ВТБ завершил размещение выпуска бессрочных субординированных облигаций номинальным объемом 15 млрд рублей.
Продано 56,27% выпуска на 8,44 млрд рублей.
Размещение выпуска началось 17 февраля.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. Номинал одной облигации — 10 млн рублей.
По выпуску предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента. Первый call-опцион по выпуску пройдет в мае 2027 года, далее предусмотрена возможность досрочного погашения через каждые 20 квартальных купонов.
Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
ВТБ разместил 56,3% выпуска бессрочных субордов на 8,4 млрд рублей (interfax.ru)