комментарии Али Картоев на форуме

монополисты ПО

ДЕН, ВК монополисты соц. сетей и что она растет? Через 2 года руководство обещает утроиться и в итоге даже по текущей цене она все равно будет не дешевой.

Али Картоев, с одной стороны, это так. А с другой, и про Астру, и про остальные технологические компании последний год трубят из каждого утю...

White Dragon, астра стоит 14 выручек. Это самый дорогой эмитент из айти сектора.

сейчас фф будет больше расти будет тяжелее хз что тут ловить по 600 руб ..
вот если честно ) 650 _700 руб дай бог к концу года если все хоро...

Grisha_che, скорее 500 будет. Развели хомяков. Я не понимаю зачем институциалам нужна была бумага по 555. Тут откаты могли иметь место быть. Популярным трейдерам точно занесли т.к. все как под копирку писали про дешевую астру и впаривали это физикам

сейчас институты выкупят у хомяком и потащут на перехай

ДЕН, ради чего они должны тащить на перехай? Вы капу видели? Через 2 года тут дивы 4%(если ожидания менеджмента сбудется) от текущей цены. Ее на хай тащили ради spo. Оно закончилось. По цене IPO можно будет брать.

Али Картоев Вот по этому и не идут в эти бумаги и они что ВК что ВТБ на дне валяются, есть нормальные компании с нормальной политикой и дива...

Z, нормальные бумаги уже не стоят дешево. ВК стоит. В инвест. портфелях не держат одну бумагу, если что. Покупка вк не значит, что голубые див. фишки не надо держать. Я лучше дешевый ВК буду держать с его проблемами, чем такие бумаги как Астра(дела хорошо идут, но не для такой цены) на хаях.

ВТБ тоже торгуется дешево но все берут дорогой СБЕР как думаешь почему? ВК это второе ВТБ так и будет по дну ползать. Непонятные огромные ра...

Z, ВТБ кидал инвестортв и делал несколько раз допку и дивы не ожидаются и это банк. У Банков своя атмосфера.

Али Картоев, Средняя зп 700 тыс. Что это если не вывод бабла из компании? Или вы реально верите в такие зарплаты в России?

Z, не надо мне про ЗП заливать. Расходы на 1 сотрудника не сильно выше, чем было в 2019, но зп с тех пор очень сильно выросли в отрасли. Напримео, у позитив расходы на сотрудника рядышком.

Z, В чем конкретно распилы заключаются?
Есть пруфы? Есть реальные доказательства?

Или как всегда пернуть языком про распилы не предъявив до...

Николай Иванов, да Василий Олейник ляпнул про это и другие типа гуру и понеслась инфа. Я так понял читать и изучать отчёты и покупки не каждому дано. Для этого видимо нужен сверхразум).

Али Картоев, Одноклассники; сам там гораздо чаще.

AndreyСт, одноклассники принадлежит вк.

Али Картоев, а какой прогноз у БКС?

EvgVlad, 420

SPO по 555 было, но кому-то надо по 600 на вечерке)). Двигают на вверх на небольшом объеме(относительно дневки), чтобы шорты выдавить и завтра повыше продажи начать. 8% доход за один день), конечно, никто фиксировать не будет, а кто-то будет это все выкупать(нет). Завтра будет интересно. В кои то веки согласен с прогнозом БКС. Владелец Астры тупо обкешивается на хаях)). Лох не мамонт лох не вымрет).

SPO Астры.​💡Астра проводит вторичное размещение акций.
Причём цена бумаг на SPO оказалась значительно дешевле рыночных цен. Бумаги ожидаемо...

30-летний пенсионер, через 2 года дивы будут ~4% по текущей цене. Вот это да! И это если прогноз сбудется. Тут дело пахнет коррупцией(институционалы) и подкупупом телеграмм каналов и трейдеров с большим количеством подписчиков(на том же пульсе). Иначе объяснить весь этот бред с рекламой СПО по текущей цене не получается.

Чую я, что она через 2 года она ближе к цене размещения ipo будет, чем к 600))).

Николай Иванов, Через 5-6 лет её конкуренты обгонят ))

Хомяк Хомякович, и что за конкуренты??? Единственный прямой конкурент это телеграмм, но он иностранный и не торгуется на мосбирже. Что за мифические конкуренты у ВК?

Z,
Если бы ВК генерировала прибыль, она стоила бы сейчас 6.000 -10.000 рублей за акцию .
IT компания, не имеющая прибыли, растущая в средне...

Николай Иванов, вы не понимаете… Астра, которая торгуется за 13 выручек это дешево и надо брать по 550-620 пока дают с дисконтом, а ВК, которая торгуется за 1 выручку(вместе с чистым долгом давайте скажем за 2-3 выручки) это дорого и надо продавать и пофиг что рост хороший, а расходы намеренные и контролируемые.Причем такой посыл я читал от одних и тех же людей на пульсе, которые типа популярные трейдеры)) и избушки туда же.

