Стальные яйца

Лежу и думаю про инвестиции и спекуляции в целом.

Вопрос в волатильности, принятии изменений и колебаний. И правильного отношения к ним

Про успешные кейсы, успешных инвесторов и спекулянтов.
Что общего у них?




Хотя для меня, в понимании экономической теории- инвестиции и спекуляции одно и тоже.

Суть; Будущее неизвестно- любое действие является спекуляцией.

Все же в общем понимании, есть разграничение и грань между спекуляциями и инвестициями.

Далее. Два Примера — инвестиции и спекуляции



Пример.

Спекулянты

Деривативы- фьючерсы.

Допустим, вы спекулянт и работате по фьючерсам. И у вас трендовый стиль, большие волны. Большую часть времени по стратегии вне позиции и выжидаете. При признаках начала движения вы набираете позиции.
И в чем суть: Вы набираете крупную позицию(60-70%) и дальше при движении цен в вашу сторону, еще докупаетесь и пирамидетесь.

Психологически, тежело быть в убыточной позиции ( но тут короткие стопы, все нормально), но еще тяжелее быть в прибыльной позиции.

Я называю это сделки с дьяволом. А Резвяков-суперигра.

На фьючерсах эффект левереджа( плечи в среднем от 7 до 20 в завимости от контракта)

Позиция крупная несколько миллионов рублей. И при трендах на рынке счет скачет как, не рассказать. До обеда бывает 70-100, наливает. К вечеру половина забирается обратно откатом. И на длительности всего движения-так постоянно

И если держать среднесрочно. Надо принимать эту волатильность. Быть немного психом, сумашедшим. ( в реальной жизни с таким не встречаешься)
И тут с одной стороны волатильность и плечи, но в короткие сроки супео-доходы. С другой стороны работать сложнее.

И статистически больше людей теряют депо на деривативах, чем на акциях. Хотя есть и суперуспешные примеры по фьючам( но это редкость, эти парни- как олимпийские чемпионы)

Дальше
Себя и друзей я всегда проверяю, простым методом. Метод: готов ли ты по этой стратегии миллиард долларов работать. То есть реально представь, работу, процесс в голове. Плюсы и минусы и ментальную готовность. И часто мне говорят; нет. На миллиард нет.

И сразу понятно — стратегия не серьезная. Человее в нее искренне не верит и даже при малейшем тесте. Он видит ошибочность метода. Ибо на понимании метода покоится научный дух.

Пример 2
Инвесторы

Акции

Тоже возьмем успешные кейсы с крупными деньгами, хотя б от миллиарда долларов.

Тут тоже стратегий и тактик много. Но возьмем среднесрочную стратегию и долгосрочную.
1.(от нескольких месяцев до нескольких лет)
2. От 3 до 10 и более лет

Разберем среднесрочно.
В сравнении с деривативами, акции, ценные бумаги- они проще.

Богатство бизнесмена зависит от прибыли полученные от его деловых предприятий — прибыль, которая зависит от их эффективной работы. А богатсво инвестора- от правильного выбора компаний для инвестиций.

Тут есть место фундаментальному анализу. Данным о продажах, о прибыли И так далее. Есть аналогичные компании. Разные модели и методы оценки. В конце концов разная инвест.философия

Так вот, в сравнении с деривативами. Волатильность меньше, терпеть и высиживать проще. Если вовремя зашел изначально, налило прибыли. Еще лучше. Волатильность меньше, но ниже доходность и ждать роста компании надо годами.

По мне хорошая компания дает от 100% за три года ( я на рынке США работаю, все в долларах)

Постоянно происходят всякие потрясения и события, которые влияют на индексы. И общее настроение участников. Что отражается в свою очередь на цене акций.

Из минусов. При конце бизнес цикла. Даже компании которые прекрасны и замечательны по фундаменталу и у которых есть значительный потенциал, со всем рынком лм проседают в цене.

В целом, если широко смотреть, суть одинаковая, с точки зрения цен. Цены находятся в равновесии и цены находятся в изменении. (Привет, экономическая теория). По любым активам. Мы зарабатываем или теряем на изменении цен. Всегда.

Вопрос только времени и волатильности и психологического комфорта.





Так подведу итог.
Чтобы быть успешным инвестором или спекулянтом. Важно особое, правильное отношение к деньгам. Правильная работа с ошибками. И оргомное терпение высиживать прибыльные позиции. Ну и вы должны принимать волатильность (колебание портфеля, счета) как на логическом так и подсознательном уровне. Я думаю — это основное.

В общем должен быть правильный процесс, правильное отношение к делу и глубокая убежденность в свою систему (свой метод). И самое важное баланс и гармония в  реальной жизни. 

Как считаете, с чем согласны и не согласны? Можно с примерами. Пишите комментарии