Сбербанк МСФО 2023г: чистая прибыль 1,5 трлн руб (рост в 5,2 раза), чистая прибыль за 4кв 2023г составила 359,7 млрд руб

^{Сбербанк (далее — «Группа» или «Сбер») публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — «отчетность») за 2023 год и по состоянию на 31 декабря 2023 года.} 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Сегодня мы подводим итоги работы Группы Сбер за 2023 год, который стал для нас рекордным по многим параметрам: Сбер заработал рекордную за всю историю Группы чистую прибыль в 1 508,6 млрд руб., обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%. Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. Поддержка наших клиентов – наш главный фокус: за прошедший год мы выдали 28,7 трлн руб. кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27% до 39,4 трлн рублей при сохранении высокого качества портфеля. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 трлн рублей и увеличился на 4,4 трлн рублей.

Системная работа по технологической трансформации позволила нам нарастить эффективность и надежность ИТ систем, при этом заместить иностранное программное обеспечение собственными разработками и инновациями, доступ к которым мы уже открываем всему рынку. Мы первыми в России запустили мультимодальную нейросеть GigaChat, доступную на всех наших умных устройствах. Мы существенно дообучили нейросеть, и теперь она способна общаться с пользователем, генерировать изображения и писать программный код на еще более продвинутом уровне. Число пользователей GigaChat уже достигло 2,6 млн человек. Наша генеративная модель для творчества Kandinsky 3.0 теперь создает более фотореалистичные изображения, полноценные художественные картины и стала одной из самых популярных в мире – число запросов к ней превысило 65 млн.

Наш неизменный приоритет – повышение эффективности всех процессов, в том числе за счет интеграции искусственного интеллекта. В 2023 году экономический эффект от его использования достиг 350 млрд рублей. Мы впервые достигли уровня CIR (отношение расходов к доходам) ниже 30% по Группе, что дает нам возможность продолжать трансформацию бизнеса и инвестировать в инновационное развитие.

Важнейшая веха 2023 года, которая имеет ключевое значение для будущего нашей Группы – это определение долгосрочного видения и принятие новой Стратегии 2026. В ее основе – новая человекоцентричная модель бизнеса, направленная на раскрытие потенциала человека благодаря развитию искусственного интеллекта нового поколения. Именно эти приоритеты позволят нам обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса Сбера и создавать ценность для наших акционеров.

Чистые процентные доходы выросли до 736,3 млрд руб. в 4 квартале 2023 года за счет увеличения объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 12М 2023 года чистые процентные доходы выросли на 36,8% г/г до 2 564,6 млрд руб.

• Чистая процентная маржа в 4 квартале 2023 года выросла до 6,26% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса.

Чистые комиссионные доходы составили 210,4 млрд руб. в 4 квартале 2023 года. Увеличение доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания стали основными драйверами роста. За 12М 2023 года чистые комиссионные доходы составили 763,9 млрд руб., увеличившись на 9,4% г/г или на 15,4% без учета конверсионных операций, динамика которых в 2022 году была подвержена влиянию разовых факторов. 

• Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос почти на 30% г/г в 2023 году.
• Сбер продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом рейтинге эквайеров и в 2023 году был признан третьим крупнейшим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций.⁶
  • Количество клиентов, которые ежемесячно используют сервис бесконтактной оплаты SberPay для платежей за товары и услуги, выросло на 11,7 млн человек с начала года и превысило 38 млн.

Операционный доход Группы до резервов вырос в 4 квартале 2023 года до 806,3 млрд руб. За 12М 2023 года этот показатель составил 3 165 млрд руб., увеличившись на 66,3% г/г за счет роста процентных и комиссионных доходов Группы.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 30,1 млрд руб. в 4 квартале 2023 года и 265 млрд руб. за 12М 2023 года и снизились на 52,3% г/г на фоне улучшения качества портфеля.

Стоимость риска составила 0,3% за 4 квартал и 0,8% за 12М 2023 года.

Операционные расходы Группы составили 292 млрд руб. в 4 квартале и 924,4 млрд руб. за 12М 2023 года. Рост операционных расходов за 2023 год составил 27,2% на фоне масштабной программы по сокращению операционных затрат в 2022 году и высоких темпов роста бизнеса в отчетном периоде. Повышение заработной платы сотрудникам Группы с июля 2023 года также оказало влияние на динамику операционных расходов.

• Отношение расходов к доходам составило 36,2% в 4 квартале или 29,2% за 12М 2023 года.