Выручка и прибыль как у сегмента технологии для бизнеса ВК(с небольшой няткжкой) и капитализация ~100млрд. Я правильно понимаю, что если ВК сделает ИПО сегмента технологии для бизнеса, то его капа будет 100 млрд.?))). Как это работает?).

Решил поискать прогноз по рекламе на 2024.
"«СберМаркетинг»: в 2024 году рекламный рынок достигнет 1,13 триллиона рублей"
«Прогноз «Ведомостей»: в 2024 году рекламный рынок может превысить 1 трлн рублей»

В 2023 около 700 млрд. Повторить результат 2023 по росту(~40%) дохода от онлайн рекламы очень реалистично. 80 млрд. доход от рекламы в 2023, что дает 112 млрд. в 2024, а если больше будет рост? Как минимум повторить хороший рост 2023 очень реально в 2024 и, если пик роста расходов был в 2023, то ebidta вернется в норму в 2024. В прошлом году рост операционных расходов был связан с:
— увеличением штата на 33%
— вознаграждения(привлечение контентмейкров)
— маркетинг
— покупка основных средств(опять же видео контент + еще и облачные технологии)

Только в статье вознаграждение допускаю, что рост расходов может повториться т.к. очевидно идет процесс создания нормальной замены ютуба и приходится тратиться на контентмейкеров, чтобы аудиторию завлечь(надеюсь не больше) и судя по тратам, то закрытие ютуба совсем скоро(может уже в конце этого года или в 2025) ибо такие траты, если ютуб не будут блокировать смысла не имеют. Рост аудитории при живом ютубе вряд ли покроют все расходы. Не надо думать, что руководство ВК идиоты и не знают этого и про распил и покупку каких-то левых активно тоже не надо. Если Василий Олейник и другие эксперты ляпнули, то это не значит, что это правда. Практически все купленные активы связаны с сегментами, а банк точка хороший актив(очевидно будет какая-то синергия).

Денежный поток не будет таким отрицательным как в 2023 т.к. уверен, что больше крупных покупок не планируется(и средств осталось только на поддержание штанов на 2 года). Я исхожу из своей уверенностью, что на текущем уровне допку делать не будут т.к. большой отрицательный поток сознательный из-за инвестиций и развития, а не из-за бизнеса. Если не ошибаюсь на низах(без предварительного пампа) только сегежа допку объявила с 2022 года и ее жопа связана непосредственно с операционной деятельностью.

Если весь рынок на словах известного балабола военкорва романова скоректировался, то это конечно печально. А ВК как обычно впереди всех при падении.

Сбер понизил таргет цену до 540р, апсайд падения 10%)

Сергей, в ноябре повышал и с большим апсайдом)), а увидели в декабре 520). Я с их прогнозов офигеваю). От Велес капитал самый нормальный таргет и их прогноз был самый точный(прогнозировали почти нулевой ebidta). И меня всегда удивляет почему 540, а не 550 или 510 или не 400?). По какой формуле они считают справедливую цену?)). При 540 капитализация будет 122 млрд, сейчас 137. Разница не сказать, что большая. Чем текущая не устраивает в качестве справедливой?).

«России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать YouTube, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.» — это было сказано в прошлом году. До этого глава комитета по информполитике Александр Хинштейн также заявил, что запрет на работу YouTube в стране является преждевременным. По его словам, сейчас полноценной замены этому видеохостингу среди российских аналогов нет. «Ключевое слово тут – пока», – подчеркнул депутат. ВК как раз активно этим и занимается. Не стал бы ВК (не надо гениальным руководителем, чтобы это понимать) создавать и вбухивать огромные деньги в то, что изначально мертвое при живом ютубе. Повторю, если бы рутуб не был мертвым говном(существует почти с ютубовских времен), то ютуб уже был заблочен.

Али Картоев, отключат айфоны и майкрософты, вк видео будем через фильмоскоп смотреть, предварительно купив пленку

Ds10, ерничайте, но может оказаться, что руководство вк знает(отец Кириенко не последний человек во власти), что ютуб будут блочить, поэтому такие крупные расходы на медиаконтент и, когда все будет готово(в том числе по технической части), то ютуб пойдет следом за инстаграмом(народ поныл и все)), хоть и заходят через впн, но аудитория упала кратно после блокировки, если даже четверть аудитории ютуба на вк уйдет это успех будет). Очевидно, что выиграть конкуренцию у живого ютуба или оттяпать нормальный кусок его аудитории(для окупаемости) выглядит не реалистично т.к. у вк тупо нет таких возможностей и денег. Если бы рутуб не был таким говном, то может ютуб уже был заблочен в 2022.