Московская Биржа приняла решение о включении выпуска Филберт-БО-01 (ISIN: RU000A10FTM2) в «Сектор Роста».
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Московской Биржи».
Напомним, что выпуск был размещён 6 августа в объёме 500 млн руб. со ставкой 21% годовых. Эмитенту присвоен рейтинг BBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». Бумаги доступны квалифицированным инвесторам.
Мы благодарим инвесторов, которые встретили этот дебют с таким интересом: спрос на наши бумаги кратно превысил предложение, так что пришлось прибегнуть к аллокации. Также отдельные слов благодарности говорим организаторам выпуска — Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», а также соорганизаторам, среди которых Совкомбанк, Держава Капитал, Риком-Траст.
Ну и что, книга закрыта, когда торги?
Хде мой купон????
Напомним, дебютный выпуск 5-летних бондов общим объёмом 500 млн руб. выйдет на первичное размещение 6 августа — соответствующее сообщение уже раскрыто на странице ПКО «Филберт» на сервисе ЦРКИ Интерфакс.
Номинал одной облигации составляет 1000 руб., выплата купонного дохода ежемесячная. По выпуску предусмотрены опционы: безотзывная оферта в дату окончания 24 к.п. и call-опционы в 24 и 36 к.п. Амортизация по 25% от номинальной стоимости пройдёт поквартально в последний год обращения (51,54,57 и 60 к.п.).Приём заявок продлится ровно сутки, до 10:00 04 августа. По результатам эмитент планирует определить итоговый уровень ставки купонного дохода, диапазон ограничен отметками 20,5% — 21%.
На момент открытия книги уже сформирован предварительный спрос на 70% от общего объёма.
Книга доступна в Альфа Банке.
ПКО «Филберт» — один из крупнейших представителей рынка взыскания в России. Компания входит в топ-5 коллекторских организаций России по выручке, занимает 3 место по размерам активов и является безусловным лидером рынка СЗФО. Специализируется на судебном взыскании, работая с портфелями задолженностей крупнейших и системно значимых банков.
Подробно о бизнес-модели, финансовых результатах по МСФО и рыночных позициях читайте в Презентации для инвесторов. Параметры дебютного выпуска в удобном формате можно скачать тут.
О том, как компании удалось занять такую существенную долю рынка, подходах к скорингу портфелей задолженности и минимальном внешнем долгена фоне конкурентов руководство ООО ПКО «Филберт» расспросил создатель крупнейшей медиплощадки для инвесторов «Smart-lab.ru» Тимофей Мартынов — запись интервью можно посмотреть здесь.
Не пропустите возможность поучаствовать в прямом эфире: Тимофей Мартынов задаст свои и ваши вопросы соучредителям компании Андрею Иванову и Сергею Филиппову. Начало в 12:00 по московскому времени.
В прямом эфире обсудим дебютный выпуск облигаций компании, поговорим о финансовых результатах и разберемся, как устроен один из крупнейших игроков российского рынка взыскания задолженности.
В эфире разберем:
👉 Как устроена бизнес-модель ПКО «Филберт» и за счет чего компания зарабатывает?
👉 Почему компания решила выйти на публичный долговой рынок именно сейчас?
👉 На что будут направлены средства от размещения облигаций?
👉 Какие финансовые результаты показала компания и что стоит за ними?
👉 Как сегодня развивается рынок взыскания задолженности и какие тренды определяют его будущее?
👉 Чем «Филберт» отличается от других участников рынка и какие конкурентные преимущества считает ключевыми менеджмент?
Гостем #smartlabonline станет:
Андрей Иванов — генеральный директор ООО ПКО «Филберт»
Профессиональная коллекторская организация «Филберт» приветствует Вас на страницах своего блога!
В самое ближайшее время компания дебютирует на российском рынке ценных бумаг с первым выпуском биржевых облигаций. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценила кредитный рейтинг компании на ВВВ- со стабильным прогнозом.
ООО ПКО «Филберт» — одна из старейших на рынке коллекторских организаций в России, входящих в пятёрку крупнейших по выручке и в тройку по размеру активов. Работает в сфере взыскания просроченной задолженности с 2014 года. Организация была создана на базе одного из старейших банков Северо-Запада. Сегодня ПКО «Филберт» — это федеральная компания с филиалами в 39 регионах России. В штате трудятся 362 человека.
Компания состоит в едином реестре профессиональных коллекторских организаций, имеет все необходимые для ведения деятельности лицензии и сертификаты, входит в состав НАПКА (Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств), в том числе, на уровне правления, что позволяет принимать непосредственное участие в нормотворческой деятельности, а также быть готовыми к грядущим регуляторным изменениям.
