комментарии Николай Иванов на форуме

  1. Логотип OZON | ОЗОН
    Николай Иванов, На самом деле — Вайлдберриз днище, очень вороватое, делающее деньги со штрафов сотрудников. У Озона такой политики нет. Так ...

    Виктор Вебер,

    у кого конкретно украл вайлдберрис? Назовите номер уголовного дела и приговор суда? Не можете назвать? — тогда не треплите языком и не занимайтесь клеветой.
    Я делаю выводы по тому, что Озон работает в убыток 25 лет. И этот квартал тоже УБЫТОК — прибыль чисто бумажная — бухгалтерская.
    Я делаю вывод 1,7 трлн оборот против 0,8. Не надо считать людей — дураками! Люди тратящие на Вайлдберрис 1,7 трлн, а по итогу этого года будет больше 3 трлн — умнее вас.
    Вайлдберрис и растет быстрее.

    Это как бы факты. измеренные и доказанные. Я делаю выводы основанные на фактах, а не на эмоциях и базарной ругани.

    Лично мне Вайлдберрис ничего плохого не сделал. Ничего у меня не украл. Я ВБ доволен как слон,(как и большинство онлайн покупателей в стране) хотя и покупаю в первую очередь на яндексе(на ВБ — шмотки).


    Исходя из личного опыта. Озон — самое днище., даже хуже, чем Алиэкспресс. Вайлдберрис абсолютный лидер по шмоткам. Яндекс абсолютный лидер по всему остальному кроме шмоток.






  2. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Николай ИвановНиколай Иванов, М-видео и Эльдорадо — всегда там всё стоило дороже чем где-либо. Так что они сами виноваты в падении посещаемо...

    Виктор Вебер,

    Согласен, но дело то в том, что и в ДНС и в Ситилинке, которые всегда были дешевле Мвидео тоже падение идет. И это не разовое падение — оно системное и ближайшие несколько лет есть все основания, что оно продолжится.



    Очевидно, что в итоге Мвидео или обанкротится или будет поглощена ДНСом например или одним из маркетплейсов. Яндексом или Сбермегамаркетом(наиболее вероятно).




    По идее если слить Мвидео с ДНСом и Ситилинком, продать дублирующие и наименее рентабельные магазины, уволить лишний персонал, подрезать косты и довести долю СТМ(продажа под собственными торговыми марками) до 60-70% ассортимента то шансы выжить есть.
  3. Логотип Fix Price
    Фикс прайс замедляется не просто так. я проанализировал статистику и динамику продаж в сегменте дискаунтеров.

    Там творится настоящая вакханалия. Нищемаркеты атакуют и растут на 40-50-70-100% в год. Уже с десяток серьезных сетей с 30-70 млрд. Типа Доброцена. И это не считая флагмана Торгсервис(Светофор+Маяк) чей оборот уже 409 млрд и растет на 40% в год.

    + нищемаркеты запущенные Океем(ДА), Магнитом и Пятерочкой(чижик) тоже бешено растут.

    Очевидно, что Фикс прайс не сможет больше так расти и замедление это не разовое, а системное. Конкуренция будет нарастать.

    Кроме того с другого фланга атакуют маркетплейсы.

    Весь ассортимент фикс прайса постепенно начинают покупать в Яндексах, Вайлдберрисах, Озонах.




    У фикс прайса остается узкая ниша тех клиентов, которые идя с работы забегают купить 1-2 мелкие вещички. (потому что некогда ждать доставку ).
    Ну и + тех, для кого маркетинговая приблуда все по 49 — это некий фетиш. Так что инвестировать в фикс прайс бесперспективняк.


    По сегодняшнему рынку — акции переоценены в 2-3 раза по отношению к икс5

    На мой взгляд хуже фикс прайса среди публичных ритейлеров только Лента.
  4. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Посмотрел посещаемость сайтов электроники. в этом году.
    Вайлдберрис 336млн рост! (из них сегмент электроники10%) = 34 млн рост!
    Озон 322 млн рост! (из них сегмент электроники15%) = 45 млн рост!
    ЯндексМаркет 168 млн рост! (из них сегмент электроники 20%) = 33 млн рост!
    Сбермегамаркет 35 млн СИЛЬНЫЙ рост! (из них сегмент электроники30%) = 10 млн СИЛЬНЫЙ рост!
    АлиэкспрессРу 83 млн -падение
    ДНС 74млн — падение
    Ситилинк 18 млн — падение
    Мвидео+Эльдорадо 37 млн — СИЛЬНОЕ падение!


