IPO 2022

Вероятность IPO в 2022 высокая:

1). Сибур. В 2021 компания занималась слиянием с группой ТАИФ. Сейчас объединенная компания — крупнейший в нефтегазохимии холдинг в стране и один из крупнейших в мире. Слияние с ТАИФ происходило по оценке объединенной компании в 1,9 трлн ₽. В случае выхода на IPO, компания скорее всего попадёт в индекс Мосбиржи, вес будет зависеть от доли акций в свободном обращении.

2). Еврохим, один из крупнейших производителей удобрений в мире, тоже рассматривает возможность проведения IPO в 2022. Компания рассчитывает на привлечение в результате размещения не менее чем 1 млрд долларов. Для организации IPO группа уже привлекла банки Goldman Sachs, JP Morgan Chase, UBS и «ВТБ Капитал». По выручке и EBITDA компания значительно превосходит конкурента — Фосагро. Капитализация при размещении может составить 1,1 трлн ₽.

3). Банк «Открытие» активно ведет подготовку к публичному размещению акций. После санации, произошедшей в 2017, принадлежит Банку России. Активы банка 3,8 трлн ₽, чистая прибыль за последние 12 месяцев превысила 100 млрд ₽. Может быть оценен в 500 млрд руб.

4). МТС Банк. (АФК «Система») В.Евтушенков предполагает, что банк может стоить 80 млрд ₽. Сейчас МТС активно занимается реорганизацией. Так, в 2021 уже произошло отделение башенного бизнеса от основной компании.

5). Биннофарм (АФК «Система»). Выручка компании за 2021 может составить свыше 24 млрд ₽, а чистая прибыль 4,5 млрд ₽. Компания вполне может быть оценена рынком в >50 млрд ₽.  (Медси и Степь также близки к выходу на IPO в 2022-23).

6). Первая башенная компания — это сеть сотовых вышек «Мегафона», буквально недавно объединившаяся с Башенной компанией «Вертикаль». При слиянии ПБК была оценена в 94,2 млрд ₽, а объединенная компания может стоить около 120 млрд ₽. Компания намерена выйти на IPO в США через процедуру слияния со SPAC Kismet Acquisition Two Corp, которая была создана специально для этой процедуры и уже привлекла $230 млн финансирования. Всё было готово для SPAC в 2021, но слияния не произошло, так что ожидаю это событие в первой половине 2022.

7). Mercury Retail Group, включающая в себя сети «Красное и Белое» и «Бристоль».
осенью была очень близка к публичному размещению, но что-то пошло не так. Предполагало оценку компании на уровне 900-950 млрд ₽. Вероятность IPO в 2022 — высокая. Вероятность попадания в индекс Мосбиржи — высокая.

8). Вкусвилл планирует IPO ещё с 2019. Компания оценивается на уровне 250-350 млрд ₽. Вероятность IPO в 2022 — высокая.

9). Сеть дисконт-магазинов одежды и товаров для дома Familia наняла инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs для подготовки к размещению акций. Можно оценить капитализацию компании на уровне 80-90 млрд ₽.

10). Каршеринговая компания «Делимобиль» решила перенести IPO с ноября 2021 на 2022. Компания планировала получить оценку в 65 млрд ₽.

11). Лизинговая компания «Европлан» («дочка» «Сафмар финансовые инвестиции») уже была готова выходить на биржу в 2021, но перенесла IPO на «Московской бирже» на 1 половину 2022. Чистая прибыль около 8 млрд ₽ в год, оценка до 100 млрд ₽.

12). Positive Technologies  В 2021 размещение ввиду неясных причин так и не состоялось. Positive Technologies решила провести вместо IPO технический листинг на бирже, то есть, в какой-то определенный момент акции компании просто появятся на бирже, а продавцами в стакане в таком случае будут выступать специально нанятая компания-маркетмейкер и ключевые сотрудники PT, получившие акции в качестве вознаграждения.