Полная (с дивидендами) доходность Лукойла с 01.07.2014 по 23.08.2024 составляет 22,7% годовых.
Начальная точка выбранного периода приходится на начало санкционного давления.
Во время выбранного периода случалось и падение нефти, и ковид, и снижение фондового рынка в 2022 году, и текущая просадка фондового рынка (видимо, еще не законченная).
И тем не менее — такой результат.
Мой вывод: если держать позицию 10 лет, то можно ожидать результат не хуже, чем текущая доходность денежного рынка и депозитов, а также не хуже, чем ожидаемая доходность от инвестирования в длинные ОФЗ.
Кроме того, можно получить налоговою льготу за долгосрочное владение или вычет по ИИС.