    Очевидно, что по итогам 2023 года даже национальный чемпион в электронике ДНС сильно упадет по выручке .
    Ситилинк то же самое.

    А МВидео — итак самый слабый игрок из большой тройки ждет настоящая катастрофа. Падение выручки ускорится. И дай бог если по итогам года превысит 300 млрд
  5. Логотип OZON | ОЗОН
    Озон (OZON) — главное из отчёта за 1 квартал 2023

    В 1 кв'22 Озон выдал аномально высокий результат (люди закупались всем подряд на февральс...

    Mozg,

    Тоже заметил, что рост озона на 70% — отчасти искуственный, за счет 3п модели. например у яндекса рост даже чуть меньше получился, но там опережающий рост по 1п модели. Это в долгосрочной перспективе Яндексу даст преимущество над Озоном.

    Так же некое перебегание из вайлдберрис в озон.


    НО тут важно отметить, что Вайлдберрис целенаправленно сливает наиболее убыточных, скандалящих и низкокачественных продавцов — в озон.
    Вайлдберрис их пессимизирует. И этот шлак бежит в озон. Озон получает краткосрочный эффект и бравурный, радостный отчет.
    Но за все нужно платить. Медовый месяц быстро пролетит, а затем все эти скандалисты и продавцы шлака с самым низким рейтингом убежавшие из вайлдберриса
    Продолжат заниматься кидаловом и продажей шлака уже на озоне. Хотя у озона и раньше таких продавцов было очень много.



    По сути Озон — это как сотовые операторы в начале двухтысячных, которые продавали сим карты и для красивого отчета и набора абонентской базы продавали эти сим карты лишь бы получить формальную цифру.

    Вайлдберрис же и Яндекс в отличие от Озона набирают качественных и маржинальных клиентов. Озон собирает весь неликвид и шлак с рынка, чтобы показывать инвесторам хорошую статистику. Но рынок не резиновый, когда рынок заполнится на 99% Начнутся ценовые войны.И у Озона начнутся проблемы. Рентабельность снова начнет падать.



    Вайлдберрис имеет преимущесто за счет объема и доли рынка, Яндекс за счет множества синергий с сильнейшей в стране экосистемой.

    Вот тогда и узнаем что такое ОЗОН.



    А сейчас когда сам рынок растет на 40%, проникновение онлайна в 3 раза меньше возможного и большинство игроков растет на 67-70-100% 70% рост — это не суперпозитив.




  6. Логотип ВК | VK
    Будущее Яндекса не завидно, а Вконтакте ждет расцвет.Яндекс не выдержал, после раздела его ждет упадок, любой исход раздела компании не сули...

    Максим Александрович,


    Все прибыльные и высокотехнологичные бизнесы, Яндексаостаются в России с потенциалом роста до 10 трлн рублей по выручке.

    В израиле остается непонятный глубокоубыточный стартап, который далеко не факт, что выстрелит.



    Ну а сайт знакомств Случка и Точка называть высокими технологиями — такое себе...


    Да и менеджмент Яндекса остается тот же персонал тот же и растет в России высокими темпами. Бунтующих 5% от персонала. Их уже заместили вновь набранными.

    Лидер в Такси, Лидер в Поиске. Топ-3 в маркетплейсах, Лидер в колонках и системе умный дом, лидер в онлайн кинотеатрах, лидер в музыке, лидер в платных подписках.Лидер в доставке готовой еды. И т.д. и т.п.

    Лидер в вычислительных мощностях. Лидер в европе по суперкомпьютерам. (мощнее только 5-7 компаний из США).


    Все это с технологиями остентся в России. В израиле будет беспилот, но и в России яндекс беспилот тоже будет развиваться.(просто на глабальную арену только израильский яндекс сможет масштабировать Беспилот)
  7. Логотип Яндекс
    Любите риск? А вот он. В нидерландском Яндексе.1. Не платили дивидендов и, насколько мне известно, не собираются. Всё в развитие. Как Газпро...

    master1,

    первые 4 аргумента верны. Кроме 5го.

    Размер экономики рунета в 2022 году составил 12,8 трлн(вырос на 29%) рост по данным этого года тоже 29%. При падении темпов роста Рунета до 15% в год к 2035 годуоборот рунета составит 120 трлн рублей(пессимистичный сценарий 200 трлн оптимистичный). конкурентов за этот рынок у Яндекса мало. только Вайлдберрис и Озон. ВК — очень слабый игрок. Ну плюс появиться 1-2 новых игрока. Так что 20-30% это этих 120 трлн Яндекс заберет. то есть 25-35трлн оборота и 7-10 трлн выручки, 2-3 трлн прибыли (по пессимистичным сценариям) и 40-60трлн оборота и 13-20 трлн выручки 4-6 трлн прибыли (по оптимистичным сценариям).