Чистая прибыль Сбера в 4 квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд руб. За 12М 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд руб., увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз г/г.

Розничный кредитный портфель вырос на 5,9% за квартал и на 29,3% с начала года до 16,1 трлн руб. Доходность розничных кредитов выросла на 2,4 пп г/г за 4 квартал до 14,1%.

• Доля Сбера на рынке розничного кредитования выросла на 2,4 пп с начала года до 47,7%.
• Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах выросла на 6 пп за год и приблизилась
  к 67%.

Ипотечный портфель вырос на 8,2% в 4 квартале или на 34,9% с начала года и составил 10,2 трлн руб.

• По итогам 2023 года доля Сбера на рынке ипотеки выросла на 2,1 пп до 55,9%.
  • Выдачи ипотечных кредитов в 4 квартале 2023 года составили 1,4 трлн руб., а за год было выдано кредитов на рекордные 4,7 трлн руб. Повышенный спрос на ипотечные продукты прежде всего связан с ужесточением условий по программам льготной ипотеки с государственной поддержкой.

Портфель потребительских кредитов снизился на 1,4% в 4 квартале до 3,9 трлн руб., что связано с ужесточением регулирования. С начала года рост составил 10,9%.

• Доля Сбера на рынке потребительского кредитования выросла на 1,7 пп с начала года до 39,38%.
• Выдачи потребительских кредитов превысили 3,1 трлн руб. в 2023 году и в 1,5 раза превысили выдачи кредитов за аналогичный период годом ранее. В 4 квартале 2023 года было выдано 0,6 трлн руб. таких кредитов.
  • Доля выдач потребительских кредитов в цифровых каналах составляет уже 93,7% (+4.4 пп с начала года).

Портфель кредитных карт вырос на 9% за 4 квартал 2023 года или 42,7% с начала года и составил 1,6 трлн руб.

• Доля Сбера на рынке кредитных карт выросла на 4,2 пп с начала года и превысила 50%.
• Клиенты выбирают кредитную СберКарту за ее очевидные преимущества — понятные условия, бесплатное обслуживание и уведомления, длительный беспроцентный период в 120 дней и повышенный кэшбэк в виде бонусов СберСпасибо.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,8% за 4 квартал 2023 года (+4,2% без учета валютной переоценки⁸) или на 25,2% с начала года (+21,1% без учета валютной переоценки⁸) и составил 23,3 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов выросла
в 4 квартале 2023 года на 2,9 пп г/г до 11,3%.

• Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов в 2023 году выросла на 0,1 пп до 32,28%.
• В 4 квартале 2023 года было выдано 6 трлн руб. корпоративных кредитов.
• На конец 2023 года более 80% выдач кредитов малому и микробизнесу, а также около 90% решений по краткосрочным кредитам и банковским гарантиям для сегмента крупного и среднего бизнеса реализуется полностью онлайн с применением ИИ.
• Портфель МСП на конец 2023 года составил 5,6 трлн руб.⁹, увеличившись на 25% г/г, а доля Сбера на рынке кредитования МСП по состоянию на конец года составила 45%.

Средства физических лиц составили 22,9 трлн руб., показав рост на 7% за 4 квартал 2023 года или на 23,8% с начала года. Стоимость средств физических лиц за 4 квартал 2023 года выросла на 2,3 пп г/г до 7,1%.

Средства юридических лиц выросли на 2,7% за 4 квартал 2023 года (+3,8% без учета валютной переоценки⁸) или на 21,2% с начала года (+17,8% без учета валютной переоценки⁸) до 13,8 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 4 пп г/г за 4 квартал 2023 года до 8,7%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 102,4% на конец 2023 года.

Качество кредитного портфеля в 4 квартале 2023 года улучшилось. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, снизилась до 3,4% в 4 квартале 2023 года (-0,4 пп за квартал).

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,2%.

Базовый капитал 1-го уровня вырос на 14,2% за год до 6,1 трлн руб. Общий капитал вырос за год на 13,7% и составил 6,5 трлн руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 27,1% за год до 46,3 трлн руб. преимущественно за счет роста кредитного портфеля.

Плотность активов, взвешенных с учетом риска, составила 85,1% и выросла на 1,2 пп за год в основном за счет повышения Банком России надбавок к коэффициентам риска по розничным кредитам.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 13,2% и 13,5% соответственно, а общего капитала – 14%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0² составил 13,7% на конец 2023 года.