Кандидаты на шорт. Первая попытка взять откат рынка с потенциалом +8%

В этом обзоре разберем техническую картину трех компаний. Краткосрочные цели падения для трех бумаг российского рынка. Цели выставляются краткосрочные безопасные на дневном и часовом графике.

Цель текущих сделок хеджирование длинных позиций в портфеле из-за увеличенного риска отката на российском рынке. Потенциал еще одной волны роста с целями 3186,1–3209,5 по индексу ММВБ (IMOEX2) есть, поэтому стоп лосс устанавливаем короткий с прицелом на перезаход в шорт при реализации этого роста и формировании нового сетапа на шорт.

Риск-менеджмент

Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый использует параметры согласно своему риск-менеджменту.

В этом разделе используются оптимальные параметры:
— Процент риска на сделку, % — 4%
— Максимальная просадка по портфелю, % — 20%
— Размер текущего баланса брокерского счета, руб. — 100 000 руб.

Формула: средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю =100 000*4%/20% = 20 000 руб.

— В случае с указанием двух целей (тейк профит) на каждой цели закрывается 50% позиции. 

Три игрока на шорт

1) Банк Санкт-Петербург (BSPB)

Техническая картина

Дневной график в восходящем тренде, но в моменте бумаги перегреты, как многие акции на РФ рынке. Цель —снижение к трендовой для теста сил покупателей.

Торговый план

— Цена входа: 256–257 руб.
— Короткий стоп лосс: 264,1 руб.
— Тейк профит: 1) 236,8–234 руб. (потенциал +7,8–8,9%)
— Соотношение риск/прибыль — 1 к 3,2.




2) ЛСР (LSRG)

Техническая картина

На недельном графике есть не доработанная цель роста 708,2, что является риском снижения с текущих отметок (694 руб.). Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки в случае отскока в зону 693–694 руб. и увеличить до полноценного объема, если цена достигнет отметки 708,2. За счет этого средняя цена позиции получится 701,1.

Торговый план

— Цена входа: 693–694 руб.
— Стоп лосс: 719 руб.
— Тейк профит: 1) 670,8–674,4 руб. (потенциал +5,3%)
— Соотношение риск/прибыль средней позиции — 1 к 2,09.




3) TCS Group (TCSG)

Техническая картина

Дневная структура графика указывает на достижение безопасных целей роста 3247–3328. В случае коррекции на всем рынке, бумаги имеют потенциал для отката. Короткую позицию более оптимально собрать в два подхода. 50% от одной средней сделки по текущей цене (3285) и увеличить до полноценного объема, если цена достигнет отметки 3310. За счет этого средняя цена позиции получится 3297,5.

Торговый план

— Цена входа: 3285–3286 руб.
— Короткий стоп лосс: 3330 руб.
— Тейк профит: 1) 3150 руб. (потенциал +4,4%)
— Соотношение риск/прибыль средней позиции — 1 к 4,5.




Как шортить

Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.

Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.

Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков применять стоп-заявки.

Бесплатный шорт на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 31 марта 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г. Узнать подробнее можно здесь.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией