Физлица выкупили 2/3 объема IPO Совкомбанка, институционалы - 1/3, подано 140 тыс заявок, объем IPO 11,5 млрд руб, размещен 1 млрд акций, рыночная капитализация 230,5 млрд руб
IPO СОВКОМБАНКА ПРОШЛО ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА
Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей.
IPOСовкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPOпоступило более 140 тыс. заявок.
Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.
Параметры предложения:
Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал Банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.
Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций – действующие акционеры Группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.
Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения
Аллокация распределялась следующим образом:
Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.
По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее.
Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.
Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100% аллокацию.
В случае, если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента – 2,2%.
Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.
Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка, до 1 июля 2024 года.
В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.
Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.
продавали веселилися ....подсчитали прослезилися... что-то все не так, робята… все не так..
берем 2023 год… год можно сказать просто ну зашибися для трейдинга
прогнал свою Систему
60 событий…...
Конфа Смартлаба, вид со сцены и мои грехи (не тяжкие)
Не прошло и месяца (а всего лишь неделя), добавлю пять копеек касательно конфы Смарт-лаба. Журналистский отчет писать не буду — я по перво...
Ал, не хочу омрачать человеку сегодняшний «1-ый раз в 1-ый класс», поэтому тактично промолчу. В следующий раз получишь за этот выпад, экстремист.
П.С. Ты слово «лечить» сказал врачу, и при том, ч...
Байден признает возраст, плохие результаты в дебатах, но клянется победить Трампа — Reuters
Президент Джо Байден заявил в пятницу, что намерен победить соперника-республиканца Дональда Тра...
Российские банки снизили в январе-мае 2024г выдачу ипотечных кредитов на 14,7% г/г до 2 трлн 63 млрд руб Российские банки снизили в январе-мае 2024г выдачу ипотечных кредитов на 14,7% г/г до 2 трлн 63...
Российские банки снизили в январе-мае 2024г выдачу ипотечных кредитов на 14,7% г/г до 2 трлн 63 млрд руб Российские банки снизили в январе-мае 2024г выдачу ипотечных кредитов на 14,7% г/г до 2 трлн 63...
ВВП Ботсваны в 1кв 2024г сократился 5,3% из-за падения добычи алмазов — Bloomberg Экономика Ботсваны сократилась сильнее всего с момента пика пандемии в начале 2020 года, после того как резко упала до...
Пока время на знакомство с компанией потрачено впустую))