SberCIB начал покрытие «Группы Астра» с оценкой «Держать». Ниже приводятся основные факторы нашей инвестпривлекательности по мнению аналитиков.
🚀 Высокие темпы роста рынка. По оценкам Strategy Partners, среднегодовой рост рынка российского инфраструктурного ПО будет на уровне 31% до 2030 года.
🚀 Лидерствов ключевом сегменте. В сегменте операционных систем «Группа Астра» занимает лидирующие позиции: по итогам 2023 года наша доля – порядка 76%, планируем увеличить ее до 80% к 2030 году.
🚀 Повышенная доходность услуг. SberCIB ожидает, что в долгосрочной перспективе доходность по продуктам будет как у мировых аналогов. По мнению аналитиков, к 2030 году наша рентабельность по EBITDA будет на уровне 45% (аналоги в мире – 30%–50%).
🚀 Масштабный портфель инфраструктурного ПО. Благодаря собственным разработкам и M&A, мы укрепляем экосистему и осваиваем новые ключевые ниши рынка. Это увеличивает наше преимущество перед конкурентами.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
