывают еще больше, капекс примерно на таком же уровне, азбука стоит 29.6 млрд, даже если исходит из того, что в 2024 у них с отчётом все было «честно»(но это не так)то долг должен был вырасти на 30 млрд но не на 180 млрд.
З, Ы Магнит направит на дивы 120 млрд это будет 1177, икс 5 даст 192 рубля.