    Вот тогда и стоит ждать дивидендов. Яндекс это инвестиция в долгую — по сути это конгломерат стартапов + 2 зрелых бизнеса.(имеющих монопольное положение на рынке). Никаких дивидендов ближайшие 10 лет ждать не стоит. (да и платить их глупо)


    Если бы не непонятки с разделением, то Яндекс должен стоить уже сейчас 5-7 трлн и расти каждый год примерно на размер роста выручки ближайшие 10 лет.
  8. Логотип OZON | ОЗОН
    Бизнес модель Озона доказана (дело даже не в разовых доходах)
    Вышел отчет Озона за 1-ый квартал с кликбейтным заголовком о переходе в прибыл...

    Анатолий Полубояринов,


    В этот квартал — дело не в разовых доходах.

    В предыдущем квартале — дело не в пожаре на складе .


    Сплошные отмазки.


    А растут с такой скоростью практически все игроки. А большинство игроков растет быстрее.


    Хороший отчет или нет будет ясно когда увидим показатели национального чемпиона вайлдберрис. Если рост ВБ будет выше озона — это значит, что озон теряет долю рынка (в узком понимании среди большой четверки) 5 кварталов подряд, не смотря на 71%ный рост.




    А мировая практика показывает, что только ТОП-1 Зарабатывает настоящую прибыль. Топ-2 и топ-3 зарабатывают прибыль, но на порядок скромнее.

  9. Логотип OZON | ОЗОН
    Николай Иванов, Вы очень умело манипулирует информацией и искажаете ее. Дело в том, что продавцы продали товары, а день ни вывести WB не даё...

    Арам Агаян,

    Ну если это Субьективные категории — то зачем вы имии оперируете? Вы же сами себя и опровергли.


    Есть как бы факт. В Вайлдберрис клиенты купили на 1,7 трлн рублей, в Озоне на 0,8 трлн рублей.


    Вы считаете, что люди тупее вас, которые там покупают? Я считаю, наоборот, что абсолютно все люди покупающиее на ВБ — просто умнее вас.



    Собственники ВБ негодяи? То есть ваша ахинея -не субъективна, а то что озон — самая шлаковая помойка- это субъективно.

    А у вас есть решение суда, что бакальчук кого то обманула? Нет решения суда — ну так гуляй вася.
  10. Логотип OZON | ОЗОН
    Николай Иванов, стадное чувство и хамство — это у Вас. В зеркало посмотрите для начала.

    Арам Агаян,


    это у вас -нет это у вас, сам такой- нет -сам такой. Уровень аргументации сектантов озона, конечно зашкаливает.
  11. Логотип OZON | ОЗОН
    Николай Иванов, напротив, скорее WB — шлаковая площадка с негодяями — собственниками.

    Арам Агаян,

    То есть продаец шлака такой выкладываеттовар на Вайлдберрис, а на озон этот же продавец не выложит свой шлак? Он же не дурак, естественно он и на озон выложит.

    У Яндекса и Сбера хотябы свои суперкомпьютеры есть, там нейросеть пессимизирует шлаковых продавцов.

    Поиск Яндексовский УМНЫЙ, а поиск Озона более тупой, чем даже поиск ВБ. Поэтому Шлак продают одновременно на обеих площадках.

    НО! Так, как у ВБ больше клиентов и больше в 2,5 раза объем продаж то клиентский опыт работает, как нейросеть яндекса и более менее пессимизирует откровенный шлак.


    У Озона же оборотов меньше, ассортимент меньше, бигдаты меньше и клиентского опыта меньше — и как следствие самый трешевый ассортимент и наиболее лояльное отношение к трешевым продавцам шлака.


    Яндекс и Сбер здесь просто лучшие. Вайлдберрис похуже, а озон — стремительно превращается в помойку типа авито или алиэкспресс.




    То что собственники — негодяи — просто ваше хамство основанное на стадном чувстве и черном пиаре. Вайлдберрис стал слишком большим. Крупным инвесторам Озон на верхушке это очень не нравиться, вот и наняли агентство по черному пиару.


