комментарии RNG_SMB на форуме

RNG_SMB, да не, там прибыль может быть под 3 ярда

Тимофей Мартынов, на чем вы основываете такие выводы? Это удвоение ЧП год от года, это выдающийся результат даже по меркам IT

RNG_SMB, вы еще не знаете какая прибыль будет за 25 год.

Никаких P/E тут пока нет

Тимофей Мартынов, да, вы правы, отчета за год нет. Но есть МСФО за 9 мес. ЧП там около 1 млрд р. Т.к. у IT компаний основная часть выручки и прибыли приходится на 4 кв, предполагаю два сценария:
1. Если за 4 кв ЧП составит 50% от ЧП за 9 мес 2025, то это 1.5 млрд и 32.7 P/E.
2. Если 100% (половина годовой), то P/E — 24.
Результаты в подсчетах крайне оптимистичные,

БКС снизил таргет с 6200 до 4700

Максим, А на чем, есть догадки? Бегло смотрел отчетность — снижают чистый долг, ЧП показывает рост. Или компания фундаментально дорогая?

По моим скромным подсчетам, у бумаги P/E уже 30 с лишним. Тот же яндекс, по данным смартлаба, больше 20 никогда не имел. Адская перегретость. Поправьте, если я думаю неверно