    Таких же недовольных клоунов, можно и среди продавцов Озона найти если им заплатить за скандал.
  12. Логотип OZON | ОЗОН
    Отчет хороший, но прибыль бумажная из за еврооблигаций… реальной прибыли нет.
    Ждем отчет вайлдберрис. Если оборот вайлдберрис вырастет на 80% или выше — значит весь позитив коту под хвост. Если у вайлдберрис рост будет 90-100% — то для озона это катастрофа. Эффект от этого озон словит не мгновенно, а через 1,5-2года. Когда кончится рынок и начнется ценовая война.


    Озону в плюс то, что у Яндекса тоже рост 67% всего.(но у Яндекса есть колоссальный резерв повышения эффективности, который еще не использован, но будет использоваться на горизонте 1,5-2 лет).


    Зато Озону в минус, то что Сберовские маркетплейсы Самокат, Сбермаркет и т.д. очень бодро растут.


    Так же ждем слияний поглощений интересно кто купит ЛяМоду, АлиэкспрессРоссия, Ситилинк и АптекаРу. Скорее всего ЛяМоду купит Яндекс и еще сильнее приблизится к озону. Сбер скорее всего купит Ситилинк и Алиэкспресс и это тоже будет интересно
  13. Логотип OZON | ОЗОН
    Предприниматели, заблокированные на Wildberries, выбирают «агрессивные» способы решения конфликта — компанияПредприниматели, заблокированные...

    Роман Жмак,

    Вайлдберрис молодцы чистят площадку от наиболее шлаковых продавцов. Сейчас этот недовольный шлак активно перебежал в озон превратив озон в жуткую помойку.
  14. Логотип Яндекс
    Фактически Яндекс не делится на 2 части.(это формальность для ухода беспилотного направления от санкций и чтобы удержать власовскую часть сотрудников ).
    Де факто в Яндекс вливаются новые инвестиции на 600 ярдов.
    Просто регистрация центра прибыли Яндекса происходит по месту ее получения.

    В управлении Яндекса тоже ничего не меняется принципиально.



    То есть Яндекс (совокупный), получает 7 ярдов зелени инвестиций, и становится транснациональной компанией, делая ставку на беспилотные автомобили.

    И никакого разделения/ раскола/развала и ухода из России не происходит.



    Компания просто уходит из под антироссийского давления на западе и антизападного давления в России.


    Никакой политики и протеста тут нет -чисто рациональные меры, чтобы не помешать развитию компании.


    Подозреваю, что и беспилотный сегмент, который остается у ЯндексНВ все критические технологии будет дублировать в России. (Полагаю, что это было принципиальным условием государства, чтобы разрешить сделку).
  15. Логотип Яндекс
    У дочки Мечела ПАО ЧМК одинакова прибыль с Яндексом… капитализация только в разнице в 25 раз и обе компании дивиденды не платят… рынок для Я...

    Conquistador, ахахахах)
  16. Логотип Яндекс
    Подумалось: а вот неслучаен интерес к Яндексу не только Потанина, но и таких челов, как Абрамович. Они ж не дураки… Абрамович — он вообще фа...

    Va Chen,


    Скорее всего Яндекс сольется с Тиньком, Это усилит экосистему Яндекса, усилит экосистему тинька.

    У Яндекса будут ресурсы для мощной экспансии на рынке маркетплейсов, а так же для масштабирования за границей.(понятно, что в страны НАТО и АУКУС ) Яндекс не пустят. Зато в африку, азию, латинскуюамерику Яндекс сможет выйти и там бороться с гуглами, амазонами, уберами.


    А Сберу ничего не останется, как с горя купить ВК.
  17. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, Потанин продал свои акции Тинькоф Банка

    Starl, Кому? Когда? Откуда информация?
  18. Логотип Яндекс
    Если Потанин купит Яндекс, то повышается вероятность слияния Тиньков банка с Яндексом.

    Более того. Сам Тиньков банк может быть весомым аргументом в сделке.
  19. Логотип Полиметалл | Solidcore
    Ольга Тимченко, если будет дефолт, то тогда звиздец всей экономике мира, великая депрессия и голод после революции, нам всем покажется раем.

    Николай Долинин, Никакого звездеца не будет. США — это всего 15% от мирового ВВП.И это доля каждый год падает. А не 65%, как было в пиковые годы.

    Да даже и когда их доля была 65% никакого звездеца бы не было.


    Это все пугалки
  20. Логотип Яндекс
    Яндекс,

    И что дальше?

    Дмитрий М,


    Дальше то, что никакой Сбер не заберет у Яндекса долю рынка на Поиске своим СберГигаЧатом. Скорее это Яндекс заберет себе еще несколько% поиска у гугла.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: